Мировая оценка площадей под соей растет на протяжении последних лет, превысив 139 млн га в прошлом сезоне, а в этом достигнет 145,8 млн га. Производство соевых бобов в мире также растет, составив свыше 394 млн тонн в прошлом сезоне (+16 млн тонн) и превысит 425 млн тонн в текущем (+31 млн тонн).
Мировые объемы экспорта соевых бобов в прошлом сезоне составили 177,0 млн тонн, увеличившись по сравнению с сезоном 2022/23 более чем на 5 млн тонн, в текущем периоде торговля бобами также возрастет на 5 млн тонн и составит 181,7 млн тонн.
Наибольшие площади под культурой засеяны в Бразилии, которая нарастила их под бобами до 45,8 млн га в сезоне 2023/24 (+1,2 млн га) и до 47,3 млн га в текущем. Производство бобов в стране, после серьезного сокращения урожая на 9 млн тонн к уровню в 153 млн тонн в прошлом сезоне, увеличилось на 16 млн тонн, урожай бобов в стране в сезоне 2024/25 оценивается в 169 млн тонн. По экспорту сои страна также находится на первом месте. В прошлом сезоне Бразилия поставила на вешние рынки сбыта более 104 млн тонн бобов (+8,7 млн тонн к показателям сезона 2022/23) и увеличит этот показатель еще на миллион тонн в текущем.
На втором месте по размеру площадей, занятыми соей, находятся США. Штаты стабильно засеивают масличной порядка 34 млн га, снижение на 1,6 млн га в прошлом сезоне было полностью компенсировано в текущем, размер площадей под бобами составил 34,9 млн га. Урожай бобов в стране также растет год к году и в этом должен достигнуть рекордных показателей, превышающих 124 млн тонн. Но в недавнем отчете USDA снизили оценки вследствие снижения урожайности культуры на 3,28 млн до 121,4 млн тонн, что все еще на 8,1 млн тонн выше показателей прошлого сезона в 113,3 млн тонн. Также снижен прогноз экспорта американской масличной до 49,67 (50,35) млн тонн, а прогноз конечных запасов – до 12,8 (14,97) млн тонн. Соя и продукты ее переработки являются крупнейшей товарной группой, которую США экспортируют в Юго-Восточную Азию, но текущие торговые войны с КНР ставят рынки в позицию неопределенности относительно прогнозов поставок.
На третьем месте – Аргентина, увеличившая площади сразу на 2 млн га в прошлом сезоне до 16,4 млн га, и продолжающая тенденцию к росту в этом – 16,9 млн га (+500 тыс. га). Производство сои в стране также серьезно выросло в сезоне 2023/24 до 48,2 млн тонн (+23,2 млн тонн) и, по прогнозам, вырастет почти на 3 млн в текущем до 51 млн тонн. Помимо этого, страна закупает сою и на внешних рынках, в основном из Парагвая. Объемы закупок в прошлом сезоне превысили 7 млн тонн, в текущем – снизятся до 6 млн тонн, экспорт составил 5,1 млн тонн в прошлом сезоне (+ 0,9 млн тонн) и немного снизится в этом к уровню в 4,5 млн тонн.
Четвертое и пятое место по площадям под культурой распределились между Индией и Китаем, площади под которыми составили 13,2 и 10,5 млн га соответственно, обе страны также увеличивают площади посева, рост в текущем сезоне составил 300 и 10 тыс. га для каждой из стран. Китай стабильно производит более 20 млн тонн сои от сезона к сезону, показатели в текущем периоде ожидаются незначительно ниже сезона 2023/24 в 20,8 млн тонн, сокращение составит порядка 100 тыс. тонн. Индия, напротив, нарастит показатели урожая, демонстрируя увеличение почти на миллион тонн в текущем сезоне до 12,6 млн тонн (11,9 млн тонн в сезоне 2023/24). Россия по цифрам производства бобов находится на 8 месте мирового рейтинга, показатель прошлого сезона составил 6,8 млн тонн, в текущем сезоне производство сои в России может приблизиться к 7 млн тонн. 10 лет назад наша страна производила всего порядка 1,5 млн тонн сои.
Россия не входит в ТОП 5 мировых лидеров стран по посевам масличной, располагаясь на шестом месте рейтинга. Согласно данным весеннего учета Росстата, в текущем году сев сои проведен на площади 4,3 млн га. Из них 2,01 млн га — в Центральном федеральном округе (+30,2%) и 1,22 млн га — на Дальнем Востоке (-11%). По экспорту Россия занимает 8 строчку мирового рейтинга с показателем вывоза в 1,1 млн тонн в прошлом сезоне (-500 тыс. тонн к сезону 2022/23), и, по прогнозам, сократит вывоз бобов и в текущем периоде еще на 200 тыс. тонн. «Мы снижаем объемы экспорта сои по одной простой причине: нам необходимо увеличивать поставки продукции с более высокой добавленной стоимостью», заявлял ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
Соевое масло
Мировое производство соевого масла показывает рост вслед за производством бобов и достигло 62,8 млн тонн в прошлом сезоне, что почти на 3 млн тонн выше к показателям 2022/23 (59,6 млн тонн). В текущем периоде производство масла, по прогнозам, увеличится также почти на 3 млн тонн до 65,5 млн тонн.
Мировой экспорт растет на 200 тыс. тонн в каждом из сезонов и составит 12,1 млн тонн в сезоне 2024/25.
Безусловным лидером по производству соевого масла является Китай, который произвел 17,7 млн тонн масла в прошлом сезоне (+500 тыс. тонн), в текущем производство масла по прогнозам аналитиков, прибавит почти миллион тонн и составит 18,5 млн тонн. Китай является главным потребителем соевого масла в мире, закупая еще порядка 400 тыс. тонн ежегодно. Совокупное внутреннее потребление масла в стране составило свыше 18,2 млн тонн в прошлом сезоне (+1,2 млн тонн), и, как ожидается, достигнет 18,8 млн тонн в текущем.
На втором месте находятся США, производство масла в которых прибавляет от сезона к сезону по 400 тыс. тонн и, по прогнозам, достигнет 12,9 млн тонн в текущем сезоне. Страна экспортировала 280 тыс. тонн масла в прошлом сезоне (+110 тыс. тонн) и ожидаемо нарастит экспорт в этом сезоне на 20 тыс. тонн. Страна располагается на 2 месте по объемам внутреннего потребления соевого масла в мире – 12,4 млн тонн в сезоне 2023/24 (+300 тыс. тонн) и по оценкам аналитиков увеличит этот показатель еще на 0,4 млн тонн в текущем, что обусловлено высоким спросом в секторе биодизельного топлива. Соевое масло остается основным сырьем для производства биодизеля в стране, около 70% биодизеля изготавливается именно из бобов.
Бразилия находится на третьем месте по производству соевого масла с показателем в 10,9 млн тонн в прошлом сезоне (+400 тыс. тонн к 2022/23) и с прогнозным значением в 10,8 млн тонн в текущем. При этом, экспорт масла из Бразилии в прошлом сезоне сократился вполовину и составил 1,4 млн тонн, в текущем страна увеличит объемы вывоза масла на 50 тыс. тонн. Внутреннее потребление масла также достаточно велико. Страна потребляет свыше 9 млн тонн масла ежегодно, что обусловлено высоким спросом в секторе биодизельного топлива. Страна увеличила мандат на смешивание с B12 до B13 весной текущего года, цифры потребления в стране, как ожидается, составят 9,5 млн тонн в текущем сезоне.
Аргентина, занимающая четвертое место, произвела в прошлом сезоне свыше 7 млн тонн масла из сои, прибавляя миллион тонн к показателям сезона 2022/23, рост обусловлен упоминавшимися выше объемами урожая. В текущем году производство, как ожидается, составит почти 8 млн тонн. При этом страна лидирует в экспорте соевого масла, поставляя на внешние рынки половину всего мирового экспорта соевого масла. В прошлом сезоне экспорт составил 5,5 млн тонн (+1,4 млн тонн), в текущем вывоз увеличится еще на 100 тыс. тонн и составит 5,6 млн тонн. Внутреннее потребление в стране превысило 2 млн тонн в сезоне 2022/23, затем снизилось к 1,7 млн тонн в прошлом сезоне, в текущем – снова ожидается повышение к 2,4 млн тонн.
Страны ЕС, расположившиеся на 5 месте, совокупно произвели более 2,8 млн тонн масла за прошлый сезон, в этом году союз ждет рост на 100 тыс. тонн. Экспорт из стран ЕС, по прогнозам достигнет 950 тыс. тонн, увеличившись на 300 тыс. тонн относительно показателей прошлого сезона. Внутреннее потребление в Союзе колеблется на уровне 2,4-2,5 млн тонн ежегодно.
Россия, с показателем производства в 1 млн 76 тыс. тонн в прошлом сезоне, заняла 8 строчку рейтинга, по сравнению с сезоном 2022/23 рост составил всего 50 тыс. тонн. В текущем сезоне, ожидается рост на аналогичном уровне к показателям свыше 1,1 млн тонн. Объем экспорта из страны в прошлом сезоне составил 755 тыс. тонн (+111 тыс. тонн), в текущем мы планируем поставить на внешние рынки более 860 тыс. тонн, что, обеспечит нам четвертое место в рейтинге стран-экспортеров соевого масла.
Марина Анохина, к.э.н., доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова специально для OleoScope отмечает, что экспортный потенциал производства сои в нашей стране значителен. Возможный географический охват поставок включает значительную часть стран Азии. Учитывая территориальные особенности нашей страны, однозначно можно утверждать, что Китаю выгоднее покупать данную продукцию у российских производителей. В определенной степени российские производители сои могут конкурировать с зарубежными аграриями, например, с Бразилией и Аргентиной, по стоимости продукции. В структуре затрат стоимость семенного материала у российских производителей значительно ниже, чем у зарубежных. Кроме того, успехи отечественной селекции, позволяют российским аграриям более эффективно выращивать данную продукции и обеспечивать более высокое ее качество.
«За пять лет рынок сои в России увеличился более, чем на 20%. Сегодня важно производить не только соевое масло и шрот, но и лецитин, изолят. В этом случае расширяются возможности по более быстрой окупаемости проектов. Не секрет, что такие проекты являются капиталоемкими с высокой стоимостью инвестиционных кредитов», — обращает внимание эксперт.
«Экспорт соевого масла будет напрямую зависеть от объемов импорта соевых бобов в этом сезоне. В случае, если постановление правительства, которое позволяет импортировать бобы, будет продлено и количество импортируемой сои сохранится на среднегодовых значениях, то, по оценкам союза, экспорт соевого масла может вырасти почти на 13% — до 870 тыс. т. Этому будет также способствовать рекордный урожай сои в России в этом году — более 7,5 млн т. Соевое масло является экспортным товаром, потребление его внутри страны находится на уровне 260 тыс. т в год, поэтому весь оставшийся объем отправляется на внешние рынки. В последние годы в большом количестве его у нас закупают Индия, Алжир и Китай», — прокомментировал руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев.
Соевый шрот
Мировое производство соевого шрота составило свыше 260 млн тонн в прошлом сезоне (+12,3 млн тонн), и, как ожидается, превысит 271 млн тонн в текущем.
Основным производителем и потребителем соевого шрота в мире является Китай. Производство соевого шрота в стране растет на 2 млн тонн в год и составит 81,6 млн тонн в текущем сезоне. Потребление соевого шрота в КНР увеличивается почти на 3 млн тонн ежегодно и составит 80,6 млн тонн в текущем сезоне. Соевый шрот используется преимущественно в качестве корма для скота, колоссальные объемы которого позволили создать в стране крупнейшее поголовье свиней в мире.
Второе место по производству шрота из бобов занимают США — объемы соевого шрота в стране составили 49,1 млн тонн в прошлом сезоне и прогнозируются на уровне 51,5 млн тонн в текущем. Внутреннее потребление шротов также высоко – 35,1 млн тонн в прошлом сезоне и прогнозируемые 36,3 в текущем. Экспорт шрота из штатов в прошлом сезоне составил 14,6 млн тонн (+1,4 млн тонн), в текущем – вырастет сразу на миллион тонн к уровню 15,8 млн тонн.
На третьем месте располагается Бразилия, производство шрота в которой составило свыше 42 млн тонн в прошлом сезоне (+ 1 млн тонн), но немного снизится в этом — к 41,6 млн тонн. Половина из этого объема (20,5 млн тонн) будет экспортирована.
Аргентина расположилась на четвертом месте рейтинга. Соевого шрота, в стране, по прогнозам, будет произведено рекордных 31,2 млн тонн, что больше, чем 28,5 млн тонн в прошлом сезоне, 27,3 млн тонн шрота уйдут на экспорт, что обеспечит стране первое место в этом сегменте рынка.
На пятом месте по производству шротов находятся страны ЕС, которые в прошлом сезоне произвели 11,5 млн тонн (+200 тыс. тонн), в текущем сезоне их также ожидает рост в данном сегменте + 500 тыс. тонн. Союз является мировым лидером по закупкам соевого шрота, импортируя свыше 16 млн тонн в каждом из сезонов. Внутреннее потребление шротов в союзе составило 26,9 млн тонн в прошлом сезоне (+200 тыс. тонн) и по прогнозам, увеличится на 500 тыс. тонн в текущем. Экспорт шрота из Союза составил 700 тыс. тонн в прошлом сезоне и возрастет до 900 тыс. тонн в текущем.
Россия находится на 8 месте в рейтинге стран производителей соевого шрота. В прошлом сезоне в стране было произведено более 4,7 млн тонн (+263 тыс. тонн) и, по прогнозам, ожидается столько же в текущем, миллион из которых пойдет на экспорт. В прошлом сезоне цифры экспорта были ниже почти на 100 тыс. тонн и составили 900 тыс. тонн.
