Как изменился спрос на премиксы и белково-витаминно-минеральные концентраты

Выпуск готовых кормов для сельхозживотных в России сохраняет высокие темпы роста

По данным агентства FEEDLOT, за восемь месяцев текущего года производство премиксов выросло на 9%, белково-витаминно-минеральных концентратов — на 3%. Бурный рост наблюдается в сегменте амидо-витаминно-минеральных концентратов: в годовом выражении их выпуск увеличился почти на 80%.

Готовые продукты для кормления сельскохозяйственных животных обычно делят на три основных типа: комбикорма, премиксы и белково-витаминно-минеральные концентраты (БВМК). Кормовые добавки — премиксы и БВМК предназначены для балансирования кормового рациона и представляют собой комплекс необходимых биологически активных веществ. Также есть группа амидо-витаминно-минеральных концентратов (АВМК), в них часть белкового сырья заменена амидами — небелковыми азотистыми веществами. БВМК используют для приготовления комбикормов для всех сельскохозяйственных животных и птицы, АВМК — для жвачных животных.

Выпуск готовых кормов для сельхозживотных в России сохраняет высокие темпы роста, отмечают аналитики FEEDLOT. Так, в период с января по август было выработано 29,7 млн тонн — годовая прибавка составила 8%. За последние пять лет производство кормов увеличилось на 22%. Если анализировать структуру выпуска, то в натуральном выражении в кормовой отрасли преобладают комбикорма (82%), доля премиксов не превышает 1% (рис. 1).

Рис. 1. Структура производства готовых кормов по видам в январе–августе 2024 г.

Источник: ЕМИСС, расчеты FEEDLOT

Наиболее востребованы премиксы для птицы

Российские производители интенсивно наращивают производство премиксов: в январе– августе было выпущено на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, показатель достиг 382 тыс. тонн (рис. 2).

Рис. 2. Объем и динамика производства премиксов в России

Источник: ЕМИСС, расчеты FEEDLOT

В сегменте комбикормов, например, темпы прироста ниже: за рассматриваемый период производство увеличилось на 5%, до 24,3 млн тонн. Структура производства премиксов по видам животных в январе–августе 2024 года представлена на рис. 3. Как видно из рисунка, продукция для птицеводства остается наиболее востребованной на рынке: ее доля порядка 40%, а всего за восемь месяцев предприятия изготовили 149 тыс. тонн премиксов для птицы. На втором месте — премиксы для крупного рогатого скота: выпуск составил

113 тыс. тонн, или 30% в общем объеме. Доля премиксов для свиней — 20%, за тот же период было произведено 77,9 тыс. тонн.

Производство премиксов сосредоточено в Центре (61%): с января по август предприятия региона изготовили 234 тыс. тонн. На втором и третьем месте — Юг и Поволжье, на долю которых приходится 13% и 10% выпуска.

Больше всего увеличились показатели на Северном Кавказе — в 2,2 раза за год, заметно выросло производство на Юге (+21%) и в Сибири (+16%). Отрицательная динамика фиксируется только в двух регионах — на Дальнем Востоке (−65%) и Поволжье (−1,7%).

Относительно других видов готовых кормов премиксы отличаются более высокой стоимостью: витамины, аминокислоты и другие добавки, входящие в их состав, компании-производители вынуждены закупать за рубежом.

За январь–август 2024 года средние цены производителей достигли 174 руб./кг — за год премиксы подорожали на 9%.

Если сравнивать с 2020 годом, то цены выросли на 43%. В августе премиксы продолжили дорожать: в среднем их предлагали по 183 руб./кг — по сравнению с июлем цены выросли на 7,8%, а в годовом выражении — на 8%.

Рис. 3. Структура производства премиксов по видам в январе–августе 2024 г.

Источник: ЕМИСС, расчеты FEEDLOT

Наиболее высокие расценки в январе–августе — 207 руб./кг (+7,9% за год) — были зафиксированы в Поволжье, а самые низкие — на Юге, где их можно было приобрести всего по 69,2 руб./кг (+6,1%). Единственным регионом, где премиксы подешевели, стала Сибирь (−6,6%).

Белково-витаминные концентраты подорожали в два раза

Производство белково-витаминно-минеральных концентратов в России за январь–август выросло за год на 3%, объем выпуска составил 112 тыс. тонн. Если анализировать динамику выпуска за последние несколько лет, то равномерного роста в данном сегменте не наблюдается, что отражено на рис. 4.

Рис. 4. Объем и динамика производства белково-витаминно-минеральных концентратов

Источник: ЕМИСС, расчеты FEEDLOT

Производство БВМК также в основном сконцентрировано в Центре — 38% от общего объема выпуска, за восемь месяцев предприятия получили 42,7 тыс. тонн. Еще 26% обеспечивают компании южных регионов: за тот же период там было произведено 29,2 тыс. тонн. На третьем месте — Поволжье (15%), где выработали 16,8 тыс. тонн.

За год предприятия Приволжского федерального округа нарастили выпуск в три раза, показав наиболее интенсивный рост среди всех регионов. При этом на Северном Кавказе производство БВМК упало на 28%, на Северо-Западе — на 26% в годовом выражении. Снижение выпуска также наблюдается в Центральном регионе (−9%) и на Урале (−7%).

Рост АМВК в разрезе премиксов — вполне ожидаемое явление. Кормление в животноводстве переходит на более технологичный уровень: например, АМВК используется в качестве «субстрата» для внесения биологически активных веществ, одно из которых карбамид, или мочевина. Производители премиксов являются частью кормопроизводственной цепи, и внесение небелкового азота гораздо эффективнее и технологичнее, если оно делегировано производителям премиксов. Если принять во внимание, что в последнее время мочевина добавлялась в рацион в защищенной форме при ее цене около 120–150 руб. за килограмм, в то время как обычная гранулированная стоит 20– 28 руб. за килограмм, то вполне предсказуемым является желание производителей АМВК удешевить рацион для потребителей именно по этому критерию.

Необходимо отметить, что изменений на рынке кормовых добавок стоит ожидать по многим позициям — по причине роста цен на зерновые, вследствие майских заморозков и июньской засухи, а также из-за удорожания кормовых добавок, импортируемых из стран Азии. Поэтому для снижения стоимости рационов придется переходить на более консервативные составы кормовых средств. 

Белково-витаминно-минеральные концентраты в России дорожают, как и премиксы. По сравнению с прошлым годом, в январе–августе средние цены выросли почти в два раза — до 46,2 руб./кг В августе средние цены снизились на 2,1% в месячном исчислении (41,2 руб./кг), но при этом выросли на 47% в годовом выражении. Аналитики FEEDLOT отмечают, что помесячная динамика стоимости БВМК имеет неравномерный характер.

Растет спрос на минеральные концентраты для крупного рогатого скота

Рис. 5. Объем и динамика производства амидо-витаминно-минеральных концентратов

 Источник: ЕМИСС, расчеты FEEDLOT

В январе–августе было выпущено 3,71 тыс. тонн, что на 77% больше, чем за тот же период прошлого года.

Практически весь объем выпуска (99,9%) приходится на предприятия Центрального региона, и еще около 0,1% производят в Поволжье. При этом в Центре за последний год производство выросло на 79%, а в Приволжье сократилось на 82%, подсчитали аналитики FEEDLOT.

Источник: https://www.tsenovik.ru