Пшеница рублем не вышла - Экспорт падает из-за ценовой конъюнктуры

Замедление темпов экспорта пшеницы, начавшееся в феврале, в марте привело к общему падению объемов поставок. С начала сезона по конец марта отгрузки вышли на 30,7–31 млн тонн, что ниже прошлогодних уровней на 20–400 тыс. тонн. На экспорт негативно влияют укрепление рубля и высокие цены на российскую пшеницу, из-за чего она проигрывает конкурентам.

Экспорт российской пшеницы по итогам марта 2019 года впервые в сезоне может оказаться ниже прошлогоднего уровня. По оценкам «Совэкона», с июля 2018 года поставки вышли на уровень 31 млн тонн, что на 400 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Гендиректор «Прозерно» Владимир Петриченко оценил объем экспорта с начала сезона на конец марта в 30,7 млн тонн, что на 20 тыс. ниже, чем в сезоне 2017–2018 годов.

Темпы экспорта начали снижаться в феврале. По данным «Совэкона», за тот месяц поставки сократились на 34%, до 2,2 млн тонн. Но с начала сезона на конец февраля отгрузки еще превышали прошлогодний уровень на 6%, достигая 29,3 млн тонн. По оперативной таможенной информации, которую приводит компания, на 21 марта экспортировано 30,1 млн тонн пшеницы, что было на 2% выше уровня аналогичного периода прошлого сезона. Мартовские поставки там оценивают в 1,8 млн тонн.

По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, замедление экспорта не стало сюрпризом: многие участники рынка ожидали еще более быстрого падения темпов вывоза. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько уточняет, что экспорт пшеницы опустился ниже графика прошлого года еще в 20-х числах марта, хотя ожидалось, что это случится в конце февраля.

В прошлом сезоне Россия экспортировала рекордные 40,05 млн тонн пшеницы.

По прогнозам «Прозерно», в этом сезоне отгрузки достигнут 35,5–36 млн тонн. В «Совэконе» в марте понизили прогноз экспорта пшеницы на текущий сезон на 0,8 млн тонн, до 35,1 млн тонн.

Как объясняет Андрей Сизов, удерживаться выше графика удавалось за счет рекордного экспорта в первой половине сезона. В Минсельхозе сообщали, что за первую половину сезона Россия увеличила экспорт зерна на 4,7%, до 28,8 млн тонн год к году. Поставки пшеницы, в частности, выросли на 13,5%, до 24,3 млн тонн. Примерно 60–70% всего экспорта продается в первую половину сезона, с января же по июнь обычно «добирают» оставшиеся 30–40%, указывает господин Петриченко. По его словам, прошлый сезон был нетипичным — отгрузки шли равномерно в течение всего периода, за счет чего график экспорта долго держался выше прошлого сезона.

Высокие темпы отгрузок в первые шесть месяцев сезона были вызваны рекордными ценами, добавляет Дмитрий Рылько. Так, по его данным, стоимость пшеницы с содержанием 12,5% протеина на базисе СРТ в Новороссийске достигала 16,2 тыс. руб. за тонну. Для сравнения, в прошлом сезоне цены на пике не превышали 12,8 тыс. руб. за тонну, указывает он. По данным «Совэкона», на прошлой неделе средние цены на пшеницу третьего класса выросли на 75 руб., до 12,07 тыс. руб. за тонну, четвертого — на 100 руб., до 12 тыс. руб. за тонну. В последнее же время, продолжает господин Рылько, на экспорт негативно влияет снижение запасов и укрепление рубля.

По данным Росстата, на 1 марта 2019 года запасы пшеницы были на уровне 16,5 млн тонн, против 24,7 млн тонн годом ранее.

А рубль за последние несколько недель укрепился на 3% по отношению к доллару, подсчитали в «Совэконе». К 20:00 1 апреля доллар на Московской бирже торговался по 65,36 руб. В то же время, по оценке «Совэкона», цены на российскую пшеницу на прошлой неделе остались на уровне $226 за тонну (FOB, глубоководные порты). Для сравнения, контракт на поставку пшеницы в мае к 26 марта в Чикаго подешевел на 1,3%, до $169 за тонну неделя к неделе, в Париже — на 2,1%, до $208 за тонну. В «Совэконе» отмечают, что на фоне падения цен на мировых биржах конкурентоспособность российской пшеницы резко снизилась.

По прогнозам Андрея Сизова, к началу нового сезона в июле 2019 года российская пшеница может подешеветь до $190–195 за тонну. Дмитрий Рылько ожидает, что цены на новый урожай будут на уровне $196–197 за тонну. Вопрос в том, уточняет господин Сизов, будет ли падение котировок линейным или до конца сезона низкие запасы приведут к еще одному скачку цен.