Алексей Удовенко, региональный представитель Malaysian Palm Oil Council (MPOC) в странах СНГ

Энергия давно уже стала основным мировым товаром, а современный энергетический рынок во многом подобен финансовому. Поскольку сама энергия неразрывно связана с источником, то, рассматривая рынок энергетики следует учитывать и рынки энергоносителей.

Поскольку на сегодняшний день ключевым энергоносителем является нефть стоит в первую очередь задаться вопросом: как будет меняться будущем рынок энергоносителей?

Крупные аналитики предсказывают твердые позиции сырой нефти до 2030 года. Среднесрочный прогноз спроса на нефть в период 2016-2022 гг. показывает увеличение на 6,9 мб/д, с 95,4 мб/д до 102,3 мб/д. Ожидается, сильное увеличение спроса на рынках развивающихся стран, с 43,2 мб/д в 2016 году и до 49,6 мб/д в 2022 году. В глобальном масштабе спрос на нефть был пересмотрен в сторону увеличения на 2,24 мб/д. Кроме того, спрос на нефть стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), как ожидается, продолжит расти вплоть до 2019 года, прежде чем тенденция изменится. Спрос в сегменте автотранспорта увеличится на 5,4 мб/сут в течение прогнозируемого периода. Однако существует четкая дифференциация между ожидаемой структурой секторального спроса в регионе ОЭСР и в развивающихся странах. В первом случае ожидается, что секторальный спрос снизится, во втором – увеличится[1]. Всемирный банк ожидает, что все три основные базовые цены на нефть продолжат расти после 2020 года до 70 долларов за баррель к 2030 году[2]

В то же время, по мнению аналитиков BP, спрос на возобновляемые источники энергии сильно растет, увеличивая свою долю в энергетическом секторе. Вероятнее всего политика субсидирования к середине 2020-х годов будет сведена к минимуму, поскольку возобновляемая энергия будет способна конкурировать с другими источниками энергии. Этому также способствует постепенный рост цен на углеводороды и постоянное регулирование, направленное на сокращение использования ископаемых видом топлива. Эксперты сходятся во мнении, что расширение использования возобновляемых источников энергии неотвратимо, поскольку Китай и другие страны, следуя примеру ЕС, постепенно уходят от использования ископаемых видов топлива. Китай является крупнейшим источником роста, его роль в развитии возобновляемых источников энергии превышает суммарный вклад всех стран ОЭСР. Индия к 2030 году станет вторым по величине источником роста. Темпы, с которыми возобновляемые источники энергии наращивают свою долю в производстве электроэнергии, можно сравнить разве что с быстрым наращиванием ядерной энергетики в 1970-х и 1980-х годах[3].

Одним из видов возобновляемых источников энергии является биодизель. Его производство, основным сырьем которому являются растительные масла, в последние годы значительно увеличилось, и по мнению аналитиков в среднесрочной перспективе будет продолжать расти.

Биодизель

Биодизель - это возобновляемое топливо (эфиры жирных кислот), получаемый из растительного или животного масла. В производстве биодизеля используются растительные масла, такие как: рапсовое, подсолнечное, соевое масла, а также отработанные фритюрные или животные жиры. В транспортном секторе биодизель эффективно используется как при смешивании с дизельным топливом, так и в чистом виде. Однако, при использовании чистого биодизеля (100%) автопроизводителям требуется внести незначительные модификации в двигатель. Дополнительно к этому, биодизель может применяться для генерации тепла (в системах отопления)[4].

Технология производства биодизеля

Биодизель производится путем химической реакции между растительным маслом (или животным жиром) и спиртом, таким как метанол или этанол. На рисунке 1 показана схема процессов производства биодизеля:

Чаще всего для производства биодизеля используется метанол. Стоит отметить, что метиловый спирт (метанол) очень токсичен при глотании, вдыхании паров или через контакт с кожей. Химическая реакция, используемая для производства биодизеля, требует катализатора. Катализатор обычно представляет собой химическое вещество, добавленное к реакционной смеси для ускорения реакции.

Мировое производство биодизеля

Согласно данным Oil World ISTA Mielke GmbH, из 225 миллионов тонн масел и жиров произведенных в 2017/2018 году, около 15% было использовано в энергетическом секторе. В среднем, за последние 5 лет потребление масел и жиров на производство биодизеля увеличивалось более чем на 2 миллиона тонн в год.

За последние 11 лет производство биодизеля фактически утроилось. Пальмовое масло является одним из основных видов сырья для производства биодизеля - 12 миллионов тонн или 18% от общего потребления пальмового масла в 2017 году было использовано с этой целью.

Рапсовое и пальмовое масла являются основным сырьем для производства биодизеля в ЕС.  Биодизель был первым биотопливом, разработанным и используемым в ЕС в транспортном секторе в 1990-х годах. В то время стремительное расширение было обусловлено ростом цен на сырую нефть, договором Блэр-Хаус[8], положениями о производстве масличных культур в рамках сельскохозяйственной политики и щедрыми налоговыми льготами, в основном в Германии и Франции. Дополнительный стимул использованию биожизеля дали цели ЕС, изложенные в Директиве 2003/30/EC, а также в RED2009/28/EC[9].

Перспективы Украины

Как один из ведущих производителей масличных культур, Украина вполне может рассчитывать на роль крупного производителя и экспортера биодизеля. Каждый год Украина накапливает огромное количество растительного масла, основная часть которого поступает на экспорт, что делает страну крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире.

Большую часть (5,7 из 6,2 млн. тонн подсолнечного масла) подсолнечного масла, произведенного в 2017 году Украина экспортировала. То же самое относится к соевому и рапсовому маслам. При этом экспорт биодизеля из Украины пока не заметен. Но ситуация может измениться - Украина в ближайшее время намерена законодательно внедрить добавление биодизеля.

29 ноября 2017 года Верховная Рада зарегистрировала проект закона № 7348, разработанный в соответствии с Директивой 2009/28/ЕС совместно с Государственным агентством по энергоэффективности. Инициаторами законопроекта выступили 35 народных депутатов разных фракций. Основными положениями законопроекта № 7348 являются установление обязательных квот для производителей и импортеров моторного топлива по содержанию биокомпонентов в общем объеме продаж на территории Украины и штрафы за несоблюдение данных требований. Проект закона был получил единогласную поддержку Транспортного комитет Верховной Рады. Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект в первом чтении. Данная инициатива Верховной Рады Украины может дать толчок развитию биодизельной промышленности страны, одновременно уменьшая ее зависимость от импортируемых ископаемых видов топлива, на которые приходится 95% потребления топлива. Как утверждают в Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению Украины окончательный проект закона[11] о рынке биодизеля будет внесен в ближайшее время.

Экспортный потенциал биодизеля Украины

В этом случае Украина имеет все возможности превратиться в крупного экспортера биодизеля в Европу. Как пример, можно рассмотреть развитие рынка Болгарии. За последние пять лет экспорт биодизеля из Болгарии увеличился с 3 964 тонн в 2013 году до 353 774 тонн в 2017 году. Польша (313 515 тонн в среднем по 877 долларов США/тонна) и Малайзия (39 234 тонны в среднем по 816 долларов США/тонна) являются двумя основными поставщиками биодизеля в Болгарию. В 2017 году Болгария импортировала 425,723 тонны биодизеля в среднем по 866 долларов США. При этом экспорт составил 353,774 в среднем по 992 доллара за тонну. Основными направлениями экспорта биодизеля из Болгарии стали Нидерланды - 18% в среднем по 1 047 долларов США; Венгрия - 14% в среднем 1040 долларов США, Франция - 16% в среднем по 900 долларов США. При средней стоимости 992 долл. США за тонну общая стоимость экспорта из Болгарии в 2017 году составила 351 млн. долл. США.

Польша увеличила экспорт биодизеля с 168,710 тонн в 2013 году до 551 731 тонн в 2017 году по сравнению с 710,880 тонн в 2016 году. Основными импортерами являются Нидерланды (33%) и Болгария (26%). В 2017 году торговый баланс по этому пункту достиг 224 миллионов долларов США. При средней стоимости 878 долларов США за тонну общая стоимость экспорта из Польши составила 484 миллиона долларов США. 

Будучи ведущим производителем подсолнечного масла, Украина вполне может занять свое место среди поставщиков биодизеля на Европейский рынок.

Рапс, соя или подсолнечник

По данным независимого агентства Oil World, в 2017 году производство подсолнечного масла в Украине увеличилось почти на миллион тонн - 6,2 млн тонн. Это огромная разница по сравнению с соевым маслом и рапсовым маслом. Подсолнечник остается доминирующей масличной культурой.

В тоже время основная часть продукции идет на экспорт. Из 6.2 Украина экспортировала 5,7 миллиона тонн в 2017 году. То же самое относится к соевому маслу - 166 экспортировано из 186 тысяч тонн; и рапсовому масло - 64 экспортировано из 105 тыс. тонн, произведенного в 2017 году. Очень важно отметить, что в большинстве случаев Украина экспортирует сырое подсолнечное масло. Только 474 тыс. тонн (по данным Oil World) идет на внутреннее потребление. Цена на рапсовое масло в среднем составила 860 в 2017 году с минимумами 790 и максимумами 990 USD/т. Цена соевого масла в среднем составила 840; минимум - 790; и максимум - 910 USD/т. В течение 2017 года в Европе подсолнечное масло торговалось со скидкой по отношению к соевому и рапсовому маслам. Самый большой дисконт был зарегистрирован в ноябре - 100 долларов США для соевого масла, и 180 долларов США для рапсового масла.

Фактически, Украина имеет потенциал для наращивания производства биодизеля на основе любого из этих трех масел. В то же время Украина является крупным производителем рафинированного подсолнечного масла.

Как известно, в ходе рафинации (дезодорации) подсолнечного масла образуется в среднем 2% погонов дезодорации (свободных жирных кислот). Этот продукт представляет собой смесь жирных кислот, которая далее на внутреннем рынке продается по цене в районе 300 долларов США за тонну. Обычно заводы продают эти "отходы" производителям мыла. В среднем Украина ежегодно производит около 10 000 тонн погонов дезодорации (свободных жирных кислот). Эти «отходы» вполне можно использовать как сырье для производства биодизеля.

Метиловый спирт

Следующим важным компонентом для производства биодизеля являются короткоцепочечные спирты. В промышленности триглицериды подвергают взаимодействию со спиртом, таким как метанол, с получением эфиров жирных кислот и глицерина. Спирт реагирует с жирными кислотами с образованием моноалкилового эфира (биодизеля) и неочищенного глицерина. Метиловый спирт (метанол) намного дешевле этанола - 350 долларов США за тонну против 850 долларов США за тонну в среднем; но при этом следует помнить, что метанол считается токсичным агентом. За последние пять лет импорт метанола в Украину составлял в среднем 33 тыс. тонн. Россия - ведущий поставщик - 88% рынка. Средняя стоимость одной тонны метилового спирта, импортируемого из России в 2017 году составила 333 доллара США.

В 2017 году Болгария импортировала 35,1 тыс. тонн метанола при средней стоимости 408 долларов США за тонну. Польша импортировала 485,8 тыс. тонн метанола при средней стоимости 324 долл. США (Россия - 57% импорта по этому пункту).

Экспорт жирных кислот из Украины

Еще один компонент производства биодизеля – жирные кислоты. В среднем экспорт Украины промышленных монокарбоновых жирных кислот; кислотные масла от переработки; промышленных жирных спиртов по коду HS 3823 составляет 26 тыс. тонн в год. Наибольшее количество было экспортировано в 2014 году - 32 797 тонн. Главным направлением экспорта является Польша - 48% (в 2017 году). Средняя стоимость, уплаченная за одну тонну в 2017 году, составила 471 USD.

Погоны дезодорации

Украины потребляет достаточное количество рафинированного отбеленного и дезодорированного подсолнечного масла. С одной стороны, дезодорация повышает качество, с другой - позволяет получать высококачественные свободные жирные кислоты. В ходе рафинация из растительных масел удаляются нежелательные примеси. Такими примесями являются: одорирующие соединения, природные красители, продукты окисления и проч. Прежде всего это: фосфоацилглицерины, свободные жирные кислоты, пигменты, летучие вещества и загрязнители. С другой стороны, некоторые из данных соединений являются ценным сырьем, например: фитостеролы, токоферолы (витамин Е), свободные жирные кислоты.

Основными технологическими процессами являются щелочная (или химическая) и физическая рафинация. Различие между ними заключается в том, что в первом случае свободные жирные кислоты нейтрализуются щелочью, во втором (физическая рафинация) - путем дезодорации (дистилляции). Именно физическая очистка позволяет получать высококачественные свободные жирные кислоты как отдельный продукт.

Ключевым процессом физической рафинации является дезодорация. Дезодорация представляет собой дистилляцию паром при повышенной температуре и пониженном давлении. Целью этой стадии является удаление летучих соединений и свободных жирных кислот. Дезодорация также способствуют удалению загрязняющих веществ и природных красителей (каротинов).

В ходе физической рафинации образуются свободные жирные кислоты (СЖК). Так как Украина является крупным производителем рафинированного подсолнечного масла, за год в стране накапливается до 10 тысяч тонн свободных жирных кислот, которые считаются "отходами" и продаются со скидкой местным производителям мыла в среднем 300 долларов США за тонну.

Именно этот продукт – свободные жирные кислоты после рафинации, могут стать приемлемым сырьем для производства биодизеля.

Экспорт-импорт биодизеля

Для того, чтобы понять потенциал этого рынка, стоит рассмотреть, в качестве примера, рынки ближайших торговых партнеров - Польши, Болгарии и Румынии. Экспорт Украины в Польшу в 2017 году составил 2 394 179 тыс. долларов США. Импорт из Польши составил 4 784 484 тыс. долларов США.

Польша является ведущим экспортером биодизеля в ЕС-28. Из 551,7 тыс. тонн, экспортированных в 2017 году, Нидерланды купили 183,6 или 31%. Следующим крупнейшим направлением экспорта по этому пункту является Болгария - 26%. Среднее стоимость одной тонны, экспортируемой в 2017 году из Польши, составила 878 долларов США. Валовая стоимость экспорта немного не дотянула до полумиллиарда долларов США, а торговый баланс превысил 220 миллионов долларов США (в 2017 году).

Стоимость экспорта Украины в Болгарию в 2017 году составила 517 715 тыс. долларов США. В том же году импорт Украины из Болгарии составил 156 748 тыс. долларов США.

Экспорт Болгарии по HS3826 (биодизель) в 2017 году составил 350 тысяч долларов США. Страна экспортировала биодизель в среднем по цене 992 доллара США за тонну. Toп-5 направлений - Нидерланды - 19,5%; Венгрия - 14,9%; Франция - 14,8%; Румыния - 12,8%, Греция - 8,7%. В то же время Болгария является крупным импортером биодизеля - 425 723 тонн в 2017 году за 368 478 долларов США. Основной импорт приходится на Польшу - 74,6%, Малайзию - на 8,7%.

Следующим крупным региональным потребителем биодизеля является Румыния. Страна импортировала 96,223 тонны биодизеля в 2017 году при средней стоимости 932 доллара США за тонну. Болгария - крупнейший экспортер - 51,5%, затем Польша - 30,4%. Румыния является крупным торговым партнером Украины. Импорт Румынии из Украины в 2017 году составил 905 млн. Долларов США; экспорт - 545 миллионов долларов США.

В 2017 году Венгрия импортировала 93,472 тонны биодизеля в среднем по 1065 долларов США за тонну. Болгария и Нидерланды - два крупнейших источника импорта - 53,8% и 20,8% соответственно. Экспорт из Венгрии превысил 110 тыс. тонн. Торговый баланс по этому показателю превысил 20 миллионов долларов США. Экспорт Венгрии в Украину - 1,9 млрд. долл. США; импорт из Украины - 1,8 млрд. долларов США.

Словакия импортировала 212 тыс. тонн биодизеля в 2017 году при средней стоимости 1049 долларов США за тонну. В том же году экспорт по этому товару превысил 110 тыс. тонн.

Суммируя все вышеизложенное, следует отметить активное развитие рынка биодизеля в Европейском Союзе. Огромный плюс для Украины в том, что крупные игроки этого рынка – ближайшие соседи: Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария, – со многими из которых страна имеет общие границы. Это дает хорошие перспективы для роста двусторонней торговли по этому пункту - биодизелю.

Заключение

ЕС является крупнейшим в мире производителем и потребителем биодизеля. Биодизель производится в основном из растительных масел, который является возобновляемым ресурсом, что позволяет сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу. Производство биодизеля в ЕС растет и в 2017 году превысило 11,9 млн. тонн.

Являясь крупным производителем растительных масел, Украина не успела еще занять свое место среди игроков этого рынка. Экономика биодизеля в Украине делает внутренний рынок малопривлекательным к возобновляемым видам топлива. Отечественный производитель все еще ждет субсидий, которые вероятно появятся в случае принятия соответствующего законопроекта 7348 «О жидком биотопливе». Тогда ситуация на внутреннем рынке может кардинально измениться.

Тем не менее, уже сейчас есть хорошие перспективы для экспорта биодизеля на рынки соседних стран. Совокупный импорт пяти соседних стран - Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии - превысил 1,1 миллион тонн (в 2017 году). Украина способна производить жирные кислоты из любого растительного масла (соевого, рапсового, подсолнечного). Кроме того, имея собственные заводы по рафинации масел, Украина уже производит большое количество жирных кислотных масел. Низкая стоимость и высокое качество могут сделать погоны дезодорации хорошим сырьем для производства биодизеля.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что у Украины есть хорошие перспективы для того, чтобы стать крупным экспортером биодизеля в Восточную Европу. Использование погонов дезодорации[12] для производства биодизеля сделает его достаточно конкурентным на рынке ЕС. Экспортные рынки для украинского биодизеля - Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария. 

Сможет ли украинский бизнес воспользоваться возможностями растущего рынка – вопрос, который пока еще остается открытым.

УкрАгроКонсалт