Ставка не сыграла: аграрии страдают от нового механизма льготного кредитования

Льготное кредитование, ставшее для многих аграриев основной мерой поддержки, становится все недоступнее, а в попытках получить средства компании сталкиваются с тем, что условия выдачи не соответствуют изначально заявленным. В проблемах льготных займов разбирался Forbes

В этом году на новые льготные кредиты для аграриев заложено порядка 48,7 млрд рублей, что в два раза выше уровня 2024-го, сообщала первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. Однако представители агросектора, с которыми пообщался Forbes, сообщают о все новых трудностях на пути получения льготного кредита, вплоть до полного отказа в предоставлении займа.

Условия льготных агрокредитов в 2025 году изменились: на смену фиксированной ставке пришла плавающая, привязанная к уровню ключевой. Сейчас, при ключевой ставке 21% льготные кредиты аграриям предоставляются под 1-8,3% по приоритетным направлениям: селекции, генетике, молочному скотоводству, сезонно-полевым работам, тепличным комплексам на Дальнем Востоке, в Сибири и Калининграде; по всем остальным — 12,5% годовых. Для приоритетных направлений процент субсидирования составляет 70% от ключевой ставки, для прочих направлений — 50%.

В 2025 году на реализацию программы льготного кредитования агропромышленного комплекса из федерального бюджета изначально направили свыше 42 млрд рублей, всего же на механизм льготного кредитования аграриев в федеральном бюджете предусмотрено более 100 млрд рублей. Дополнительно в марте стало известно о выделении более 7,7 млрд рублей на субсидирование программы льготного кредитования сельскохозяйственных экспортеров.

В рамках программы можно взять краткосрочные (до одного года) и долгосрочные, инвестиционные (от двух до 15 лет) кредиты. Первые выдают по направлениям растениеводства, животноводства, мясного и молочного скотоводства, переработке продукции растениеводства и животноводства. Вторые, помимо тех же направлений, можно потратить на приобретение сельскохозяйственной техники, селекционно-семеноводческие и селекционно-генетические центры. 

В 2024 году на льготное кредитование было выделено более 330 млрд рублей, напоминает аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина. «Хотя в бюджет при обсуждении закладывалось сокращение средств господдержки, Минсельхоз анонсирует на этот год сохранение данных объемов льготного кредитования, — говорит она. — Но речь должна идти об их увеличении, а не сохранении, с учетом все большей заинтересованности аграриев в данных программах, расширения направлений целевого использования льготных кредитов, инфляции и общего роста затрат».

«Сегодня средневзвешенные процентные ставки по кредитам на срок до года, предоставленным на сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство составили 20,1%, при том, что в целом по всем отраслям этот показатель достиг 23,79%, что говорит о большой доле льготного кредитования в выдаче кредитов АПК, — приводит данные директор по аналитике «Ингосстрах-Банка» Василий Кутьин. — В этих областях банками в 2024 году выдано кредитов на сумму более 1,544 трлн рублей, а доля льготных займов, по разным оценкам, составила около 35-40% от общего объема кредитования АПК». 

«Средств господдержки хватает не всем заинтересованным лицам, — подчеркивает Каныгина. — В прошлом Минсельхоз вынужден был даже приостанавливать действие программы». В целом кредитование отрасли не особо развивается: по данным Банка России, объем кредитов, предоставленных юридическим лицам (резидентам и индивидуальным предпринимателям по направлению «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство») составил 1,55 трлн рублей, это всего лишь 1,76% от всех кредитов, выданных бизнесу, при этом данный показатель еще и на 0,02% меньше уровня 2023 года, подсчитала Каныгина. «Малая заинтересованность аграриев здесь, скорее всего, объясняется тяжелыми условиями кредитования, низкой рентабельностью и недостаточностью господдержки в данном направлении», — заключает она.

Не всем дано

Получить  льготный кредит можно в «Сбере», ВТБ, Россельхозбанке, Альфа-банке, Райффайзенбанке и других — всего в программе участвует 40 уполномоченных кредитных организаций.

Кредитный портфель ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса по программе льготного кредитования аграриев вырос на 8% по итогам 2024 года и на 1 января 2025-го достиг 253,4 млрд рублей. «Оборотное кредитование посевной в этом году планируется на уровне 2024 года», — отмечает представитель пресс-службы ВТБ, при этом назвать прошлогодние объемы он отказался. 

«Сбербанк с начала года принял решения о финансировании сезонных работ на сумму более 300 млрд рублей, это сопоставимо с объемами за аналогичный период прошлого года», — добавляет специалист пресс-службы «Сбера». По его словам, в этом году сбор заявок от аграриев на льготные кредиты начался раньше, поэтому объем одобренных заявок вырос по сравнению с прошлым годом и составляет 100 млрд рублей. Сроки одобрения льготных кредитов региональными и федеральными министерствами сельского хозяйства составляют до двух недель.

При этом коммерческих кредитов банк выдал на сумму 184 млрд рублей. «Мы ожидаем, что после использования лимита субсидий на льготные кредиты коммерческое кредитование кратно увеличится, — говорит специалист пресс-службы «Сбера». — При этом банк традиционно придерживается взвешенной кредитной политики и тщательно оценивает заемщиков для сохранения высокого качества корпоративного кредитного портфеля».

В избирательности банков и кроется проблема малых и средних аграриев, отмечает независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. «Механизм льготного кредитования для аграриев уже не может работать так, как работал четыре-пять лет назад, — уверен он. — Изменилась экономическая ситуация, а ставка по льготным займам выросла кратно. Поменялась и позиция банков: они оценивают сельское хозяйство как высокорискованное, особенно в контексте небольших производителей, фермеров. Да, государство возмещает проценты, но основной вопрос для банков заключается в вероятности возврата самого тела кредита». Часто подобные займы предполагают залог земельных участков, будущего урожая, техники, что также часто неприемлемо для аграриев, особенно для крестьянско-фермерских хозяйств малой и средней величины, уточняет Кутьин из «Ингосстрах-Банка».

Фермеры жалуются, что банки просто отказываются считать для них ставку по льготному кредиту. «На практике фермеры сталкиваются с определенными сложностями, — рассказывает исполнительный директор ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев. — Ассоциация собирает обратную связь по этому вопросу, и наши коллеги-сельхозпроизводители сообщают о разных ситуациях, в том числе об отказах без объяснения причин, отказах в льготной ставке с предложением взять деньги под коммерческую ставку, ссылках на технические сложности (программа не просчитывает ставку, зависает при оформлении льготной ставки), предложениях заплатить комиссию за выдачу». По его словам, поступающие сигналы об отказах в льготном кредитовании в ручном режиме отрабатываются Минсельхозом при помощи ассоциации «Народный фермер» и кредитных организаций. На данный момент ассоциации поступило около 100 обращений. Forbes попросил крупнейшие банки, участвующие в программе льготного кредитования аграриев («Сбер», ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк) прокомментировать претензии фермеров, однако представители банков не ответили на этот вопрос.

Если крупные компании со своей мощной экономикой и сейчас могут привлекать инвестиции непосредственно с финансового рынка, получать облигационные займы, то фермерам льготное кредитование становится недоступно, а коммерческое под 27-30% тем более, резюмирует Корбут.

Ограниченное количество мелких сельхозпроизводителей имеет договоры с крупными покупателями и переработчиками продукции на авансирование посевных работ, говорит Корбут, это помогает получить деньги на закупку всех необходимых средств производства и закрепить цену реализации продукции. «Одна из самых востребованных услуг среди наших клиентов — форвардные контракты, то есть соглашения, с помощью которых мы авансируем сельхозтоваропроизводителей под поставки будущего урожая, — рассказывает управляющий директор «Деметра трейдинг» Роман Крон. — Так аграриям не нужно кредитоваться в банках». В 2024 году «Деметра трейдинг» заключила форвардные контракты на поставки урожая 2025 года объемом более 900 000 т.

Остальным остается только упрощать технологии, закупать меньше средств защиты растений, удобрений и техники, а это, в свою очередь, будет в перспективе ухудшать показатели валового сбора культур, полагает Корбут. А те, кто не может существовать даже с максимальной оптимизацией расходов, поглощаются другими компаниями — в результате происходит укрупнение холдингов АПК, говорит Кутьин.

Новые подводные камни

Функционирование госпрограммы также не лишено нареканий: меняющиеся условия, периодическое прерывание действия программ, а порой и анонсируемые возможные демарши крупнейших банков — все это стабильности, предсказуемости и доверия не прибавляет, говорит Каныгина из Института комплексных стратегических исследований.

«В начале года Сбербанк заявил, что вышел из программы льготного кредитования АПК из-за высокой ставки, потом, правда, решил остаться, — указывает Каныгина. — Или стоит вспомнить, что изменение льготной ставки и ее привязка к размеру ключевой затронуло не только новые кредиты, но и действовавшие обязательства перед банками — льготные инвестиционные кредиты, взятые до этого под 5%. В итоге аграрии сталкивались со списанием средств, в два раза превышающими то, на что они изначально закладывались».

В 2025 году действующие льготные кредиты для сельхозпроизводителей стали ощутимо дороже. С 5% ставка, привязанная к ключевой, выросла до 50% от нее, то есть до 10,5% на данный момент. Все это, по словам Каныгиной, способствует нарастанию неопределенности среди сельхозпроизводителей, а сам механизм льготного кредитования явно требует доработки.

«Например, Минсельхоз устанавливает на каждый квартал максимальный размер льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории каждого субъекта России, — рассказывает Каныгина. — В большинстве случаев он составляет 600 млн рублей в год, для инвестиционного кредита ограничений нет. В итоге в зависимости от объема средств, выделенных на субсидирование процентной ставки тому или иному региону, где-то может сложиться ситуация, что большую часть средств выберут всего лишь один-два крупных игрока в регионе. Например, на субсидирование ставок по новым краткосрочным кредитам Костромской области выделено 40 млн рублей, при этом максимальный размер займа, в зависимости от направления, установлен на уровне 250-400 млн рублей. Таким образом, буквально один-два игрока могут исчерпать все средства». Forbes обратился в Минсельхоз с просьбой прокомментировать данную проблему, но на момент публикации материала ответ не был получен.

Даже у крупных компаний возникают новые проблемы: случается, что согласованная ставка отличается от той, которая изначально обсуждалась с банком-партнером, рассказали Forbes представители отрасли на условиях анонимности. По их словам, это становится неразрешимой проблемой, так как отказ от уже согласованного кредита ввиду новых строгих правил Минсельхоза влечет за собой определенную ответственность — компанию могут после такого просто исключить из списка претендентов на какие-либо льготные займы. Представители крупнейших банков не ответили на запрос Forbes об этой практике.

По словам независимого эксперта Корбута, инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве падают год от года, даже по официальным данным Росстата, а 65% их происходит за счет собственных средств компании, что и показывает проблемы в экономике АПК. «И льготные кредиты в данном случае — плохо сделанная заплатка, не решающая основной проблемы», — резюмирует Корбут.