В сентябре-октябре 2024 года общий ценовой вектор оптовых и розничных цен на продовольствие был направлен в сторону роста. Однако в отношении некоторых товарных групп отмечалось их ослабление, что во многом обусловлено сезонными факторами. Рассмотрим кратко некоторые ключевые тенденции в отношении цен в оптовом и розничном сегменте в текущем и прогнозном периоде.

Оптовые цены на продовольствие

Цены на зерно

Цены на ключевые виды зерна, такие как пшеница, ячмень, кукуруза, в сентябре-октябре имели тенденцию к укреплению. Это характерно как для цен на внутреннем рынке, так и для экспортных цен. Цены на основной вид зернобобовых культур – горох, напротив, после их продолжительного роста, несколько скорректировались в сторону снижения. Ситуация на рынке гороха подробно рассмотрена в отдельном исследовании от АБ-Центр: Маркетинговое исследование российского рынка гороха (2024)(ab-centre.ru) .

В первую очередь рост цен на зерно обусловлен конъюнктурой мировых цен. Динамика цен в рублевом выражении является более выраженной, что связано с девальвацией национальной валюты.

В октябре, в условиях укрепления цен на зерно, отмечается повышение экспортных пошлин на пшеницу, кукурузу и ячмень, что также способствует росту экспортных цен.

Здесь рассмотрена динамика цен на основные виды зерна. Расширенная статистика цен на зерно представлена по ссылке: Обзор цен на зерно в России и за рубежом _ выпуск за 45-ю неделю 2024 (публикация от 07 ноября) (ab-centre.ru). Показатели обновляются на постоянной основе (см. по ссылке Аналитика по направлению «Рынок зерна». Сервисы для работы).

Цены на масличные, растительные масла, шроты

Мировые цены на растительные масла во второй половине 2024 года пошли в рост.

Это подстегнуло и цены в России. Российский рынок растительных масел во многом зависит от мирового рынка (67,3% производимого в стране растительного масла (общее значение по подсолнечному, соевому и рапсовому маслам) отгружается на экспорт). В свою очередь рост цен на масла повлек за собой и повышение цен на семена масличных культур, спрос на которые заметно вырос. РАсширенная статистика цен представлена в материале: Масличные и продукты их переработки. Обзор цен в России и за рубежом _ выпуск за октябрь 2024 года (ab-centre.ru).

Исключение составляют семена рапса и рапсовое масло, цены на которые в России снижаются. Это связано с рекордными сборами рапса в стране, ощутимым приростом по отношению к значениям за прошлый год. Расширенный анализ ситуации на рынке рапса представлен в исследовании: Маркетинговое исследование российского рынка семян рапса и продуктов их переработки (масло, жмых и шрот) (2024) (ab-centre.ru) .

В условиях удорожания семян масличных укрепляются в цене и жмыхи и шроты. Здесь на рост цен также оказывает влияние и укрепление цен на фуражную пшеницу, ячмень и кукурузу.

Цены на комбикорма и премиксы

Вслед за зерном и масличными, за жмыхами и шротами растут цены на комбикорма. На ценообразование здесь также влияет и повышение стоимости импортных кормовых добавок, входящих в состав комбикормов и премиксов, что связано с очередным витком девальвации рубля. Расширенная статистика рынка комбикормов и премиксов представлена в материале: Рынок комбикормов и премиксов: некоторые тенденции. Выпуск №31 (ab-centre.ru).

Цены на мясо и мясопродукты

В отношении мяса птицы в августе-октябре отмечается ослабление цен. Мясо птицы вошло в число немногих товаров, где цены снизились не только в краткосрочном периоде, но и по отношению к уровню годичной давности.

Цены на свинину в июне и июле имели тенденцию к снижению. В августе и сентябре отмечался их незначительный рост, что может быть обусловлено укреплением цен на комбикорма.

Цены на говядину, несмотря на незначительную недавнюю корректировку цен в сторону снижения (в сентябре), остаются на рекордно высоких отметках.

Расширенный анализ ситуации на рынке мяса представлен в материале АБ-Центр: Российский рынок мяса и мясопродуктов. Выпуск №23 (№07/2024) (ab-centre.ru).

Цены на яйцо

В октябре мы давали комментарии в Forbes о ситуации на рынке яиц. Ниже представлены некоторые выдержки из комментария касательно динамики цен на яйцо. В третьем квартале 2024 года наблюдалось ослабление цен на яйцо, что связано с сезонными факторами – во втором и третьем кварталах производство несколько выше, чем в первом и во втором.

Впереди четвертый квартал 2024 года и первый квартал 2025 года – период, когда традиционно производство яиц сокращается и цены плавно идут вверх. Это также происходит ежегодно. Поскольку динамика цен на яйцо подвержены сезонности, здесь для полноты картины важно не сравнивать оперативные данные, а отслеживать изменение цен за год.

Если не принимать во внимание сезонные факторы, то можно наблюдать, что ситуация по ценам выправляется. Так, если еще в январе 2024 года, при сравнении данных за год, отмечался рост оптовых цен на яйцо на 67,4% (к январю 2023 года), в феврале – на 62,3% (к февралю 2023 года), в марте – на 47,6%. В июле эта разница сократилась до 37,4%, в сентябре годовой прирост составил всего 21,6%.

В рознице в январе 2024 года, при сравнении данных за год, отмечался рост цен на яйцо на 59,9% (к январю 2023 года), в феврале – на 54,9% (к февралю 2023 года), в марте – на 45,7%. В июле эта разница сократилась до 36,2%, в сентябре годовой прирост составил всего 22,2%.

К середине октября годовой разрыв цен на яйцо в розничном звене составил всего 11,3%. На 21 октября розничные цены составили 105,7 РУБ/десяток, годом ранее – 95,0 РУБ/десяток. Для сравнения в начале января цены достигали 134,0 РУБ/десяток. Если годовое укрепление цен не выражено, то есть идет в пределах инфляции (а сейчас ситуация как раз таки и выправляется в эту сторону), то и о каком-то беспрецедентном росте цен говорить более не следует.

Яйцо обладает крайне неэластичным спросом. Это связано с тем, что яйцо, по-прежнему, остается одним из наиболее дешевых источников животного белка. При высоком уровне цен (который наблюдался практически на протяжении всего первого полугодия 2024 года, только в третьем квартале цены заметно упали), спрос на яйцо практически не снизился. Об этом свидетельствует динамика производства. В январе-сентябре 2024 года, по отношению к аналогичному периоду 2023 года, производство яиц в хозяйствах всех категорий сократилось всего на 1,4%, а в промышленном секторе птицеводства (если не учитывать данные по хозяйствам населения, а только по птицефабрикам) снижение и вовсе составило менее 1%.

Снижению цен на яйцо способствует и ослабление цен на куриное мясо.

Расширенная статистика рынка яиц представлена в материале: Российский рынок яиц и продуктов из яиц. Выпуск №10/2024 (ab-centre.ru).

Цены на молоко и молочные продукты

Начиная с августа начался новый виток сезонного роста цен на молоко, однако в текущем году он куда более выражен. Обычно сезонное укрепление цен идет вплоть до февраля-марта (с апреля по июль цены снижаются). В этом году цены вышли на рекордно высокий уровень уже в сентябре. За прошедший год (сентябрь к сентябрю) отпускные цены сельхозпроизводителей на сырое молоко выросли на 21,8%.

Рост цен на сырое молоко подстегивает укрепление цен на молочные продукты. Больше всего в цене укрепилось сливочное масло – на 34,2%.

Расширенная статистика рынка молока и молочных продуктов представлена в материале от АБ-Центр: Рынок молока и молочных продуктов - отраслевые показатели. Выпуск 63 (№11-2024) (ab-centre.ru).

Цены на картофель и овощи

В условиях сокращения сборов картофель существенно вырос в цене. Это касается как изменения год к году, так и более оперативных тенденций. С причинами роста цен и прогнозами мы поделились с изданием Forbes. Комментарии Алексея Плугова для Forbes о текущей и прогнозной ситуации на рынке картофеля представлены в свободном доступе по ссылке: Драйвер инфляции: почему картофель в России подорожал более чем в полтора раза Forbes.ru.

С начала уборки и по 01 октября объем сборов картофеля в промышленном секторе картофелеводства составил 5 018,9 тыс. тонн. Это на 15,0% (на 884,9 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В целом в 2024 году сборы будут существенно ниже, чем в 2023 году, но будут выше, чем в 2020 и 2021 гг. Таким образом, рекордно низких сборов не ожидается - снижение показателей в текущем году это лишь корректировка объемов с учетом рыночной конъюнктуры. Статистика сборов, в том числе по регионам страны, представлена в аналитических материалах рынка картофеля и овощей от АБ-Центр.

Средние оптовые цены на картофель, по данным АБ-Центр, по состоянию на 25 октября 2024 года, составили 24,5 РУБ/кг без НДС. За неделю они укрепились на 9,4%, за месяц – на 20,1%. За год цены выросли более чем в 2 раза. Годом ранее, по данным АБ-Центр, они составляли 10,4 РУБ/кг.

Однако здесь речь идет скорее не о росте, а о восстановлении цен. При сравнении со значениями годичной давности (когда цены существенно упали), можно наблюдать рост цен, а если сравнивать со значениями трехлетней давности - то роста не наблюдается. В опте, по данным "АБ-Центр", цены на картофель в конце октября 2021 года составляли 24,3 РУБ/кг без НДС, что сопоставимо с текущей ценой. В рознице три года назад (на 25 октября 2021 года) цена составляла 44,51 РУБ/кг. За три года она выросла всего на 0,3% и к 21 октября 2024 года составила 44,65 РУБ/кг. В условиях современного уровня инфляции укрепление цен за 3 года на 0,3% - это скорее снижение цен, чем рост.

На графике ниже представлены данные по ценам на картофель по сельскохозяйственным годам, по неделям. В июне и первой половине июля (с 22 по 29-ю неделю) это данные по Югу РФ, с 30-й недели - данные по Брянской области (то есть цена в 21,9 РУБ/кг на графике ниже - статистика по Брянской области). За неделю цены в Брянской области укрепились на 7,9% (на 1,6 РУБ/кг), за месяц – на 17,1% (на 3,2 РУБ/кг). Для сравнения, год назад оптовые цены на картофель здесь составляли 8,0 РУБ/кг, 2 года назад - 13,4 РУБ/кг, 3 года назад - 23,0 РУБ/кг.

Ожидается, что цены будут изменяться по классическому, наиболее характерному для рынка сценарию – некоторая стабилизация цен в конце осени и в начале зимы, их сезонный рост во второй половине зимы и весной. Подробно прогнозные тенденции на рынке картофеля мы разобрали в отдельном исследовании: Маркетинговое исследование российского рынка картофеля (2024) (ab-centre.ru).

Что касается цен на овощи открытого грунта, то здесь годовой рост цен менее выражен, чем по картофелю, но цены также идут в рост. За месяц (25 октября к 27 сентября) цены на репчатый лук, по данным АБ-Центр, выросли на 26,0%, на морковь – на 12,4%, на столовую свеклу – на 4,0%. На капусту цены за месяц несколько снизились (на 3,6%).

За год цены на лук выросли на 49,0%, на морковь – на 5,8%, на столовую свеклу – на 24,1%, на капусту – на 39,8%. Расширенная статистика оптовых, меккооптовых и розничных цен на картофель и овощи по виду (презентация в 47 стр. и Excel приложение на 80-ти листах) представлена по ссылке: Картофель и овощи. Обзор рынка за 44-ю неделю 2024 года (28 октября-03 ноября) (ab-centre.ru).

Также предлагаем ознакомиться с исследованием: Маркетинговое исследование российского рынка репчатого лука (2024) (ab-centre.ru).

Что касается таких овощей как огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, перец, то здесь начался очередной виток сезонного роста цен. Ретроспективная динамика прошлых лет показывает, что цены на огурцы будут расти до марта, на помидоры – до мая. Далее последует уверенное снижение цен (что также отмечается ежегодно).

Кабачки, баклажаны и перец вплоть до лета будут в основном импортными. Цены на эти овощи будут держаться на высоких отметках до середины весны, до момента, когда вырастет предложение продукции в странах-поставщиках. Реальное ослабление цен можно будет увидеть только летом с возвращением на рынок российской продукции.

Цены на фрукты и ягоды

Цены на фрукты в целом в октябре показывают рост, что во многом связано с девальвацией рубля. Кроме того, подошел к концу период сбора сезонных фруктов и ягод в России, в том числе в хозяйствах населения.

Что касается яблок, то в августе и первой половине сентября 2024 года в условиях расширения запасов, связанных с поступлением на рынок продукции нового урожая, цены пошли вниз. Во второй половине сентября и в октябре тренд в целом сместился в сторону их роста. Это может быть связано с некоторым сокращением сборов яблок в России в 2024 году по отношению к 2023 году.

Также это может быть вызвано ростом цен на импортные яблоки. Статистики за сентябрь еще нет, но августовские отгрузки из стран поставщиков показывают рост цен, хотя ранее, напротив, ожидалось их снижение. Отгруженный в августе объем с учетом логистики как раз таки и реализуется на рынке в сентябре.

Период с августа по ноябрь как правило характеризуются высокими запасами во многих ключевых странах-поставщиках яблок в РФ (Молдова, Сербия, Турция, Азербайджан) и традиционно низкими ценами на яблоки в этих странах в это время года. В этой связи не исключено, что сентябрьские, октябрьские и ноябрьские отгрузки импортных яблок покажут ослабление цен. Но в рублевом выражении это будет куда менее выражено, что связано с новым витком девальвации рубля.

За год цены на яблоки в оптовом звене на внутреннем рынке выросли на 37,6%. Подробно ценовая конъюнктура рынка яблок проанализирована в очередном еженедельном исследовании от АБ-Центр: Фрукты и ягоды. Обзор рынка за 44-ю неделю 2024 года (28 октября-03 ноября) (ab-centre.ru).

Цены на сахар

Цены на сахар демонстрируют снижение. Это касается как оперативной динамики, так и изменения за год. Оперативная динамика снижения цен обусловлена тем, что в настоящее время идет сезон производства сахара в стране (ежегодно это происходит с августа по декабрь). Снижение цен за год связано с падением цен на сахарную свеклу, а также с ощутимым ростом производства сахара по отношению к уровню годичной давности.

Цены на сахарную свеклу в сентябре 2024 года составили 4 356 РУБ/т без НДС, что на 10,7% ниже уровня цен годичной давности. Производство сахара в РФ за первые два месяца нового сезона (за август и сентябрь) составило 1 943,9 тыс. тонн, что на 5,3% превышает значение за аналогичный период прошлого года. Оптовые цены на сахар (отпускные цены производителей), по данным Росстата, составили 49 610 РУБ/т без НДС, что на 5,9% ниже значения годичной давности. По оперативным данным АБ-Центр, оптовые цены на сахар (средние цены реализации как со стороны производителей, так и торговых компаний), по состоянию на 27 октября составили 50715 РУБ/т без НДС, что на 1,8% ниже уровня цен на аналогичную дату прошлого года. Расширенная статистика рынка сахара представлена в очередном ежемесячном исследовании от АБ-Центр: Российский рынок сахара и продуктов, получаемых при его производстве (меласса, жом): выпуск за октябрь 2024 г. (ab-centre.ru).

Цены на крупу, муку, макаронные изделия. За прошедший год укрепились цены практически на все виды круп, за исключением гречневой. Рост цен ниже уровня инфляции отмечался по пшену, рису, перловой крупе. Относительно умеренное укрепление цен произошло по пшеничной крупе. При этом существенный рост цен отмечается на ячневую, манную, гороховую крупы.

Мука (как пшеничная, так и на ржаная) за прошедший год также ощутимо укрепилась в цене. Однако в настоящее время цены на муку в целом всё еще ниже значений двухгодичной давности. Расширенная статистика цен на крупы, муку, макаронные изделия представлена по ссылке: Крупы, мука, макаронные изделия. Обзор рынка за 44-ю неделю 2024 года (публикация от 30 октября) (ab-centre.ru).

Розничные цены на продовольствие

Розничные цены. Расширенный перечень товаров, изменение цен за год

Цены на продукты питания в России в сентябре 2024 года, по отношению к сентябрю 2023 года, в целом демонстрируют ощутимый рост. В АБ-Центр проанализировали динамику розничных цен по 119 товарам, из них снижение наблюдается только у 5 товаров. По 114 позициям отмечается укрепление цен.

В сентябре 2024 года уровень инфляции в России составил 8,62% (в годовом исчислении, за последние 12 месяцев). Рост цен выше уровня инфляции отмечается только по 57 товарам из 114, которые выросли в цене и из 119 анализируемых позиций в целом. При этом расчет среднего арифметического процентного изменения цен по всем анализируемым позициям показывает, что в целом продовольствие за год укрепилось в цене на 9,7%.

Таким образом, в годовом исчислении, при сравнении данных за сентябрь 2024 г. и сентябрь 2023 г., продовольствие в целом растет в цене темпами, несколько опережающими общий по стране уровень инфляции. Подробнее смотрите в свободном доступе по ссылке: Цены на продукты питания в России и их изменение за год, данные на сентябрь 2024 года (ab-centre.ru).

Розничные цены. Изменение цен за неделю и месяц, оперативная статистика

По оперативным данным Росстата, по состоянию на 28 октября 2024 года, при сравнении со значениями за неделю, месяц и год отмечается укрепление цен на большинство продовольственных товаров. В АБ-Центр проанализировали оперативную динамику розничных цен по 43 продуктам питания. За неделю из 43 позиций укрепление цен наблюдалось на 40 товаров, за месяц - на 37 товаров, за год - на 39 товаров.

За неделю рост в большей степени (ТОП-5 товаров) коснулся таких продуктов питания как лук репчатый (+4,1%), помидоры (+3,6%), огурцы (+3,5%), картофель (+2,9%), свёкла столовая (+2,3%).

За месяц наиболее ощутимо выросли в цене масло сливочное (+7,3%), картофель (+4,6%), бананы (+4,5%), лук репчатый (+4,4%), огурцы (+3,9%).

За год в большей степени выросли в цене картофель (+65,2%), масло сливочное (+31,2%), баранина на кости (+27,2%), лук репчатый (+25,8%), огурцы (+23,5%).

Что касается ослабления цен, то за неделю подешевели лишь яблоки (-1,1%), морковь (-0,7%) и куриное мясо (-0,2%).

За месяц больше всего снизились в цене яблоки (-6,6%), морковь (-6,5%), капуста белокочанная (-3,5%), куриное мясо (-1,1%), сахар-песок (-0,6%).

За год из всех 43 анализируемых товарных позиций снизились в цене только гречневая крупа (-7,2%), куриное мясо (-6,6%), сахар-песок (-2,9%) и помидоры (-0,2%).

Подробнее смотрите в свободном доступе по ссылке: Цены на продукты питания в России и их изменение за неделю, месяц и год, данные на 28 октября 2024 года (ab-centre.ru).

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru.