СМИ: группа "Русагро" привлекла по SPO $250 млн

По информации источников, часть выпуска была приобретена Вадимом Мошковичем, основателем "Русагро", и гендиректором компании Максимом Басовым

Группа "Русагро" - крупнейший российский производитель сахара - сумела привлечь $250 млн в рамках SPO, разместив глобальные депозитарные расписки (GDR) по цене $15 за бумагу. Бумаги приобрели инвесторы из Европы, России и США, а также основатель агрохолдинга Вадим Мошкович, пишет "Коммерсантъ".

Книга заявок на расписки "Русагро" закрылась вчера около 17:00 по московскому времени с "небольшой переподпиской", сообщили газете источники на финансовом рынке. По их данным, в среду банки-организаторы (JP Morgan, UBS и "ВТБ Капитал") предлагали GDR "Русагро" в ценовом диапазоне $15-15,5, но в итоге сделка прошла по нижней границе - $15.

По информации источников, часть выпуска была приобретена Вадимом Мошковичем, основателем "Русагро" (вместе с семьей владеет 75%), и гендиректором компании Максимом Басовым (у него 7%). На прошлой неделе "Русагро" сообщало, что Мошкович может потратить до $100 млн на приобретение расписок.

Басов вчера не стал комментировать ход SPO и свое участие в нем. В "ВТБ Капитале" также отказались от комментариев.

До SPO уставный капитал "Русагро" был поделен на 24 млн обыкновенных акций (одна акция соответствует пяти GDR), free-float составлял 16,3%. Перед SPO акционеры "Русагро" одобрили решение о проведении допэмиссии до 10 млн акций, на которые размещались GDR. Исходя из стоимости расписки $15 за бумагу, "Русагро" могло продать около 16,6 млн расписок или 3,3 млн новых акций, что соответствует около 13,7% текущего уставного капитала.

Источник, близкий к участникам сделки, говорит, что акционеры и совет директоров "Русагро" остались довольны проведенным SPO. Он утверждает, что расписки покупали инвесторы из Европы (другой источник уточняет, что большой интерес был со стороны британских и скандинавских фондов), США и России.

Привлеченные в рамках SPO средства "Русагро" обещало направить на развитие приоритетных проектов. Крупнейшие из них - свиноводческий комплекс в Приморском крае (проектная мощность первой очереди 100 тыс. т) и тепличный проект в Тамбовской области (годовая мощность 16,1 тыс. т томатов и 83,3 тыс. т огурцов). Инвестиции в строительство объектов, по оценке "Русагро", составят 60 млрд и 20-25 млрд руб. соответственно.