Ведет ли создание зерновой биржи БРИКС к усилению интеграции?

В Декларации XVI Саммита БРИКС, прошедшего с 22 по 24 октября 2024 г. в Казани, подчеркнуто, что главы государств и правительств стран БРИКС поддерживают инициативу РФ по созданию в рамках БРИКС зерновой торговой площадки, или Зерновой биржи БРИКС. С предложением организовать среди стран объединения собственную зерновую биржу в декабре 2023 г. к Минсельхозу России обратился Союз экспортеров зерна: «Страны БРИКС, являясь ключевыми участниками мирового рынка зерна, не могут полноценно участвовать в формировании цены на такие важные для их продовольственной безопасности и экономики базовые сельхозпродукты, как пшеница, ячмень и кукуруза». Президент РФ В.В. Путин на встрече с аграриями в марте 2024 г. поддержал предложение Союза экспортеров о создании зерновой биржи БРИКС.

В актуальности учреждения зерновой биржи сомнений быть не может. Отмечалось, что такой шаг даст возможность, во-первых, защищать национальные рынки стран БРИКС от вмешательства извне, а во-вторых, формировать справедливые цены на зерно. Помимо этого, может быть сформирован прозрачный расчетный механизм, в том числе с помощью цифровых валют. Однако создание единой торговой площадки в рамках БРИКС может заключать в себе решение и более крупных задач. В первую очередь функционирование подобной площадки усилит интеграцию стран — членов БРИКС как в сфере производства сельскохозяйственных товаров, так и взаимной торговли. Одновременно биржа позволит двигаться к реальной многополярности международной торговли, противодействуя монополии крупных американских бирж на зерновом рынке. Новая биржа снизит шоки неопределенности на рынке продовольствия за счет стабильного потока зерна, причем не только для стран БРИКС, но и для других стран глобального Юга.

Возникает вопрос, почему именно сегодня появилась подобная инициатива? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо рассмотреть реальные условия на мировом рынке зерновых культур. В 2023 г. на мировом рынке зерновых культур 37% приходилось на торговлю пшеницей, 33% — кукурузой, 21% — рисом, 6% — ячменем, 3% — на прочие культуры. Причем такие пропорции с небольшими отклонениями сохраняются последние пять лет. Следует отметить, что мировой экспортный рынок зерновых имеет высокую степень концентрации. Главными экспортерами пшеницы выступали Россия, доля которой в 2023 г. составляла 17%, Австралия (16%), Канада (15%), США (10%). На экспортном рынке кукурузы складывалась следующая ситуация: по 26% совокупного объема экспортировали Бразилия и США, 11% — Аргентина. Главным экспортером риса была Индия (свыше 30% мирового экспорта), за ней следовали Таиланд (12%) и Вьетнам (11%). Мировой импортный рынок зерновых был в 2023 г. значительно более диверсифицирован. В то же время основными импортерами пшеницы выступали — Китай, Египет, Индонезия, кукурузы — Китай, Мексика, Япония, риса — Индонезия, Филиппины, Саудовская Аравия. Даже не проводя детального статистического анализа, видно, что лидерами мирового экспортного рынка были страны БРИКС — Россия, Индия, Бразилия, а мирового импортного рынка — Китай, Египет, Индонезия, Саудовская Аравия.

Биржи, на которых осуществляется наибольший объем международной торговли зерном, — Чикагская торговая палата (СВОТ), Миннеаполисская зерновая биржа, Интерконтинентальная биржа, то есть основная торговля зерном происходит на биржах, либо расположенных в США, либо принадлежащих американским компаниям. Из крупных бирж, торгующих рисом, выделяется Токийская зерновая биржа (Япония) и Даляньская товарная биржа (КНР), но последняя пока только частично открыта для иностранных инвесторов. Торговые площадки, как и подчеркивал В.В. Путин, расположены в США.

Расширение БРИКС и существенное усиление международного влияние объединения требует институционального изменения условий торговли, сложившихся на мировом рынке. После вступления в БРИКС новых участников доля стран в валовом сборе всех зерновых культур составляет 44%, в том числе пшеницы — 48%, риса — 55%, кукурузы — 40%. В условиях санкций, введенных западными странами, Россия остается крупным игроком на мировом рынке зерновых культур, поэтому назрела необходимость в создании новых институтов для повышения конкурентоспособности российского экспорта. Индия и Бразилия — каждая в своем зерновом сегменте — также являются лидерами мирового рынка. При этом страны БРИКС не выступают конкурентами на зерновых рынках, так как, обладая различными природными условиями и культурными традициями, экспортируют различные зерновые культуры. Таким образом, зерновая биржа БРИКС объединит крупнейших в мире покупателей и экспортеров зерна и укрепит геополитические связи между странами-участницами посредством совместных торговых взаимоотношений. Помимо прочего, биржа будет выполнять функции сбалансирования спроса и предложения, упорядочения и унификации зерновых ресурсов, стимулирования межнационального рынка БРИКС.

Предполагается, что за структурный базис зерновой биржи будет взят принципиально новый механизм. Как заявлял председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин: «Термин “биржа” мы используем скорее для референса… речь должна идти о современном высокотехнологичном цифровом маркетплейсе», позволяющем «покупателям напрямую приобретать стандартные партии зерна у производителей и экспортеров, обеспечив прозрачные и безопасные расчеты между сторонами сделки». В рамках интеграционной структуры могут объединяться уже существующие биржи, а могут быть созданы принципиально новые формы. Например, впервые альянс бирж БРИКС был создан в 2011 г. на 51-м ежегодном общем собрании Всемирной федерации бирж в Йоханнесбурге. Целью данного альянса является обеспечение упрощенного доступа иностранных инвесторов на рынки БРИКС. Эта биржевая группа называется BRIC Smart, в нее объединились бразильская биржа Сан-Паулу BM&FBOVESPA, российская биржа ПАО «Московская биржа» МОЕХ, индийская фондовая биржа BSE Ltd, гонконгская корпорация бирж и клиринговых организаций НКЕх и южноафриканская фондовая биржа Йоханнесбурга JSE Limited.

В ЕАЭС в настоящее время также реализуется проект создания такой биржи. До конца 2024 г. страны Союза планируют утвердить концепцию и программу развития биржевых торгов товарами, и в результате планируется, что в 2025 г. в ЕАЭС заработает единый биржевой рынок. Товарная биржа в рамках ЕАЭС будет выступать механизмом интеграции благодаря своей способности создавать условия для осуществления трансграничных сделок и формировать связи между участниками товарных секторов. Создание общего биржевого товарного рынка ЕАЭС обеспечит «бесшовный» доступ участников биржевой торговли к торгам в каждом из стран Союза. При организации биржи предполагается решение вопросов, связанных с развитием клиринговой инфраструктуры, проработкой логистики физических поставок, согласованием форматов электронного документооборота, а также сближением подходов стран ЕАЭС по спецификациям на товары для биржевых торгов.

Не вызывает сомнения, что при реализации проекта зерновой биржи БРИКС за основу функционирования — предоставления информации, клиринговых расчетов, логистики — будут взяты цифровые технологии. Отметим, что рынок цифровой коммерции и цифровых расчетов широко представлен в БРИКС. Согласно статистическим данным, вклад цифровой экономики в ВВП каждой страны неуклонно растет. Россия и Бразилия значительно инвестировали в цифровую инфраструктуру: 1,3 трлн руб. (а по оценкам некоторых экспертов, до 3,5 трлн руб.) в 2023 г. и 27,6 млрд долл. в 2024 г. соответственно. Индия выступает одним их мировых лидеров в секторе ИТ-услуг и искусственного интеллекта и стала первой страной в мире, где, начиная с 2016 г., стали доступны мгновенные межбанковские переводы, что стало революцией в цифровых платежах, превратив ее в лидера в данной сфере. В ОАЭ в последние годы запущены несколько цифровых платформ, в том числе на базе ИИ.

Бесценный опыт создания цифровой аграрной биржи имеется в Индии. В стране в 2007 г. был создан информационный портал биржи Agri Exchange, представляющий собой платформу для онлайн-торговли сельскохозяйственной продукцией. Концепция аграрной цифровой биржи заключалась в предоставлении информации о потребностях заинтересованных сторон, осуществляющих торговлю сельскохозяйственными товарами. На портале размещается информация, касающаяся торговой статистики сельскохозяйственными товарами, цен, конъюнктуры на международных рынках, в частности импортеров, заинтересованных в закупке продовольственных товаров в Индии. Портал также предоставляет информацию о странах-импортерах, заинтересованных в поставках из Индии, статистику экспорта и импорта, международное сельскохозяйственное производство, международные цены, правила и тарифы стран-импортеров. На нем размещена пошаговая инструкция для экспорта, включающая такие шаги, как подготовка к отправке, упаковка, маркировка, хранение на складе и в холодильных камерах, логистика, процесс оформления экспортной документации, субсидии и льготы, предоставляемые различными организациями. Для импортеров портал предоставляет всю необходимую информацию, такую как галерея сельскохозяйственной продукции, каталог экспортеров, статистика экспорта, статистика импорта и список стран-импортеров, производство и статистика по штатам, показатели качества, логистика, контакты для покупки/продажи, которые необходимы импортерам. В результате цифровая сельскохозяйственная биржа служит универсальным решением для поставщиков и покупателей сельскохозяйственной продукции, позволяя им получать информацию о текущей ситуации на рынке. На рынке Индии существуют и другие цифровые платформы, которые позволяют предпринимателям, в том числе малым, на конкурентной основе вести торговлю товарами. В частности, на уровне государства в 2016 г. создан единый цифровой аграрный рынок e-NUM. По оценке экспертов, этот единый цифровой сельскохозяйственный рынок, охватывающий все штаты страны, работает.

Таким образом, опыт создания объединенных бирж, в том числе с использованием цифровых платформ, в странах БРИКС имеется, что позволит использовать альтернативные виды расчетов. Поэтому можно ожидать, что в рамках объединения будет создана новая зерновая биржа, которая в будущем распространится на другие сельскохозяйственные товары. Это усилит интеграцию стран нового расширенного состава БРИКС и будет примером развития реальной многополярности в международной торговле.