Мировой рынок чечевицы характеризуется:

- Расширением объема сборов. В 2022 году в мире собрали 6 655,8 тыс. тонн чечевицы. Это второй по величине показатель после значения за 2017 год (тогда сборы достигали 7 130,0 тыс. тонн). В целом за прошедшие 10 лет они увеличились на 50,2%. За 20 лет мировые сборы чечевицы выросли в 2,3 раза.

Точных данных по 2023 году нет, но исходя из динамики цен можно предположить (в 2023 году цены заметно снизились), что мировые сборы ощутимо выросли и как минимум приблизились к отметке в 7 200 тыс. тонн. В 2024 году в условиях повышения мирового спроса и частичного восстановления цен можно ожидать, что это будет достаточным стимулом для того, чтобы сборы оставались на отметках, превышающих значения в 7 млн тонн.

Увеличение объемов сборов чечевицы в мире в долгосрочном периоде во многом связано как с расширением посевных площадей, так и с ростом урожайности данной культуры. Рост показателей определяется повышением потребности населения планеты в продовольствии в целом.

- Относительно высоким уровнем концентрации мирового производства. В мире насчитывается относительно небольшое число стран, где выращивают чечевицу в крупных объемах. На примере данных за 2022 год структура мирового производства выглядела следующим образом: Канада - 34,6% мирового производства, Индия - 19,1%, Австралия - 15,0%, Турция - 6,7%, Россия - 3,9%. Итого ТОП-5 стран обеспечили 79,2% мирового производства. По оценкам АБ-Центр, по итогам 2023 года, доля ТОП-5 стран может превышать 85% (опережающий среднемировые показатели рост производства в Австралии и России).

- Повышением эффективности возделывания чечевицы в мире. В 60-е и 70-е годы XX века средняя урожайность чечевицы в мире варьировалась в пределах 6,0-7,0 ц/га. К концу 80-х гг. она в целом выросла до 8,0 ц/га. Этот показатель успешно закрепился в 90-е годы. В первом десятилетии XXI века урожайность вышла на уровень 8,0-10,0 ц/га. Что касается последних 10 лет (2013-2022 гг.), то здесь виден явный прогресс - урожайность достигла пиковых значений и варьируется в пределах от 10,6 до 13,0 ц/га.

В 2022 году урожайность чечевицы находилась на отметках в 12,1 ц/га. За 5 лет показатели выросли на 4,4%, за 10 лет - на 13,6%, за 20 лет - на 52,6%.

- Значительным расширением объемов мировой торговли в 2023 году. Так, мировой экспорт чечевицы в 2023 году составил 5 798,4 тыс. тонн на сумму 4 547,2 млн USD. По отношению к 2022 году экспортные поставки увеличились в объеме на 32,4%, в стоимостном выражении - на 14,4%. За прошедшие 10 лет экспорт чечевицы вырос в объеме в 2,1 раза. Соответственно, в сопоставимых объемах вырос и мировой импорт.

- Некоторым снижением объема мировой торговли в 2024 году. В 2024 году мировая торговля чечевицей, по отношению к 2023 году, если отталкиваться от сравнения показателей за январь-июль 2023-2024 гг., значительно сбавила обороты. Однако все равно объемы остаются ощутимо выше тех, которые отмечались в январе-июле 2022 года.

Если брать ТОП-3 крупнейших в мире экспортеров (Канада, Австралия и Турция), то в январе-июле 2024 года совокупно они экспортировали 2 156,9 тыс. тонн чечевицы, что на 19,3% меньше, чем в январе-июле 2023 года, но это на 22,1% превышает значения за январь-июль 2022 года.

- Ограниченным перечнем крупных экспортеров. При этом есть как страны-лидеры по экспорту, осуществляющие крупномасштабные поставки десятилетиями, так и относительно новые для этого рынка крупные игроки. К первой категории относятся Канада, Австралия, Турция и США, доля которых является определяющей для мировой торговли на протяжении ряда лет.

Ко второй категории относятся Россия и Казахстан. Поставки чечевицы за рубеж эти страны осуществляют давно, но в крупных объемах, заметных для мирового рынка - лишь на протяжении прошедших 7 лет. В 2023 году доля России в мировом экспорте чечевицы составила 4,2%, доля Казахстана - 2,7% (совокупная доля ЕАЭС - около 7%), хотя еще 10 лет назад, в 2013 году доля России находилась на отметках в 0,3%, Казахстана - 0,1%. За прошедшие 10 лет Россия нарастила экспортные отгрузки чечевицы в 28,8 раза, Казахстан - в 55,1 раза.

На ТОП-7 стран-экспортеров (куда помимо вышеперечисленных входит и Индия) приходится 93,5% мирового экспорта. При этом, страны-экспортеры, идущие после ТОП-7 значительно проигрывают первой семерке по объемам. Так, Индия (7-е место) поставила на внешние рынки 155,1 тыс. тонн, а Бельгия (8-е место) - всего 25,8 тыс. тонн, Нидерланды (9-е место) - 12,5 тыс. тонн.

- Наличием широкого перечня крупных стран-покупателей. По состоянию на 2023 год в мире насчитывалось более 150 стран-импортеров чечевицы. В том числе 80 стран с объемом закупок в 1 тыс. тонн и выше, среди них с объемом в 10 тыс. тонн и выше - 36 стран. Из них с объемом в 30 тыс. тонн и выше - 21 страна.

В ТОП-10 по итогам 2023 года вошли: Индия (1 681,2 тыс. тонн; 33,9% мирового импорта), Турция (860,3 тыс. тонн; 17,3%), Бангладеш (404,6 тыс. тонн; 8,2%), Шри-Ланка (198,3 тыс. тонн; 4,0%), Ирак (182,1 тыс. тонн; 3,7%), Алжир (161,9 тыс. тонн; 3,3%), Канада (116,5 тыс. тонн; 2,4%), Египет (112,6 тыс. тонн; 2,3%), Пакистан (104,1 тыс. тонн; 2,1%) и Непал (97,0 тыс. тонн; 2,0%).

Расширенная информация о мировой торговле чечевицей представлена в исследовании: Маркетинговое исследование российского и мирового рынка чечевицы (2024).

- Высоким уровнем мировых цен на чечевицу. В 2022 году цены внешней торговли чечевицей достигли максимально высоких за весь рассматриваемый в исследовании период (с 2013 года) значений. Это привело к ощутимому росту инвестиционной привлекательности выращивания чечевицы. В 2023 году, в условиях повышения мирового предложения, цены на чечевицу, по отношению к 2022 году, снизились, но остались на отметках, превышающих значения 2017-2021 гг.

Важно! Под ценами мировой торговли (экспортные цены, цены на импортируемую продукцию) здесь понимается средняя расчетная стоимость поставок за тонну (отношение стоимости поставок к их объему). Этот показатель служит лишь индикатором рыночных тенденций и может отличаться от реальных рыночных цен.

Как видно из графике выше, цены на импортируемую продукцию выше экспортных цен. Во-первых, экспортные цены не включают в себя стоимость доставки, во-вторых они как правило не включают в себя ни экспортную пошлину, ни пошлину, которой они будут облагаться в стране импортере.

Цены на импортируемую продукцию уже включают в себя экспортную пошлину, которую заплатил экспортер в своей стране, а также стоимость доставки. Но они как правило не включают в себя стоимость пошлин и иных сборов, которые заплатит импортер при растаможивании продукции.

В отдельные годы среднемировая расчетная цена на импортируемую продукцию выше цены на экспортируемую продукцию. Погрешность может быть обусловлена тем, что разные страны по-разному ведут статистику внешней торговли. В развитых странах она, как правило, более полная и точная, в слаборазвитых странах статистика может обрабатываться с некоторыми погрешностями. Кроме того, в отдельных случаях может занижаться стоимость экспорта или импорта для того, чтобы снизить размер пошлин и иных сборов.

К тому же это консолидированный показатель по более чем 50 странам мира и здесь могут быть иные погрешности.

Если отталкиваться от средних значений за январь-июль 2024 года и сравнивать их с показателями за аналогичный период 2023 года, а также от средних значений за июль 2024 и 2023 гг., то в 2024 году можно отметить некоторое восстановление цен. Подробнее с динамикой мировых цен на чечевицу и цен на чечевицу в России смотрите в исследовании: Маркетинговое исследование российского и мирового рынка чечевицы (2024).