ОБОБЩЕНИЕ: Минсельхоз вернулся к идее квотирования экспорта зерна, эксперты видят риски ценового ралли

Минсельхоз в пятницу обнародовал ряд мер, которые, по его мнению, должны стабилизировать ситуацию на рынке зерна, снизить цены и успокоить производителей муки, которые заняли беспроигрышную позицию - предупредили о дефиците муки, а значит, и о дефиците хлеба.

В качестве основной мер Минсельхоз предложил квотировать экспорт до начала нового сельхозгода (начинается 1 июля 2020 года). Ведомство также начало готовиться к товарным интервенция на рынке зерна, то есть к продаже зерна из государственного интервенционного фонда.

В пятницу же Российский зерновой союз обратился к сельхозпроизводителям с призывом не повышать цены на пшеницу и крупяные культуры для 15 мая.

ДА БУДЕТ КВОТА. С 1 АПРЕЛЯ

Размер квоты, которую Минсельхоз наметил ввести с 1 апреля по 30 июня, предлагается в 7 млн тонн.

Впервые идею квоты ведомство обнародовало в конце 2019 года. Тогда предлагалось ввести ее с 1 января по 30 июня в объеме 20 млн тонн. Но это так и осталось планами.

"Проект постановления правительства Российской Федерации "О введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза", предполагает введение квоты в размере 7 млн тонн на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, за исключением семян зерновых культур, на срок с 1 апреля по 30 июня 2020 года", - сообщила пресс-служба министерства.

Как поясняет ведомство, речь идет о поставках пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи. В первом квартале этого года их экспорт составит 8,3 млн тонн (включая вывоз в страны ЕАЭС). Прогноз вывоза в страны ЕАЭС на второй квартал 2020 года составляет 1,2 млн тонн. "Таким образом, для обеспечения продовольственной безопасности и поддержания необходимого уровня запасов пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи на 1 июля 2020 года экспорт указанных четырех культур за второй квартал 2020 года не должен превысить объем в 7 млн тонн", - говорится в пресс-релизе.

Учитывая, что на РФ приходится более 80% производства и порядка 79% внутреннего потребления зерна в ЕАЭС, квота станет важным инструментом для рынков России и государств Евразийского экономического союза, считают в Минсельхозе.

"Комплекс предлагаемых мер позволит гарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке, не допустить скачка цен на основные культуры, а также потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясомолочной отраслей для населения России", - заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, процитированный в сообщении.

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЭКСПОРТА

Обосновывая размер квоты, Минсельхоз уточнил ориентир по экспорту пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи из России в текущем сельхозгоду (с июля 2019 по июнь 2020 года) для обеспечения необходимого уровня запасов.

"В целях обеспечения продовольственной безопасности страны Минсельхоз России считает необходимым обеспечить перед новым сезоном переходящие запасы по указанным зерновым культурам в размере не менее 17,5 млн тонн. Для сохранения данного объема запасов пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи производства текущего сезона экспорт в текущем сезоне 2019/2020 не должен превышать 39,7 млн тонн", - сообщила пресс-служба министерства.

Запасы зерна в начале текущего сельскохозяйственного года (то есть на 1 июля 2019 года) составляли 19,6 млн тонн, из них запасы пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи - 17,9 млн тонн. Производство зерна в 2019 году составило 121,2 млн тонн, в том числе пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи - 110,7 млн тонн. Прогноз потребления этих зерновых культур в текущем сезоне 2019/2020 составляет 69,5 млн тонн, из них 17,6 млн тонн - во II квартале 2020 года.

Экспорт этих четырех культур за первую половину сезона 2019/2020 составил 25,2 млн тонн, что составило 99,4% от всего экспорта зерновых (25,4 млн тонн). С 1 января по 26 марта 2020 года экспорт этих культур составил 7,2 млн тонн (без учета экспорта в страны ЕАЭС в феврале-марте).

Прогноз экспорта пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи в I квартале 2020 года составляет 8,3 млн тонн (включая вывоз в страны ЕАЭС). Прогноз вывоза в страны ЕАЭС за II квартал 2020 года составляет 1,2 млн тонн.

ТРЕБУЕТСЯ ЗЕРНО ИЗ ГОСФОНДА

Одновременно Минсельхоз начал готовиться и проведению товарных интервенций на рынке зерна, Речь идет о продаже зерна из государственного интервенционного фонда.

По данным на 20 марта 2020 года, в фонде хранился 1 млн 751 тыс. тонн зерна на 17 млрд 712,5 млн рублей.

Приказ Минсельхоза о минимальных ценах на зерно, при достижении которых в 2020-2021 годах будут проводиться закупочные и товарные интервенции зерна урожаев 2019 и 2020 годов, 26 марта этого года был зарегистрирован в Минюсте.

Согласно ему, минимальные цены для проведения товарных интервенций (на период со вступления приказа в силу и по 30 июня 2021 года) на пшеницу 3-го класса в Центральном, Северо-Кавказском и Южном округах предлагается установить в 8 800 рублей за тонну (с НДС) и 9 680 рублей за тонну (без НДС), в Северо-Западном - в 7 400 рублей и 8 140 рублей, в Приволжском - в 9 100 рублей и 10 010 рублей, в Уральском - 9 000 рублей и 9 900 рублей, в Сибирском и Дальневосточном округах - в 8 100 рублей и 8 910 рублей за тонну соответственно.

Цены на пшеницу 4-го класса в Центральном, Северо-Кавказском и Южном округах предложены в 8 000 рублей и 8 800 рублей за тонну, в Северо-Западном - в 6 700 рублей и 7 370 рублей, в Приволжском - в 8 600 рублей и 9 460 рублей, в Уральском - в 8 200 рублей и 9 020 рублей, в Сибирском и Дальневосточном - в 7 500 рублей и 8 250 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 5-го класса в Центральном, Северо-Кавказском и Южном округах предложены на уровне 7 200 рублей и 7 920 рублей за тонну, в Северо-Западном - 6 300 рублей и 6 930 рублей, в Приволжском - 7 300 рублей и 8 030 рублей, в Уральском - 7 100 рублей и 7 810 рублей, в Сибирском и Дальневосточном округах - 6 600 рублей и 7 260 рублей за тонну.

Цены на кукурузу в Центральном, Северо-Кавказском и Южном округах могут быть установлены в пределах 7 400 рублей и 8 140 рублей, в Северо-Западном - 6 900 рублей и 7 590 рублей, в Приволжском - 7 800 рублей и 8 580 рублей, в Уральском - 8 700 рублей и 9 570 рублей, в Сибирском и Дальневосточном - 9 000 рублей и 9 900 рублей за тонну.

Минимальные цены на рожь в Центральном, Северо-Кавказском и Южном округах предложены в 7 500 рублей и 8 250 рублей за тонну, в Северо-Западном - 7 000 рублей и 7 700 рублей, в Приволжском - 5 600 рублей и 6 160 рублей, в Уральском - 7 200 рублей и 7 920 рублей, в Сибирском и Дальневосточном округах - 4 700 рублей и 5 170 рублей за тонну.

Цены на ячмень в Центральном, Северо-Кавказском и Южном округах - 7 900 рублей и 8 690 рублей за тонну, в Северо-Западном - 6 200 рублей и 6 820 рублей, в Приволжском - 7 300 рублей и 8 030 рублей, в Уральском - 6 300 рублей и 6 930 рублей, в Сибирском и Дальневосточном округах - 6 600 рублей за тонну и 7 260 рублей за тонну соответственно (с НДС и без НДС).

ЗАПАСНОЙ ВЫХОД ДЛЯ ЗЕРНА

Эксперты зернового рынка РФ разошлись в оценке необходимости квоты.

"Необходимости нет. Эта мера никак не увязывается с прогнозом производства зерна в этом году, а он весьма оптимистичен. Так что риск давления запасов на рынок довольно существенный", - заявил "Интерфаксу" вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в РФ в этом году составит 125,3 млн тонн против 121,2 млн тонн в 2018 году.

"Непонятно также, зачем ограничивать экспорт того, что и так не экспортируется, к примеру, ржи? Она вся используется на внутреннем рынке. Экспорт кукурузы идет вяло, и поводов для его активизации не видно, учитывая соседство Украины с ее мощным кукурузным экспортом", - сказал он.

Корбут также обратил внимание на то, что ограничения экспорта не касаются поставок в страны ЕАЭС. "Получается, что, закрыв для экспортеров основную дверь, мы оставили открытым черный ход, и какие объемы российского зерна уйдут через ЕАЭС, в том числе в качестве реэкспорта, трудно сказать", - отметил он, добавив, что в эффективности предложенной меры "есть большие сомнения".

Комментируя планы ведомства по проведению товарных интервенций, предусматривающих продажу зерна из интервенционного фонда, Корбут заявил, что "оно выглядит логично". "Но запасы фонда крайне ограничены, там всего 1,75 млн тонн зерна, - сказал он. - Вряд ли выпуск такого объема на рынок позволит снизить цены, скорее всего, это сведется к распределению интервенционного зерна между регионами".

По его словам, эта мера может быть оправдана для поддержания цен на муку, но она будет иметь очень краткосрочный эффект. Для того, чтобы этот эффект был более ощутим, требуется не менее 4-5 млн тонн зерна, подсчитал он.

Корбут заявил, что квотирование экспорта вряд ли повлияет на цены реализации зерна сельхозпроизводителями. "Сейчас начнется гонка экспортеров за ресурсами, следствием чего станет рост цен. Это также автоматически приведет к росту мировых цен на зерно. По сути, мы столкнемся с ценовым ралли", - прогнозирует он.

"Представляется, что надо будет глубоко обсудить этот вопрос, причем основными участниками обсуждения должны быть не экспортеры, а зернопроизводители, - подчеркнул он. - Именно они извлекают дополнительный доход для своей деятельности при экспорте, и именно они теряют свои доходы при снижении цен на зерно".

Как считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, объем квоты в 7 млн тонн особого влияния на рынок не окажет. "Это по сути имеющийся экспортный потенциал, даже с небольшим излишком", - сказал он.

По его словам, "если мировой рынок оценит эту новость как положительную, то есть вероятность того, что цены на FOB некоторым образом снизятся". Но многое будет зависеть от того, как поведет себя курс рубля. "Если он не укрепится, то внутренние цены останутся высокими", - сказал он.

Как заявила руководитель направления продуктов международного бизнеса Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Бахова, введение квоты ограничит экспорт зерна в тот момент, когда российские производители стали наиболее конкурентными на мировом рынке. Она напомнила про поставленную перед АПК цель увеличить экспорт продукции до $45 млрд к 2024 году.

В то же время эксперты аналитического центра АО "Русагротранс" отмечают, что объем квоты в 7 млн тонн "вполне рыночно обоснован".

"Примерно такой же объем был заложен в нашем прогнозе экспорта на апрель-июнь 2020 года. Это существенно выше, чем за аналогичный период 2019 года, когда вывоз составил всего 4,8 млн тонн", - сообщил руководитель центра Игорь Павенский.

По расчетам экспертов, чуть более 5 млн тонн в этой квоте может составить экспорт пшеницы. "В условиях текущей непрогнозируемой ситуации, с учетом волатильности курса валют и роста цен на зерно, которые уже превысили $220 за тонну (FOB) против $215 в середине недели, при определенных условиях может возникнуть ситуация определенного "перевывоза", - считает Павенский. - За период с июля 2019 года по март 2020 года, по нашим расчетам, может быть экспортировано немногим более 33 млн тонн зерна".

Кроме этого, отметил он, надо учитывать, что ранее шел крайне активный вывоз в страны ЕАЭС, прежде всего, в Казахстан. По итогам сельхозгода он может составить около 1,4 млн тонн. Традиционный экспорт в Белоруссию и Армению оценивается на уровне около 750 тыс. тонн.