Россия. Начались торги первым выпуском облигаций ООО "Держава-Финанс"
9 октября 2007 09:01
На Фондовой бирже ММВБ 5 октября начались вторичные торги дебютным выпуском ООО "Держава-Финанс" объемом 1 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе компании. Размещение облигаций компании (государственный регистрационный номер 4-01-36175-R от 26 сентября 2006 года) состоялось 31 июля 2007 года. Организаторами размещения выступили ИФК "РИГрупп-Финанс", Банк Петрокоммерц, АКБ Связь-Банк. Срок обращения облигаций составляет 1,092 тыс. дней, купонный период - шесть месяцев. Размещение происходило в форме конкурса по определению ставки первого купона, которая составила 13,5% годовых. Ставка последующих купонов равна ставке первого. Заем был размещен в полном объеме в ходе аукциона. Федеральная служба по финансовым рынкам в июле 2007 года зарегистрировала дополнительный выпуск акций ОАО ГК "Держава" объемом 2 млрд. рублей. ГК "Держава" планирует осуществить консолидацию активов в рамках единой операционной компании и провести IPO на российских площадках в 2009-2010 годах. Цена первичного размещения равна 100% от номинала (1 тыс. рублей). Депозитарий – НДЦ. Поручительство: ОАО "Романовский комбинат хлебопродуктов", ОАО "Балахнахлебопродукт", ООО "Варениковский комбикормовый завод". Эмитент опубликовал оферту на выкуп облигаций по номинальной стоимости в дату выплаты второго купона. Опубликованы оферты от ООО "СельПром-НН" и ОАО "Павловская сельхозтехника", которые вступают в силу в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств. ООО "Держава-Финанс" создано с целью привлечения финансирования для предприятий Группы компаний "Держава" (SPV-компания ОАО ГК "Держава", Нижний Новгород).
ГК "Держава" является вертикально интегрированным холдингом, специализирующимся на переработке зерновых культур и производстве круп, комбикормов и муки, а также на производстве зерна и торговле им. Кроме того, ГК "Держава" занимается промышленным производством, производством биотоплива, лизингом сельхозтехники, а также птицеводством и мясомолочным животноводством.