Мировой рынок зерна: цены на кукурузу и сою выросли в четверг, пшеница подешевела

11 апреля 2025 09:00

В четверг, 11 апреля 2025 года, пшеница упала на трех биржах поскольку Министерство сельского хозяйства США повысило оценку запасов. Майские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT снизились до $197,68 за тонну, майские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $205,03 за тонну, майские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе - до $221,19 за тонну.

Майские фьючерсы SRW в Чикаго закрылись на уровне $5,38, снизившись на 4 ¼ цента. Майские фьючерсы HRW в Канзас-Сити закрылись на отметке $5,58, снизившись на 10 центов. Майские фьючерсы яровой пшеница в Миннеаполисе закрылись на отметке $6,02, снизившись на 6 ¾ цента.

Минсельхоз США опубликовал данные по экспортным продажам за неделю, закончившуюся 3 апреля, в которых сообщается о продаже 107 280 тонн пшеницы. Это ниже, чем на предыдущей неделе, но все равно является вторым по величине показателем за последние 4 недели. Неизвестный адрес купил 92 800 тонн, 40 000 тонн было продано в Нигерию. Продажи нового урожая составили 107 728 тонн, что является вторым по величине показателем за маркетинговый год. Япония была покупателем 64 200 тонн, 22 500 тонн продано в Мексику.

Конечные запасы пшеницы в США выросли на 27 млн бушель до 846 млн бушель, это значительно выше оценок. Конечные запасы пшеницы в мире выросли на 0,62 млн тонн до 260,70 млн тонн.

Еврокомиссия повысила оценку производства пшеницы в ЕС на 0,6 млн тонн до 128,1 млн тонн.

ЕС согласовал ответные тарифы на импорт из США. С 15 апреля вступит в силу пошлина в 25% на американскую кукурузу в ответ на тарифы США на сталь и алюминий.

Комиссар по сельскому хозяйству ЕС Кристоф Хансен сообщил, что Европейская Комиссия не будет продлевать режим беспошлинной торговли с Украиной, срок которого истекает 5 июня 2025 года. По словам Хансена, Комиссия готовит новую систему тарифных квот, которая будет регулировать украинский импорт. ЕС в последние годы был крупнейшим покупателем украинского зерна с около 50% от общих поставок из страны.

По сообщениям европейских трейдеров, алжирская государственная компания OAIC в ходе тендера 8 апреля закупила 200-450 тыс т твердой пшеницы по цене около $357/т C&F с поставкой в мае-июне. Вероятная страна происхождения — Канада, США или Австралия.

Азиатские страны, включая Японию, Южную Корею и Таиланд, сокращают закупки американских сельскохозяйственных товаров, поскольку запланированный США ввод сборов на суда китайского производства и повышенные импортные пошлины для ключевых региональных торговых партнеров вызывают неопределенность и снижают спрос на американскую продукцию, сообщает Reuters.

Отмечается, что из-за портовых сборов для судов китайского производства, входящих в порты США, экспортеры были вынуждены искать корабли другого производства, что, в свою очередь, повысило расходы на фрахт, сокращая спрос на американские сельскохозяйственные товары. Таким образом, США становится «непривлекательным пунктом назначения для более половины мирового флота».

Кроме того, из-за введения сборов судовладельцы и торговые операторы не желают озвучивать цены на заходы в порты США с апреля по июнь.

Ожидается, что традиционные покупатели пшеницы из США, такие как Япония и Южная Корея, будут продолжать покупать американские грузы, однако переориентируются на покупку кукурузы и сои у поставщиков из Южной Америки и Причерноморского региона.

Фьючерсы на кукурузу в Чикаго выросли в четверг после публикации данных USDA, в которых снижена оценка запасов кукурузы в США. Майские фьючесы кукурузы закрылись на уровне $4,83, поднявшись на 9 центов. Декабрьская кукуруза закрылась на уровне $4,54-1/4, поднявшись на 3 ½ цента.

Данные по экспортным продажам показали, что за неделю, закончившуюся 3 апреля, было продано 785 583 тонн кукурузы, что является 13-недельным минимумом продаж кукурузы. Южная Корея была крупнейшим покупателем — 204 200 тонн, Колумбия — 196 700 тонн, а Япония — 180 800 тонн. Продажи нового сезона 2025/26 составили 236 200 тонн. Большая часть была продана в Мексику — 226 200 тонн, а остальное — в Японию.

Ежемесячный отчет WASDE от USDA, опубликованного в четверг утром, показал значительное сокращение конечных запасов кукурузы США.

Урожай кукурузы в Аргентина оценен в 50 млн тонн, в Бразилии — 126 млн тонн. Мировые конечные запасы кукурузы снизились на 1,29 млн тонн по сравнению с прошлым месяцем до 287,65 млн тонн. Данные CONAB показали рост на 1,98 млн тонн оценки урожая кукурузы в Бразилии до 124,75 млн тонн, в основном за счет увеличения второго урожая. Биржа Rosario Grains позже повысила свою оценку урожая кукурузы в Аргентине на 4 млн тонн до 48,5 млн тонн.

Соевые бобы продолжили рост в четверг. Майские котировки соевых бобов закрылись на отметке $10,29, поднявшись на 16 ¼ цента. Ноябрьские фьючерсы закрылись на уровне $10,04-3/4, увеличившись на 7 ¾ цента.

USDA сообщило о продажах сои урожая 2024/25 на уровне 172 324 тонн за неделю, закончившуюся 3 апреля, что стало 8-недельным минимумом продаж. Китай был покупателем 141 300 тонн. Китайские неотгруженные грузы составляют 395 000 тонн. На новый урожай пришелся 0 тонн продаж.

Продажи соевого шрота составили 275 955 тонн против ожидаемых 75 000–470 000. Продажи соевого масла составили 20 195 тонн.

В четверг утром Министерство сельского хозяйства США опубликовало балансы США и мира через ежемесячный WASDE, сократив переходящие остатки сои в США.

Оценка урожая сои в Аргентине осталась без изменений на уровне 49 млн тонн, в Бразилии урожай сои оценивается на уровне 169 млн тонн. Мировой переходящий запас сои увеличился на 1,06 млн тонн до 122,47 млн тонн. Обновленные оценки урожая CONAB показали небольшой рост урожая сои в Бразилии до 167,87 млн тонн, что на 0,5 млн тонн больше предыдущей оценки. Биржа Rosario Grains снизила свою оценку урожая сои в Аргентине на 1 млн тонн до 45,5 млн тонн.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг с поставкой в мае:

пшеница (май 2025) - 197,68 дол./т (17020 руб./т) - минус 0,78%;
кукуруза (май 2025) - 190,16 дол./т (16370 руб./т) - плюс 1,90%;
соя -бобы (май 2025) - 378,09 дол./т (32550 руб./т) - плюс 1,60%;
рис (март 2024) - 648,95 дол./т (55870 руб./т) - минус 2,25%;
рапс (ICE, май 2025) - 654,00 cad/т (39660 руб./т) - плюс 0,40%.

Французский рынок пшеницы в четверг продолжил снижение. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF упали до - €216,50 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $237,02), декабрьские фьючерсы пшеницы до - €220,00 за тонну. Июньские котировки кукурузы снизились до - €208,00 за тонну(в долларовом эквиваленте - до $227,72), ноябрьские котировки кукурузы - до €208,00 за тонну.

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки майский, июньских контрактов на закрытие торгов составили:

пшеница мукомольная (май 2025) - 237,02 дол./т (20410 руб./т) - минус 1,57%;
кукуруза (июнь 2025) - 227,72 дол./т (19600 руб./т) - минус 1,16%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, май - 9053,00 zar./т (39580 руб./т) плюс 0,76%;
масло подсолн. (08.04.2025 Роттердам, наливом FOB) - 1245,00 дол./т (107190 руб./т).

Справочно курсы валют на 10.04.2025:
86,0923 руб. = Доллар США
95,0910 руб. = Евро
60,6455 руб. = Канадский доллар
43,7216 руб. = 10 Южноафриканских рэндов