Необходимо отметить, что практически для всех зерновых культур конец маркетингового года характеризовался снижением экспортных отгрузок и ростом экспортных цен. Это объясняется снижением предложения зерновых на внутреннем рынке, ростом внутренних цен и ростом цен на зерно на мировом рынке

Экспорт в конце сезона довольно непоказателен, т. к. малые объемы и небольшое количество сделок/отгрузок не позволяют объективно оценить предложение и цены. Тем не менее, тенденции, по которым развивается экспорт в этот период, позволяют увидеть дальнейшие перспективы развития внешней торговли сельхозпродукцией. Поэтому мы продолжаем анализировать поступающую к нам информацию по экспорту с целью оценить возможности экспортного рынка в период, когда внутренние ресурсы продукции ограничены.

Горох. Экспорт гороха из Украины во II кв. 2001 г. (здесь и далее - за 3 месяца) составил 9,3 тыс. т на общую сумму $1,77 млн. В апреле 2001 г. из Украины было вывезено 3,8 тыс. т гороха по средней таможенной стоимости $191,89/т CPT/FOB/DAF Украина (средняя цена по экспортным базисам поставки), в мае - 2,25 тыс. т по $187,04/т, в июне - 3,23 тыс. т по $190,92/т.

Экспортировался, в основном, фуражный горох. Львиная доля вывезенного в апреле-июне 2001 г. гороха была поставлена в Россию (8,5 тыс. т, или 91,8% всех отгрузок за указанные 3 месяца) по средней цене $190,1/т DAF.

Украинский горох пользуется стабильным экспортным спросом. Основными рынками его сбыта традиционно являются страны Европейского Средиземноморья, Италия и Испания. Однако, высокие цены на зерновые, наблюдавшиеся на внутреннем рынке Украины в конце 2000/01 МГ, и невозможность набрать корабельную партию сделали экспорт гороха в указанный регион неприбыльным. Тем не менее, экспорт успешно развивался в страны СНГ и Балтии, которые были готовы платить более высокие цены, а поставки осуществлялись небольшими партиями.

Очевидно, июльские отгрузки гороха будут также незначительные ввиду отсутствия досточных объемов товара на внутреннем рынке Украины. Экспорт гороха начнет расти с августа, с началом отгрузок гороха урожая нынешнего года. В начале сезона горох будет преимущественно отгружаться в Европу, с середины сезона начнет развиваться экспорт этой культуры в страны СНГ и Прибалтику.

Пшеница. Экспорт всей пшеницы из Украины во II кв. 2001 г. составил всего 1,5 тыс. т на общую сумму $179 тыс. Для сравнения: только в марте 2001 г. Украина экспортировала 13 тыс. т пшеницы. Снижение экспортных объемов мы объясняем сокращением предложения пшеницы на внутреннем рынке Украины и превышением внутренних цен на пшеницу над экспортными

Cредняя таможенная стоимость (средняя цена по экспортным базисам поставки) экспортированной пшеницы во II кв. 2001 г. была зафиксирована на уровне $117,4/т СРТ/DAF/FOB Украина в апреле 2001 г., $105,0/т в мае и $134,0/т в июне 2001 г. В марте 2001 г. пшеница вывозилась по $101,4/т; таким образом, тенденция роста экспортных цен продолжила развиваться. Последнее объясняется сокращением внутреннего предложения пшеницы в Украине и ростом закупочных цен зарубежных покупателей, прежде всего, из стран бывшего СССР.

Экспортировалась преимущественно фуражная пшеница, т. к. ресурсы продовольственной пшеницы были близки к нулю, а внутренние цены на нее существено превышали мировые.

Т. к. высокие внутренние цены и отсутствие возможности собрать судовую партию пшеницу привели к непривлекательности экспорта пшеницы в страны Дальнего Зарубежья, основными покупателями выступали страны СНГ, соседние Беларусь и Молдова.

Украина: Для всех видов зерновых в конце сезона также характерно снижение интереса к их импорту со стороны зарубежных компаний, которые ожидают поступления на рынок зерна нового урожая по более низким ценам. Отчасти низкие объемы отгрузок конца сезона объясняются также и этим фактом.

Июльский экспорт пшеницы из Украины также будет незначительным по причине отсутствия тоара на внутреннем рынке по привлекательным для экспортеров ценам. Экспорт начнет развиваться с августа, после насыщения внутреннего рынка пшеницей нового урожая и падения внутренних цен. Однако, как и впрошлом сезоне в 2001/02 МГ экспортироваться будет преимущественно пшеница фуражная.

Экспорт муки из Украины во II кв. 2001 г. составил всего чуть более 8 т - высокие внутренние цены сделали его малопривлекательным. При этом активно развивался импорт муки. В новом 2001/02 МГ возможно увеличение объемов экспортных поставок муки, однако, учитывая низкий урожай продовольственной пшеницы в 2001 г., экспорт в любом случае не достигнет существенных величин.

Рожь. Во II квартале 2001 г. рожь из Украины не экспортировалась. Причинами отсутствия отгрузок явились относительно высокие внутренние цены и отстутствие спроса со стороны зарубежных покупателей

Ячмень. В апреле-июне 2001 г. из Украины было экспортировано 94,1 тыс. т ячменя на общую сумму $10 млн. Апрельский экспорт составил 31,2 тыс. т по средней таможенной стоимости $104,3/т CPT/DAF/FOB Украина, майский - 20,5 тыс. т по $108,2/т и июньский - 42,3 тыс. т по $108,4/т. В марте 2001 г. Украина экспортировала 54,1 тыс. т ячменя, и хотя по сравнению с мартом во II кв. объемы экспорта упали, все равно продолжали держаться на стабильном уровне.

Ячмень продолжал пользоваться высоким экспортным спросом, как ввиду привлекательных внутренних цен, так и ввиду ограниченности предложения других фуражных зерновых. Снижение мировых цен на фоне сезонного сокращения внутреннего предложения и роста внутренних цен на ячмень привело к стабилизации цен экспортных отгрузок.

Основными покупателями ячменя во II кв. 2001 г. были соседняя Беларусь, а также страны Ближнего Востока и Северной Африки - Израиль и Алжир. Резко сократили объемы закупок такие крупные прежние покупатели как Кипр, Ливия и Мальта.

В июле мы прогнозируем некоторое сокращение объемов экспорта ячменя из Украины ввиду сокращения внутреннего предложения и роста внутренних цен. Экспорт начнет расти с августа. Традиционно у экспортеров ячмень считается фаворитом среди фуражных зерновых.

Овес. Экспорт овса из Украины во II квартале 2001 г. составил 4,5 тыс. т на общую сумму $350 тыс. В апреле 2001 г. Украина поставила на экспорт 1,4 тыс. т овса по средней цене $73,5/т CPT/DAF/FOB Украина, в мае - 245 т по цене $73,4/т, в июне 2001 г. - 2,8 тыс. т по цене $81,7/т. По сравнению с маем 2001 г, когда экспорт овса достигал 7,5 тыс. т, текущие объемы резко сократились, что объясняется снижением внутреннего предложения овса.

Основные объемы украинского овса во II кв. 2001 г. были куплены Венгрией (2,2 тыс. т, или 49,1% всего экспортного объема) и Израилем (2 тыс. т, или 44,9%). Другими покупателями ячменя в Украине были Беларусь, Россия и Словения.

Как и в отношении других зерновых, основной причиной низких объемов экспорта овса являлись нехватка его на внутреннем рынке и высокие экспортные цены. В перспективе объемы экспорта хоть и увеличатся, но останутся на относительно низком уровне: экспорт начнет развиваться после того, как внутреннее предложение других, более привлекательных фуражных зерновых сократится.

Кукуруза. Во II кв. 2001 г. Украина экспортировала 68,9 тыс. т кукурузы на общую сумму $8,4 млн. По месяцам объемы распределились так: апрель - 41,9 тыс. т по средней цене $ 120,6/т CPT/DAF/FOB Украина, май - 9,7 тыс. т по $123,9/т, июнь 2001 г. - 17,3 тыс. т по $124,7/т. По сравнению с 85 тыс. т кукурузы, отгруженными в марте 2001 г., произошло существенное сокращение объемов, вызванное падением внутреннего предложения кукурузы и ростом внутренних цен. Однако, кукуруза, наравне с ячменем, продолжала пользоваться стабильным спросом у экспортеров.

Средняя экспортная цена кукурузы также выросла: в марте 2001 г. кукуруза экспортировалась еще по $103,7/т СРТ/DAF/FOB Украина. Рост экспортных цен является производной от роста цен внутренних, а также объясняется высокими закупочными ценами российских и беларусских покупателей. Страны Восточной Европы ввиду собственного неурожая кормовых зерновых также продолжали импортировать украинскую кукурузу.

Отсутствие достаточного предложения кукурузы на внутреннем рынке и сокращение маржи на экспортных операциях станут причинами дальнейшего падения объемов экспорта. Собственно, поступление на рынок ранних фуражных зерновых урожая 2001 г. может привести к полной остановке экспорта кукурузы в летние месяцы.

Гречиха. 234 т гречихи было экспортировано из Украины во II кв. 2001 г. При этом экспорт в денежном выражении составил $46,5 тыс., а средняя таможенная стоимость вывезенной гречихи составила $198,6/т СРТ/DAF Украина ($196,5/т в апреле, $139,6/т в марте и $132,4/т в феврале 2001 г.). Текущее снижение объемов экспорта связано со снижением внутреннего предложения гречихи в Украине. По этой же причине произошел и рост экспортной цены.

Для сравнения: годом ранее в этот период экспорт гречихи из Украины практически отсутствовал.

Странами-покупателями украинской гречихи во II кв. 2001 г. оставались Россия (166 т, средняя цена $140,0/т ($136,7/т в марте 2001 г.) СРТ/DAF) и Словения (20 т, $199,7/т ($201,4/т в марте) СРТ/DAF).

В перспективе продолжится снижение объемов экспорта гречихи из Украины (вплоть до остановки) в связи с резким сокращением внутреннего предложения и ростом внутренних цен. Тем не менее, для нового 2001/02 МГ мы прогнозируем увеличение экспорта гречихи в связи с ростом валового сбора этой культьуры и более низкими внутренними ценами.

Просо. 7,9 тыс. т проса было экспортировано из Украины во II кв. 2001 г. При этом экспорт в денежном выражении составил $645 тыс., а средняя таможенная стоимость вывезенного проса составила $81,6/т СРТ/DAF/FOB Украина ($79,6/т в апреле, $84,0/т в мае и $84,1/т в июне 2001 г.) по сравнению с $80,1/т в марте 2001 г. Объемы экспорта проса снижались вслед за снижением внутреннего предложения этой культуры, а цены росли. Однако, экспорт проса все же оставался привлекательным ввиду нехватки других зерновых культур для экспорта.

Основными странами-покупателями украинского проса во II кв. 2001 г. были Нидерладны, Польша, Беларусь и Латвия.

Семена рапса. Во II кв. 2001 г. Украина экспортировала 1,5 тыс. т рапса (4,2 тыс. т только в марте 2001 г.) на общую сумму $230 тыс. Средняя таможенная стоимость вывезеного рапса составила $159,0/т СРТ/DAF/FOB Украина (т. е. выросла по сравнению с $135,6/т в марте 2001 г., вероятно, в связи со снижением внутреннего предложения и ростом внутренних и мировых цен на масличные). Снижение объемов экспорта мы можем также объяснить резким снижением предложения рапса на внутренеем рынке в конце сезона и ухудшением его качественных показателей.

Во II кв. 2001 г. рапс экспортировался всего в четыре государства: в Эстонию, Словакию, Польшу и Германию. При этом самые высокие цены зафиксированы по германским отгрузкам - $192/т СРТ/DAF/FOB Украина.

В связи с сокращением внутреннего предложения и сезонным ухудшением качества семян рапса мы прогнозируем снижение объемов экспорта этой культуры в ближайшей перспективе. Однако, возможно, полной остановки экспорта в конце сезона мы не увидим, т. к. запасы рапса в стране все еще имеются. Объемы экспорта начнут расти с увеличением внутреннего предложения в августе-сентябре 2001 г.

Семена подсолнечника. Экспорт семян подсолнечника во II кв. нынешнего года (за 3 месяца) резко снизился до 140,5 тыс. т по сравнению с 159,6 тыс. т в марте 2001 г., на сумму $24,3 млн. Снижение объемов экспорта объясняется сезонным падением внутреннего предложения подсолнечника в Украине и ростом внутренних цен. Экспортные партии были относительно малы: очевидно, компании довыполняли ранее заключенные контракты.

Средняя экспортная цена вывезенного подсолнечника во II кв. 2001 г. зафиксирована на уровне $173,3/т СРТ/DAF/FOB Украина (средняя цена по экспортным базисам поставки) ($170,8/т в апреле, $178,2/ в мае и $176,0/т в июне 2001 г.) по сравнению с $163,9/т в марте и $163,7/т в феврале 2001 г.

Рост экспортных цен связан с ростом цен на подсолнечник на внутреннем и внешнем рынках.

География экспорта семян по сравнению с другими культурами была чрезвычайно широка, соответственно, объемы партий - относительно невелики.

География крупных отгрузок семян подсолнечника практически не изменилась. Наибольшие отгрузки семян подсолнечника из Украины во II кв. 2001 г. были сделаны в Испанию, Нидерланды, Грецию, Турцию. На каждую из остальных 14 стран, фигурирующих в списке стран-получателей украинского подсолнечника во II кв. 2001 г., пришлось менее 1% общего объема отгрузок.

Мы прогнозируем дальнейшее резкое падение объемов экспорта подсолнечника из Украины в связи с сокращением внутреннего предложения семян и ростом внутренних цен (их превышением уровня экспортных). Развитие данной тенденции приведет к остановке экспорта. В летние месяцы экспорт развиваться не будет и возобновиться с поступлением семян нового урожая. В любом случае мы верим в развитие экспорта семян подсолнечника из Украины в 2001/02 МГ даже при наличии экспортной пошлины в размере 17%.

Подсолнечное масло. После того, как на внутреннем рынке Украины начал развиваться дефицит семян масличных, экспорт подсолнечного масла стал наиболее привлекательным. Вывоз подсолнечного масла из Украины во II кв. 2001 г. составил 88,0 тыс. т на общую сумму $41,4 млн. В апреле было вывезено 28,1 тыс. т масла, в мае - 37,8 тыс. т, в июне 2001 г. - 22,1 тыс. т. Для сравнения: экспорт подсолнечного масла из Украины в марте 2001 г. составил 51,3 тыс. т. Мы наблюдаем некоторое падение объемов экспорта в связи со снижением переработки семян, производства и предложения подсолнечного масла и ростом внутренних цен. Однако, в летние месяцы спрос на подсолнечное масло со стороны мирового рынка наиболее велик, что позволяет экспорту развиваться, даже несмотря на высокие цены. Кроме того, некоторый рост отгрузок масла в мае, очевидно, как раз и характеризует увеличение экспортного спроса, а падение объемов в июне - оскуднение внутренних запасов сырья и снижение интереса покупателей к подорожавшему маслу.

Средняя экспортная цена (таможенная стоимость) отгруженного масла по экспортным базисам поставки во II кв. 2001 г. составила $470,9/т СРТ/DAF/FOB Украина по сравнению с $399,0/т в марте 2001 г. По месяцам это выглядит так: апрель - $453,1/т, май - $459,5/т, июнь 2001 г - $512,8/т. Как видим, рост экспортных цен был более чем значительный: 13% в течение трех месяцев.

География экспорта подсолнечного масла была чрезвычайно широка: всего за 3 указанные месяца украинское масло поставлялось в 29 различных стран мира.

Тем не менее, география основных закупок практически не изменилась. основными покупателями выступали компании из России, Швейцарии, Турции, Италии, Болгарии, Нидерландов и Алжира. Как и прежде, в Россию поставлялось, в основном, бутылированное масло (Днепропетровский МЭЗ), чем и объясняется относительно высокая цена

Несмотря на нынешний интенсивный экспорт масла, мы прогнозируем развитие тенденции снижения объемов экспорта и дальнейшего роста экспортных цен - в связи со снижение объемов переработки семян подсолнечника и производства подсолнечного масла в Украине. Высокие внутренние и, соответственно, экспортные цены также снизят привлекательность украинского подсолнечного масла для экспортеров и их зарубежных партнеров. Пик экспортных цен прийдется на летние месяцы, как и минимальные показатели месячных отгрузок в сезоне.

О текущей ситуации на рынках ключевых сельхозкультур читайте в других наших еженедельных обзорах. Рейтинги компаний составлены на основе данных торговых структур. Мы приносим извинения за возможные неточности в написании названий компаний.

Примечание: * - категория соответствует оценочным объемам отгрузок, т:

Справка: официальный курс НБУ на 07.08.01 составляет: 1,00 USD = 5,3505 грн.

Информационная служба компании "Олимпэкс Лтд" Н. Верницкий