21 ноября 2024 г., Четверг
РЕГИСТРАЦИЯ
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА
СПРАВОЧНИК
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
УЧАСТНИКАМ
СЕРВИС
ПОИСК ПО САЙТУ
Введите слово или фразу:
Искать в разделе:


 
Рынок сельхозтехники

18.04.24


Российский парк сельхозтехники – один из крупнейших в мире. В условиях санкций вырос спрос на технику отечественного производства. По данным за 2023 г., основные действующие российские производители занимают более половины внутреннего рынка. Крупные компании, выпускающие сельхозтехнику, в 2024 г. сохранили свои производственные планы на уровне прошлого года. Ожидается расширение модельного ряда высокомощностных тракторов с двигателями российского производства.

ПАРК ТЕХНИКИ

По оценкам аграриев, текущего парка сельхозтехники достаточно для проведения посевных и уборочных работ. Вместе с тем, средний возраст парка, по данным РОИВ, достаточно высокий: ~60% тракторов и ~45% комбайнов имеют срок эксплуатации более 10 лет. По оценкам Минсельхоза России, рост отечественного производства, а также реализация государственных мер поддержки АПК в части субсидирования закупок и льготного лизинга позволят аграриям сохранить текущие темпы обновления парка.

Доля импортной сельхозтехники в парке в целом – около 10%. В условиях санкций с рынка ушел ряд иностранных производителей, что создало некоторые трудности как в части обновления парка, так и в части его обслуживания. Так, по информации производителя из Тульской области, сроки поставок около трети запчастей – от 6 недель, а часть необходимых запасных деталей невозможно закупить из-за их отсутствия на складах в России. Хозяйства Централь-
ного макрорегиона отмечают, что снизили закупки импортных свеклоуборочных комбайнов и комплексов, практически не имеющих аналогов в России.
Техника отечественных марок, а также производителей из дружественных стран имеет значимые конкурентные преимущества для российских аграриев, особенно в части обслуживания. Поломка в период уборочной и посевной может быть критична для аграриев, поэтому весьма распространена практика ремонта сельхозтехники собственными силами. Покупка запчастей на импортную технику может занимать месяцы, а запасные детали для американских и европейских машин из-за санкций сложно найти. Это приводит к необходимости использовать аналоги, преимущественно из азиатских стран или закупать запчасти через параллельный импорт. В настоящее время такие каналы уже налажены. Российские дилеры и производители расширяют контакты с контрактными производителями запчастей, что позволяет заказывать аналогичные или минимально отличающиеся детали.

ВЫПУСК

Согласно данным Росстата, выпуск сельхозтехники в России в 2023 г. увеличился на 0,3% г/г. Динамика по отдельным видам сельхозтехники была разнонаправленной. Так, например, отечественные сельхозмашиностроители нарастили выпуск зерноуборочных комбайнов и машин для уборки картофеля, в то время как производство тракторов и культиваторов снизилось.

Один из ограничивающих факторов дальнейшего роста выпуска сельхозтехники – сокращение ее экспортного потенциала. Большинство иностранных компаний, локализовавших свое производство в России, выпускали сельхозтехнику не только для отечественного рынка, но и для экспорта в страны СНГ. Их уход привел к заметному сокращению экспортных возможностей. Доля иностранного капитала в отрасли снизилась, прекращено производство
на мощностях ряда крупных европейских и американских компаний.

В отрасли наблюдается консолидация: топ-5 крупнейших российских производителей занимают более половины рынка. В России выпускается большинство видов сельскохозяйственных машин и оборудования: трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, плуги, сеялки, бороны и прочая техника. В условиях санкций из-за отказа европейских компаний от поставок отдельных комплектующих производство ряда высокотехнологичных видов сельхозтехники значимо снизилось. Однако, по сообщениям предприятий, производителям удалось перенастроить логистику на отечественных поставщиков, а также компании из дружественных стран.

Крупнейшие производители отрасли в 2024 г. сохранили свои производственные планы преимущественно не ниже уровня прошлого года. По некоторым товарным позициям запланирован рост выпуска, в том числе в текущем году. С 2025 г. этому будет дополнительно способствовать выход на проектные мощности новых производств и расширение линейки отечественной техники, включая сегмент высокомощностных тракторов.

Например, крупный производитель Южного макрорегиона планирует расширение модельного ряда такой техники. Алтайский производитель посевных комплексов и зерносушилок сообщил о росте производства по итогам прошлого года, расширении дилерской сети и увеличении линейки товарной продукции. Предприятие поставляет свою сельхозтехнику по России, сотрудничает с дружественными странами. В Тамбовской области запущено производство беспилотных комбайнов совместно с одной из дружественных стран.

По оценкам экспертов, доля рынка отечественных сельхозмашиностроителей посте пенно будет расти. Это связано как с более высокой стоимостью импортной техники, в том числе из-за утилизационного сбора, так и с программами стимулирования роста отечественного выпуска.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В условиях санкций высокая зависимость от импорта некоторых видов сельхозтехники требует от отечественного сельхозмашиностроения работ по их импортозамещению. Наиболее уязвимы овощи, картофель и сахарная свекла – необходимая для их выращивания и уборки техника практически не производится в России. Зависимость российских предприятий от импортных комплектующих неоднородна, уровень локализации составляет от 70% до 100%.

Предприятия сравнивают экономическую целесообразность локализации производства на собственных мощностях с поиском альтернативных поставщиков. По даннымодного из крупнейших российских предприятий по производству сельхозтехники, доля отечественных деталей и узлов в его выпуске составляет более 90%. В компании почти на 100% перешли на использование отечественных моторов на комбайнах. На тракторах устанавливаются двигатели азиатского производства. Многие российские производители перестроились с западных компонентов на аналоги из дружественных или нейтральных стран.
Крупные производители сельхозтехники планируют расширение модельного ряда высокомощностных тракторов с двигателями российского производства. Так, в начале марта 2024 г. открыт новый тракторный завод полного производственного цикла в Ростовской области, позволяющий в том числе производить тракторы с двигателями высокой мощности (до 600 л.с.), с выпуском которых ранее были трудности. Потенциальный объем выпуска завода – до 5000 единиц техники. Один из крупнейших тракторных заводов в стране реализуетинвестиционный проект в рамках импортозамещения. Осенью 2024 г. планируется запуск цеха по производству мостов, коробок передач и редукторов: в настоящее время эти детали импортируются из Азии.

На краткосрочном горизонте риски для урожая из-за нехватки сельхозтехники и проблем с ее обслуживанием – низкие. Несмотря на сообщения ряда сельхозпроизводителей об отказе зарубежных партнеров поставлять требуемые комплектующие и запчасти, российским аграриям удалось сделать необходимый запас на срок до 2-3 лет. Текущая практика параллельного импорта позволяет сделать вывод о доступности большинства средств производства. По данным Минсельхоза России, иностранная техника и комплектующие к ней продолжают поступать на российский рынок, хоть и с заметными временными задержками.

Однако в средне- и долгосрочной перспективе риски для сельхозпроизводителей будут зависеть от интенсивности наращивания выпуска отечественной техники в сегментах, представленных только импортными марками.

В условиях санкционных ограничений и ухода с рынка ряда зарубежных (американских, европейских) производителей отечественные марки сельхозтехники стали более привлекательными для российских аграриев. Имеющегося парка хватает для обеспечения их потребностей в рамках текущей весенней посевной кампании. По оценкам Минсельхоза России, рост отечественного производства, а также реализация государственных мер поддержки АПК в части
субсидирования закупок и льготного лизинга позволит аграриям сохранить темпы обновления парка. Таким образом, текущая ситуация на рынке сельхозтехники не создает значимых рисков для урожая.

По этой статье комментариев нет. Обсудить статью
Установите мобильное приложение Зерно Он-Лайн: