Урал. ООО «Южуралхлебторг» выходит на фондовый рынок
24 января 2007 12:59
Средний бизнес Урала продолжает успешно осваивать долговые инструменты фондового рынка. 19 января Инвестиционная компания «РФЦ» осуществила размещение первого выпуска векселей ООО «Южуралхлебторг» в объеме 20 млн. рублей. Так стартовала вексельная программе компании, рассчитанная на один год с общим объемом привлечения средств – 70 миллионов рублей.
Цель вексельной программы «Южуралхлебторга», помимо непосредственного привлечения средств и диверсификации источников финансирования, является создание публичной кредитной истории и наращивание благоприятного имиджа компании в инвестиционном сообществе.
На протяжении уже более восьми лет «Южуралхлебторг» осуществляет торговлю продуктами сельскохозяйственного производства. Компания является членом "Зернового Союза", международной зерновой ассоциации "GAFTA". Компания экспортирует зерно в такие страны как Финляндия, Германия, Швейцария, Венгрия, Франция, США. «Южуралхлебторг» - крупный оптовик, осуществляющий поставку зерна мельничным комбинатам, комбикормовым заводам и птицефабрикам, семена подсолнечника маслобойным заводам, а также продажу муки, круп и подсолнечного масла в широком ассортименте. Предприятие является официальным представителем крупных производителей высококачественных продуктов питания и имеет ряд эксклюзивных договоров с этими предприятиями.
Вывод долговых обязательств на публичный рынок является для компании существенным шагом - отрываются новые, более сложные и интересные источники финансирования, подразумевающие значительные объемы привлекаемых средств.
Выпуск собственных векселей - это первый шаг на рынок капитала. Он позволит «Южуралхлебторгу» продемонстрировать свою кредитоспособность и получить доступ к более долгосрочному и дешевому виду финансирования - облигационным займам. Руководство компании совместно с организатором вексельной программы – Инвестиционной компанией «РФЦ» - планируют облигационный проект на начало 2008 года.
Финансовый консультант и организатор выпуска - ООО Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр», известная своими крупномасштабными проектами для ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в течение последних полутора лет активно ведет проекты по выпуску долговых инструментов компаний среднего бизнеса Уральского региона. В течение 2006 года «РФЦ» осуществило выпуск и размещение долговых обязательств 5 региональных компаний. Среди эмитентов – производственные компании, розничные сети, строительные холдинги. Челябинская торговая сеть «Незабудка» в прошлом году совместно с «РФЦ» реализовала вексельную программу объемом в 360 млн. рублей.