Россия. Облигационный заем ООО «Держава-Финанс» на 1 млрд. рублей полностью размещен в ходе аукциона по определению ставки купона. Спрос превысил 1 млрд. рублей.

      
      31 июля на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска ООО «Держава-Финанс» (государственный регистрационный номер 4-01-36175-R от 26 сентября 2006 г.) объемом 1,0 млрд. рублей (организатор размещения - ИФК «РИГрупп-Финанс»).
      
      ООО «Держава-Финанс» создано с целью привлечения финансирования для предприятий Группы компаний «Держава» (SPV-компания ОАО ГК "Держава", г. Нижний Новгород).
      ГК «Держава» является вертикально интегрированным холдингом, специализирующимся на переработке зерновых культур и производстве круп, комбикормов и муки, а также на производстве зерна и торговле им. Кроме того, ГК «Держава» занимается промышленным производством, производством биотоплива,  лизингом сельхозтехники, а также птицеводством и мясомолочным животноводством.
      
      В ходе аукциона по определению ставки первого купона заем был размещен в полном объеме. Ставка первого купона была определена в размере 13,50% годовых.  На аукцион была подана 31 заявка общим объемом 1,11 млрд. рублей. Диапазон заявок по ставке первого купона составил 12,80-13,75% годовых.
      Срок обращения облигаций составляет 1 092 дня, купонный  период  - шесть месяцев. Размещение происходило в форме конкурса по определению ставки первого купона. Ставка второго купона равна ставке первого. Цена первичного размещения равна 100% от номинала (1 000 рублей). Депозитарий – НДЦ. Поручительство: ОАО «Романовский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Балахнахлебопродукт», ООО «Варениковский комбикормовый завод». Эмитент опубликовал оферту на выкуп облигаций по номинальной стоимости в дату выплаты второго купона. Опубликованы оферты от ООО «СельПром-НН» и ОАО «Павловская сельхозтехника», которые вступают в действие с момента приобретения владельцами облигаций эмитента.
      «Мы удовлетворены итогами нашего дебютного выхода на открытый долговой рынок: спрос превысил 1 млрд. рублей, размещение прошло в полном объеме и в один день, ставка первого купона оказалась в прогнозируемом диапазоне. Это первый шаг Группы компаний «Держава» на пути формирования публичной кредитной истории, в дальнейшем мы также планируем привлекать средства, используя аналогичные финансовые инструменты», - прокомментировал директор ООО «Держава-Финанс» Дмитрий Дубинов.
      Андрей Семенов, управляющий директор ИФК «РИГрупп-Финанс», которая является одним из организаторов займа, отметил, что «объем спроса и результаты размещения подтвердили интерес участников к бумагам с более высокой доходностью, а также к перспективным компаниям АПК, имеющим  государственную поддержку в рамках соответствующего национального проекта».