UBS принял заявки от инвестфондов на SPO НМТП, два фонда готовы купить 4,5% - источники

Банк организатор приватизации госпакета ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП <NCSP>) - UBS принял заявки от ведущих зарубежных инвестфондов на SPO порта, один из фондов готов купить акций на 50 миллионов долларов, сообщили агентству "Прайм" несколько источников на рынке.

По словам одного из источников, заинтересованность в участии в SPO уже выразили порядка 10 фондов.

Прием заявок в рамках road show и дальнейшего SPO 20% акций НМТП может продлиться до 2 ноября, закрытие сделки ожидается 7 ноября, сообщил агентству "Прайм" в понедельник источник в банковских кругах. Размещение может пройти на Московской бирже и Лондонской фондовой бирже, говорили другие источники.

"Нам сообщили, что будет SPO, мы выразили свою заинтересованность, открыли счет, назвали сумму, которую готовы заплатить", - сказал один из источников.

По его словам, фонд заинтересован в небольшом пакете акций, около 1,5-2%.

Другой источник сообщил агентству "Прайм", что зарубежный фонд готов вложить в покупку акций около 50 миллионов долларов.

Исходя из рыночной капитализации НМТП (на LSE 20% акций стоит порядка 364 миллионов долларов плюс премия к рынку), инвестор сможет купить около 2,5% акций порта.

В среду первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что в качестве одного из вариантов приватизации 20% НМТП рассматривается продажа стратегическому инвестору.

Один из источников отметил, что для инвесторов заявление Шувалова стало неожиданностью.

"SPO позволило бы определить справедливую цену за акции, для нас было бы несколько странно, если в конце всей процедуры, нам бы объявили, что принято решение продать акции стратегу", - сказал источник.

"Если говорить глобально, то приватизация нужна российскому рынку и не имеет значения, каким образом она будет проводиться. Но как возможный инвестор я не одобряю неопределенности в форме продажи. Нам сообщили, что будет SPO и любые метания для нас непонятны", - сказал другой источник.

Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова и "Транснефть" <TRNFP> владеют 50,1% акций НМТП, Росимуществу принадлежит 20% акций порта, 5% акций контролируют структуры ОАО "РЖД" <RZHD03>, остальные акции находятся в свободном обращении.

В мае Минэкономразвития предлагало для обеспечения равного доступа к инфраструктуре разместить 20-процентный госпакет акций НМТП, готовящийся к приватизации, на открытых рынках, а не передавать его "Роснефти" или "Транснефти". Минэкономразвития также выступало против участия в приватизации НМТП группы "Сумма".

Группа НМТП является крупнейшим в России и третьим в Европе портовым оператором по объему грузооборота. Группа объединяет стивидорные компании, ООО "Приморский торговый порт" (с 2011 года), ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод" <NSRZ>, ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт" <NOLE>, ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ОАО "Новороссийский морской торговый порт".