Россия. Передел рынка минеральных удобрений

      Крупнейший в России производитель азотных удобрений «Акрон» может остановиться в январе из-за нехватки первичного сырья. Скорее всего, перебои с поставками объясняются стремлением получить контроль над «Акроном»
      
      Предприятие «Акрон» в Нижегородской области – крупнейшее предприятие отрасли (18% от общего выпуска удобрений в России и 25% от годовых продаж на внутреннем рынке) встанет в начале следующего года, если не найдет апатитовый концентрат, свое главное первичное сырье, по приемлемой цене. Основной поставщик – компания ОАО «Апатит» --отказывается поставлять его напрямую заводу, вынуждая «Акрон» работать с посредниками. Проблема в том, что напрямую апатитовый концентрат можно получать по 18-20 долларов за тонну, тогда как перекупщики готовы отгружать его «Акрону» по 45 долларов. Пока завод работает на собственных запасах концентрата, которые, однако, закончатся 20 января будущего года. Если к этому времени о ценах договориться не удастся, то «Акрон» либо остановит работу, либо, сильно повысив цены, потеряет существенную часть покупателей. В любом случае завод понесет большие убытки и будет вынужден либо пройти процедуру реструктуризации (а возможно, и банкротства), либо искать нового собственника, способного решить проблемы с сырьем. Сегодня только две компании могут стать таким «спасителем» -- это «Еврохим» (компания принадлежит ЗАО «Группа МДМ») и ЗАО «Фосагро Апатит–Групп», которая, собственно, и владеет «Апатитом».
      Имена возможных инвесторов обусловлены тем, что рынок апатитового концентрата в России фактически разделен между двумя компаниями – «Апатитом» (80%) и «Ковдорским ГОК», контрольный пакет акций которого принадлежит «Еврохиму» (то есть контролируется МДМ). Более того, использование концентрата именно с «Апатита» обусловлено даже технологическими особенностями процесса производства удобрений на «Акроне». ««Ковдорский ГОК» и «Апатит» -- два основных поставщика апатитового концентрата. Некоторые предприятия имеют собственные небольшие разработки, однако только ими обойтись просто невозможно. Между тем, доли двух ключевых поставщиков концентрата составляют около 20 и 80 процентов соответственно», - сказал РБК представитель «Еврохима».
      Как рассказали на самом «Акроне», предприятие давно частично работало с поставщиками-посредниками, однако таких высоких цен раньше не было. «При этом отказаться от концентрата «Апатита» без последствий нельзя. Понадобится перестроить предприятие, это сотни миллионов долларов инвестиций», - пояснил РБК один из руководителей предприятия. Но и работать по новым ценам будет трудно, поскольку апатитовый концентрат -- это 50% себестоимости комплексных удобрений, придется повышать цены, и сельхозпредприятия могут снизить закупки, отмечают на предприятии. По словам руководства компании, если «Акрон» откажется от апатитового концентрата, предприятие достаточно скоро станет убыточным и начнется процедура банкротства завода. Таким образом, высокие цены на апатит вполне могут быть инициированы теми, кто хочет приобрести долю в компании и установить над ней контроль. «Механизм блокирования поставок важного сырья всегда использовался при переделе собственности. Так было, например, в металлургии, где одним собственникам принадлежали заводы, а другим горно-обогатительные комбинаты (ГОК). ГОКи могли парализовать работу металлургов», - сказал РБК аналитик Межрегионального центра делового сотрудничества.
      В химической отрасли также были прецеденты, когда предприятие сначала испытывало трудности с получением сырья, а потом переходило к новым собственникам. Таким образом, например, «Еврохим» получил 64% акций кингисеппского ОАО «Фосфорит» (Ленинградская область). Затем с помощью Ковдорского ГОК «Еврохим» смогл быстро снизить издержки «Фосфорита» на закупки апатитового концентрата. «За счет поставок сырья мы смогли также наладить производство на предприятии ОАО «Минудобрения» в Белореченске («Еврохим» с этого года выступает стратегическим партнером предприятия – РБК)», - сообщили РБК в «Еврохиме». Точно так же помочь «Акрону» может ЗАО «Фосагро Апатит–Групп», управляющее «Апатитом». Эта компания включена в технологическую цепочку нижегородского предприятия и прямо или через посредников, завышающих цены на концентрат, контролирует его рентабельность. Таким образом, «Фосагро Апатит–Групп» может стать стратегическим партнером «Акрона» или, если дело дойдет до банкротства предприятия, его совладельцем, поскольку ни один инвестор не купит акции компании, судьба которой находится в руках одного производителя сырья.
      Однако и «Еврохим» также не следует сбрасывать со счетов. Правда, принадлежащий ему Ковдорский ГОК не поставляет апатитовый концентрат на нижегородский комбинат (в «Акроне» РБК подтвердили, что не работают на его сырье). Тем не менее, «Еврохим» поддерживает тесные отношения с «Фосагро Апатит–Групп». Обе компании вместе с ЗАО «Агрохимическая корпорация «Азот»» создали в этом году Фонд развития промышленности минеральных удобрений. Эта организация призвана защищать интересы отрасли, сотрудничать с органами власти и естественными монополиями по вопросу стоимости энергоресурсов, а так же с банками и бюджетными организациями в рамках дотаций сельскому хозяйству при обеспечении его минеральными удобрениями. Фактически фонд объединяет крупнейшие вертикально интегрированные минерально-химические компании, которые могут договориться между собой по принципиальным вопросам. В том числе, «поделить» те предприятия, которые не входят в их структуру, но технологически от них зависят.
      Покупателям осталось недолго ждать того момента, когда они смогут установить контроль над «Акроном». Несмотря на акции протеста работников предприятия, официальные обращения в МАП и письма в Государственную Думу и Совет Федерации, до сих пор антимонопольное ведомство не вмешивалось в ситуацию вокруг предприятия. Если до Нового Года все останется, так как есть, то после двух недель различных новогодних и рождественских праздников «Акрон» встанет и начнется открытая борьба за предприятие. ’
      Предприятие «Акрон» в Нижегородской области – крупнейшее предприятие отрасли (18% от общего выпуска удобрений в России и 25% от годовых продаж на внутреннем рынке) встанет в начале следующего года, если не найдет апатитовый концентрат, свое главное первичное сырье, по приемлемой цене. Основной поставщик – компания ОАО «Апатит» --отказывается поставлять его напрямую заводу, вынуждая «Акрон» работать с посредниками. Проблема в том, что напрямую апатитовый концентрат можно получать по 18-20 долларов за тонну, тогда как перекупщики готовы отгружать его «Акрону» по 45 долларов. Пока завод работает на собственных запасах концентрата, которые, однако, закончатся 20 января будущего года. Если к этому времени о ценах договориться не удастся, то «Акрон» либо остановит работу, либо, сильно повысив цены, потеряет существенную часть покупателей. В любом случае завод понесет большие убытки и будет вынужден либо пройти процедуру реструктуризации (а возможно, и банкротства), либо искать нового собственника, способного решить проблемы с сырьем. Сегодня только две компании могут стать таким «спасителем» -- это «Еврохим» (компания принадлежит ЗАО «Группа МДМ») и ЗАО «Фосагро Апатит–Групп», которая, собственно, и владеет «Апатитом».
      Имена возможных инвесторов обусловлены тем, что рынок апатитового концентрата в России фактически разделен между двумя компаниями – «Апатитом» (80%) и «Ковдорским ГОК», контрольный пакет акций которого принадлежит «Еврохиму» (то есть контролируется МДМ). Более того, использование концентрата именно с «Апатита» обусловлено даже технологическими особенностями процесса производства удобрений на «Акроне». ««Ковдорский ГОК» и «Апатит» -- два основных поставщика апатитового концентрата. Некоторые предприятия имеют собственные небольшие разработки, однако только ими обойтись просто невозможно. Между тем, доли двух ключевых поставщиков концентрата составляют около 20 и 80 процентов соответственно», - сказал РБК представитель «Еврохима».
      Как рассказали на самом «Акроне», предприятие давно частично работало с поставщиками-посредниками, однако таких высоких цен раньше не было. «При этом отказаться от концентрата «Апатита» без последствий нельзя. Понадобится перестроить предприятие, это сотни миллионов долларов инвестиций», - пояснил РБК один из руководителей предприятия. Но и работать по новым ценам будет трудно, поскольку апатитовый концентрат -- это 50% себестоимости комплексных удобрений, придется повышать цены, и сельхозпредприятия могут снизить закупки, отмечают на предприятии. По словам руководства компании, если «Акрон» откажется от апатитового концентрата, предприятие достаточно скоро станет убыточным и начнется процедура банкротства завода. Таким образом, высокие цены на апатит вполне могут быть инициированы теми, кто хочет приобрести долю в компании и установить над ней контроль. «Механизм блокирования поставок важного сырья всегда использовался при переделе собственности. Так было, например, в металлургии, где одним собственникам принадлежали заводы, а другим горно-обогатительные комбинаты (ГОК). ГОКи могли парализовать работу металлургов», - сказал РБК аналитик Межрегионального центра делового сотрудничества.
      В химической отрасли также были прецеденты, когда предприятие сначала испытывало трудности с получением сырья, а потом переходило к новым собственникам. Таким образом, например, «Еврохим» получил 64% акций кингисеппского ОАО «Фосфорит» (Ленинградская область). Затем с помощью Ковдорского ГОК «Еврохим» смогл быстро снизить издержки «Фосфорита» на закупки апатитового концентрата. «За счет поставок сырья мы смогли также наладить производство на предприятии ОАО «Минудобрения» в Белореченске («Еврохим» с этого года выступает стратегическим партнером предприятия – РБК)», - сообщили РБК в «Еврохиме». Точно так же помочь «Акрону» может ЗАО «Фосагро Апатит–Групп», управляющее «Апатитом». Эта компания включена в технологическую цепочку нижегородского предприятия и прямо или через посредников, завышающих цены на концентрат, контролирует его рентабельность. Таким образом, «Фосагро Апатит–Групп» может стать стратегическим партнером «Акрона» или, если дело дойдет до банкротства предприятия, его совладельцем, поскольку ни один инвестор не купит акции компании, судьба которой находится в руках одного производителя сырья.
      Однако и «Еврохим» также не следует сбрасывать со счетов. Правда, принадлежащий ему Ковдорский ГОК не поставляет апатитовый концентрат на нижегородский комбинат (в «Акроне» РБК подтвердили, что не работают на его сырье). Тем не менее, «Еврохим» поддерживает тесные отношения с «Фосагро Апатит–Групп». Обе компании вместе с ЗАО «Агрохимическая корпорация «Азот»» создали в этом году Фонд развития промышленности минеральных удобрений. Эта организация призвана защищать интересы отрасли, сотрудничать с органами власти и естественными монополиями по вопросу стоимости энергоресурсов, а так же с банками и бюджетными организациями в рамках дотаций сельскому хозяйству при обеспечении его минеральными удобрениями. Фактически фонд объединяет крупнейшие вертикально интегрированные минерально-химические компании, которые могут договориться между собой по принципиальным вопросам. В том числе, «поделить» те предприятия, которые не входят в их структуру, но технологически от них зависят.
      Покупателям осталось недолго ждать того момента, когда они смогут установить контроль над «Акроном». Несмотря на акции протеста работников предприятия, официальные обращения в МАП и письма в Государственную Думу и Совет Федерации, до сих пор антимонопольное ведомство не вмешивалось в ситуацию вокруг предприятия. Если до Нового Года все останется, так как есть, то после двух недель различных новогодних и рождественских праздников «Акрон» встанет и начнется открытая борьба за предприятие.’,’_news_serial_number’ => ’11’,’_news_picture_url’ => ’http://pics.rbc.ru/img/top/2002/04/30/fic_160.jpg’,’_news_old_pos’ => ’0’,’yyyy’ => ’2002’,’_news_picture_height’ => ’120’,’mm’ => ’12’,’_news_pos’ => ’0’,’NEWSDATE’ => ’17/12/2002 18:21:51’,’MODIFDATE’ => ’17/12/2002 18:24:20’,’dd’ => ’17’,’_news_iheader’ => ’Крупнейший в России производитель азотных удобрений «Акрон» может остановиться в январе из-за нехватки первичного сырья. Скорее всего, перебои с поставками объясняются стремлением получить контроль над «Акроном»’,’ID’ => ’37611’,’_news_url’ => ’/komment/komment.shtml?2002/12/17/37611’,’_news_header’ => ’Передел рынка минеральных удобрений’,’_news_picture_width’ => ’160’,’DELETEDATE’ => undef,’NEWSLINEID’ => ’1’};-->