Опубликован еженедельный обзор рынка масличных от 5 февраля

ЦЕНЫ.  С 23 по 30 января 2020 года, по данным «Центра Агроаналитики», на фоне уверенного роста объемов экспорта повысились средние цены на основные семена масличных, подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Больше всего подорожал подсолнечный шрот — до 12 817 руб./т (+7,2%) и семена рапса — до 21 922 руб./т (+4,8%). Цена на семена подсолнечника увеличилась на 1,4%, до 18 090 руб./т, подсолнечное масло — на 0,9%, до 54 602 руб./т, и соевые бобы — на 0,5%, до 21 659 руб./т.

При этом по сравнению с аналогичной датой годом ранее средняя цена семян рапса увеличилась на 10,1%, соевые бобы и семена подсолнечника подешевели на 18,3 и 1,0% соответственно, а стоимость подсолнечного масла практически не изменилась.

ОТГРУЗКИ И ЗАПАСЫ. Декабрьские отгрузки семян масличных культур в 2019 году сезонно выросли за счет увеличения отгрузок семян подсолнечника и остались существенно выше уровня 2018 года на фоне роста урожая масличных.

В декабре сельскохозяйственные организации России отгрузили более 2,07 млн т масличных культур (+213 тыс. т, или +11,4%, к показателю декабря 2018 года). В том числе отгрузки подсолнечника в декабре составили 1,5 млн т (+140 тыс. т, или +10,3%), отгрузки прочих масличных культур (без учета подсолнечника) — 575 тыс. т (+72,3 тыс. т, или +14,4%).

В целом за сентябрь — декабрь 2019 года было отгружено почти 7,94 млн т семян масличных культур (+1,82 млн т, или +29,7%, к уровню 2018 года), в том числе подсолнечника — более 5,16 млн т (+1,2 млн т, или +30,3%), прочих семян масличных культур — 2,78 млн т (+618 тыс. т, или +28,6%).

ЭКСПОРТНЫЙ СПРОС. В декабре 2019 года объем производства нерафинированного подсолнечного масла продолжил расти и увеличился в абсолютном выражении как к уровню ноября 2019 года, так и к уровню декабря 2018 года. Производство подсолнечного масла в декабре составило 553 тыс. т (+13,1% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — декабрь 2019 года было произведено 1 957 тыс. т подсолнечного масла (+22,4% к показателю за аналогичный период предыдущего года).

По оценке «Центра Агроаналитики», объем отгрузок нерафинированного подсолнечного масла с российских заводов также вырос: в декабре было отгружено 289 тыс. т (+30% к уровню прошлого сезона). С начала сезона объем отгрузок нерафинированного подсолнечного масла составил 973 тыс. т (+32,4%). Превышение темпом роста отгрузок подсолнечного масла темпов его производства привело к снижению запасов масла в декабре. При этом отставание по остаткам подсолнечного масла от уровня прошлого сезона на маслодобывающих предприятиях увеличилось, и на конец декабря запасы составили 214 тыс. т (-19,8% к уровню прошлого сезона).

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА. За неделю с 27 января по 2 февраля заметно вырос темп экспорта семян масличных, рапсового масла и соевого шрота. С начала сезона наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — более 1,18 млн т (+37% к уровню прошлого сезона). Лидером по относительному и абсолютному приросту экспорта c начала сезона остаются семена подсолнечника: их поставки составили свыше 514 тыс. т (в 11,4 раза больше, чем годом ранее).

Объем экспорта соевых бобов превысил 455 тыс. т (+18%). Зарубежные поставки семян льна также заметно выросли — до 359 тыс. т (+45%). Увеличились экспортные отгрузки соевого шрота до 226 тыс. т (+42%), подсолнечного шрота — до 837 тыс. т (+37%), рапсового масла — до 341 тыс. т (+24%) и соевого масла — до 251 тыс. т (+3,9%). Только объем накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже прошлогоднего — 165 тыс. т (-42%).

ВНЕШНИЙ РЫНОК. За период с 24 по 31 января 2020 года цены на мировом рынке масличных снизились из-за опасений уменьшения китайского импорта на фоне распространения коронавируса в Китае. Дополнительным фактором снижения цен является продолжение празднования китайского Нового года (с 25 января по 10 февраля). В этот период торговая активность в Поднебесной всегда снижается.

На стоимость растительных масел продолжает негативно влиять запрет, введенный Индией, на импорт рафинированного пальмового масла из Малайзии и рекомендация индийским импортерам отказаться от закупок сырого пальмового масла. В Бразилии началась уборка сои. К 31 января убрано 8% посевной площади (18% в прошлом году, 10% в среднем за последние пять лет).

По оценке «Центра Агроаналитики», урожай сои в Бразилии станет рекордным и превысит 123 млн т (+5,1% к уровню предыдущего сезона), а страна станет крупнейшим производителем сои в мире. За отчетный период на мировом рынке масличных наиболее значительно упали цены на пальмовое масло в Малайзии (-9,6%) и Индонезии (-9,3%). Бразильское соевое масло подешевело на 7,2%, а канадское рапсовое масло — на 6%. Украинское подсолнечное масло подешевело на 3,3%, а украинский подсолнечник — на 1,2%. Одновременно соевые бобы на Украине подорожали на 2,9%.

С полным текстом обзора можно ознакомиться по ссылке: specagro.ru