Французская аграрная компания с активами в Украине разместит акции в США

29 июня агрокомпания AgroGeneration (Париж), специализирующаяся на производстве зерновых и масличных культур в Украине, в рамках увеличения уставного капитала на 10 млн евро объявила о начале первичного публичного размещения (IPO) акций на соответствующую сумму на NYSE Alternext.

Согласно проспекту эмиссии ценных бумаг, размещенному на веб-сайте фондовой биржи, IPO будет проходить до 12 июля 2011 года, стоимость одной акции установлена на уровне 2,05 евро.

Всего инвесторам предложено 4 млн 878,049 тыс. акций дополнительной эмиссии (или 14,58% увеличенного акционерного капитала), однако их количество может быть увеличено до 5 млн 609,756 тыс. шт. (16,4%) в случае частичного исполнения расширенного предложения или до 6 млн 451,219 тыс. шт. (18,41%) - в случае полной реализации расширенного предложения. Таким образом, в случае частичного исполнения расширенного предложения валовая выручка от размещения может составить почти 11,5 млн евро, а в случает полного - почти 13,225 млн евро.

Организаторами размещения выступают французская компания Invest Securities и банковская группа Rothschild.

В проспекте эмиссии уточняется, что новые ценные бумаги будут допущены к торгам с 20 июля 2011 года. Кроме того, после IPO все акции эмитента будут переведены в торговую группу E2 (публичное предложение) из E1 (частное размещение).