Кредитный урожай: банки нарастили портфели на АПК

Кредитные учреждения на Юге РФ сделали ставку на сельское хозяйство и АПК. Несмотря на закредитованность сектора, банки увеличивают кредитные портфели благодаря проектам по импортозамещению.

Согласно данным Центробанка РФ, совокупный объем кредитов, выданных за 8 месяцев 2015г. в области сельского хозяйства (включая охоту) и производства пищевых продуктов в Южном Федеральном округе составил 131,7 млрд руб. Это на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами по росту объемов кредитования в этом направлении оказались Ростовская область и Краснодарский край.

Так, в донском регионе в январе-августе объем выданных кредитов аграриям достиг 53 млрд руб., при этом прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 40,9%. В большей степени кредитование АПК в донском регионе выросло за счет производителей пищевых продуктов, на которые пришлось 37,8 млрд руб. выданных средств. На Кубани за 9 месяцев объем выдачи кредитов аграриям и переработчикам вырос к аналогичному периоду немного скромнее - на 6,2% и составил в общей сложности 60,3 млрд руб.

Выросли на импортозамещении

Положительную ситуацию в сфере кредитования предприятий АПК на Юге сами банкиры связали с импортозамещением.

«Количество предприятий АПК, желающих получить кредит в банке ВТБ, увеличивается. Сказывается общий для всех производителей тренд на импортозамещение. У производителей в этом секторе экономики растет выручка, развивается производство. Но для развития им также требуются кредиты на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств», - прокомментировал руководитель филиала банка ВТБ в Ростове-на-Дону Юрий Авдеев. По его данным, в общем кредитном портфеле банка ВТБ доля кредитов предприятиям АПК сегодня составляет порядка 10-15% в зависимости от региона. В целом кредитный портфель филиала вырос к аналогичному периоду прошлого года на 27% .

О росте кредитования АПК по итогам 9 месяцев 2015г. заявили сразу несколько крупных банков, работающих на Юге. Краснодарский региональный филиал «Россельхозбанка» за этот период увеличил кредитный портфель АПК на 73% до 15,5 млрд руб. как пояснил директор филиала Дмитрий Вдовин, аграрии активно берут не только короткие, но и длинные деньги для инвестиций.

«Значительная часть финансирования направлена на инвестиционные цели – строительство и реконструкцию животноводческих и тепличных комплексов, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме того, при поддержке банка разбито порядка 150 га садов», - сообщил Вдовин.

Самыми крупными среди успешных инвестпроектов кубанского АПК, которые реализуются в рамках госпрограммы при поддержке «Россельхозбанка» он назвал свиноводческий комплекс на территории Выселковского района, мясоперерабатывающий комбинат в Усть-Лабинском районе и тепличный комплекс в Белореченском районе.

Один из крупнейших южнороссийских банков - «Центр-инвест» - также не обошел вниманием аграриев. При этом, в отличие от федеральных банковских структур, которые в большей степени кредитуют крупные проекты, «Центр-инвест» сделал ставку в том числе и на малый бизнес. За 9 месяцев 2015г. банк выдал фермерам, ЛПХ и другим малым формам хозяйств более 5 млрд руб. (на 2,5% больше, чем годом ранее).

«При этом каждый третий кредит для АПК (28%), выданный в банке «Центр-инвест», приходится на инвестиционные цели и развитие сельхозтоваропроизводителей», - отмечают в пресс-службе банка.

Развитию мешают старые долги

Несмотря на то, что кредитование АПК растет активными темпами, его дальнейшему росту мешает закредитованность сектора. В частности по данным Центробанка РФ, совокупный объем долговой нагрузки в сфере сельского хозяйства (включая охоту), а также производства пищевых продуктов в Ростовской области на 1 сентября 2015г. составил 97,5 млрд руб. За год он вырос на 12,9%.

Как ранее отмечала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева, эта значительная сумма сложилась за последние несколько лет и сегодня превышает годовую выручку по общему кругу предприятий АПК. Колебания курсов валют лишь усугубили ситуацию.

На Кубани, по данным Центробанка, совокупная задолженность предприятий АПК сегодня доходит до 167 млрд руб. По отношению к прошлому году она выросла на 2,9%.

При этом Ростовская область в плане просрочек по кредитам и неплатежам выглядит благополучнее, чем соседний Краснодарский край. На Кубани просрочка предприятий сельского хозяйства оказалась самой большой в РФ и достигла на 1 сентября 16,2 млрд руб. Еще 7 млрд плохих долгов накопили компании, выпускающие пищевые продукты и напитки. В Ростовской области просрочка обеих отраслей составляет немногим более 4,4 млрд руб.

«Это сильно влияет на дальнейшее развитие предприятий и развитие новых инвестпроектов в сфере АПК. Основная проблема в том, что банковские финансовые ресурсы, которые сейчас доступны фермерам, из-за сложившейся долговой нагрузки в основном идут на поддержание оборотных средств», - подчеркивает Горбанева.

Пошли навстречу

Диапазон ставок по кредитам предприятиям АПК на юге России сегодня колеблется от 13,6% до 16% годовых. Понимая привлекательность сектора, банкиры стараются идти навстречу сельхозпроизводителям: у большинства крупных игроков сегодня есть предложения, рассчитанные специально для сектора АПК.

«Центр-инвест», например, предлагает погашение кредита по сезонному графику, чтобы основные платежи приходились на период реализации продукции.

Ростовский региональный филиал «Россельхозбанка» выдает кредиты под залог приобретаемой техники или оборудования. По словам директора филиала Игоря Пятигорца, у банка также есть кредитные продукты для строительства, реконструкции и модернизации мощностей для первичной подработки и хранения зерна; кредиты на строительство жилья для сельских жителей и др.

Кроме того, для крупных инвестпроектов в сфере АПК существует возможность так называемого проектного финансирования. В частности, предприятия-участники программы финансирования проектов в рамках постановления правительства №1044 получают возможность снизить стоимость кредитных денег до уровня ставки рефинансирования ЦБ РФ + 2,5% годовых (10,75% годовых).

По словам Вдовина, безусловным приоритетом в этом отношении остаются направления, связанные с реализацией политики импортозамещения. В первую очередь речь идет о проектах по выращиванию овощей в закрытом грунте, по производству и переработке молока и по глубокой пищевой переработке.

По общему мнению банкиров, в перспективе аграрии будут становится для банков все более важными клиентами. «Нужно учитывать, что рынок продукции, которую производят предприятия АПК, будет расширяться, поэтому необходимо уже сейчас иметь заделы на будущее, работать с ними. При нынешней ситуации риск от кредитования сельхозпроизводителей снижается. Производители АПК стали активнее кредитоваться, их бизнес показывает неплохую рентабельность и становится устойчивее», - прокомментировал Юрий Авдеев.

Проблемы развития АПК на Юге РФ будут обсуждаться на пленарном заседании Международной агропромышленной выставки "ЮГАГРО" «Импортозамещение: итоги первого года жизни в условиях продуктовых санкций». Выставка пройдет в ВКК "Экспоград Юг" (Краснодар) с 24 по 27 ноября 2015г. ИА "РБК-Юг" выступает официальным информационным интернет-партнером мероприятия.