Китайский рынок сои: производство, потребление, самообеспеченность, импорт, цены

Баланс китайского рынка сои

Китай является крупнейшим в мире потребителем соевых бобов. В 2023/2024 сельскохозяйственном году (период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года) потребление составило 121,7 млн тонн. При этом практически весь объем покрывается за счет импортных поставок. Производство находится на отметках в 20,8 млн тонн. Самообеспеченность Китая соевыми бобами, по расчетам АБ-Центр, составляет всего 17,1%. Под самообеспеченностью здесь понимается отношение объема производства к объему потребления в процентном выражении.

Основной объем соевых бобов в Китае потребляется уже в виде продуктов переработки бобов. 99,0 млн тонн в сельскохозяйственном 2023/2024 году было направлено на переработку.

Отметим, что китайский рынок характеризуется высоким уровнем запасов, что позволяет осуществлять регулирование цен. По состоянию на конец 2023/2024 сельхозгода запасы составляли 42,9 млн тонн. Это 35,2% от годового потребления. При этом уровень запасов в последние годы расширяется. Так, еще 10 лет назад переходящие запасы между сельхозгодами составляли всего 17,2% от годового потребления.

Китайский рынок соевых бобов является быстрорастущим. За прошедшие 10 лет потребление соевых бобов в Китае выросло на 50,2% (на 40,7 млн тонн). Как ожидается, по итогам текущего сельхозгода (2024/2025) потребление вырастет еще на 4,2% и достигнет 126,8 млн тонн.

Китайская экономика в отношении рынка сои сосредоточена именно на закупках соевых бобов. Закупки соевого масла и шрота также находятся на высоких отметках, но они не столь значительны. То есть продукты с более высокой добавочной стоимостью (масло, шрот) Китай предпочитает производить внутри страны, а закупает только сырьё для их производства. Производство соевого масла в Китае в 2023/2024 сельхозгоду составило 17,7 млн тонн, импорт составлял всего 0,4 млн тонн. Производство соевого шрота находилось на отметках в 78,4 млн тонн, импорт - 0,05 млн тонн. Китай является крупным экспортером соевого шрота с поставками на уровне 1,4 млн тонн.

Импорт соевых бобов в Китай - общая динамика

Итоги за 2023 год. В 2023 году импортные поставки соевых бобов в Китай из всех стран, по данным Главного таможенного управления КНР (General Customs Administration of China), составили 100 416,8 тыс. тонн, что на 10,2% (на 9 335,4 тыс. тонн) больше, чем в 2022 году. За пять лет, по расчетам АБ-Центр, объем поставок вырос на 14,1% (на 12 383,2 тыс. тонн), за 10 лет - на 58,4% (на 37 038,9 тыс. тонн).

Данные за январь-июль 2024 года. В январе-июле 2024 года совокупный объем ввоза соевых бобов в Китай находился на отметках в 58 338,1 тыс. тонн, что на 4,4% (на 2 662,1 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За обновлениями следите в разделе Аналитические статьи в свободном доступе.

Динамика импорта соевых бобов в Китай по странам происхождения

Итоги за 2023 год. Главным образом импортные поставки соевых бобов в Китай в 2023 году осуществлялись из Бразилии, откуда было поставлено 69 951,4 тыс. тонн (69,7% от общего объема импорта в Китай). В менее значительном объеме соевые бобы поставлялись из США - 25 180,6 тыс. тонн (25,1%), из Аргентины - 1 992,6 тыс. тонн (2,0%), из Канады - 1 465,9 тыс. тонн (1,5%), из России - 1 292,6 тыс. тонн (1,3%). Доля совокупных поставок из других стран составила 0,5% (533,6 тыс. тонн).

Данные за январь-июль 2024 года. Основным поставщиком соевых бобов в Китай в январе-июле 2024 года являлась Бразилия, откуда было привезено 43 557,5 тыс. тонн (74,7% от общего объема импорта в Китай). В менее значительном объеме соевые бобы поставлялись из США - 12 633,6 тыс. тонн (21,7%), из Канады - 992,2 тыс. тонн (1,7%), из России - 455,6 тыс. тонн (0,8%) из Аргентины - 329,1 тыс. тонн (0,6%). Доля совокупных поставок из других стран составила 0,6% (370,1 тыс. тонн).

Что касается динамики импортных поставок соевых бобов из России в Китай, то в 2023 году ввоз в Китай, по данным Главного таможенного управления КНР, вырос на 86,3% (на 598,8 тыс. тонн) и составил 1 292,6 тыс. тонн. В январе-июле 2024 поставки сократились на 43,5% (на 350,4 тыс. тонн) и составили 455,6 тыс. тонн.

Расширенная статистика по российскому рынку представлена в исследовании: Маркетинговое исследование российского рынка соевых бобов и продуктов их переработки (масло, шрот) (2024, выпуск 2) (ab-centre.ru)

Цены на импортируемые соевые бобы в Китай

Примечание. В данном материале под ценами на поставляемые в Китай соевые бобы понимается расчетная стоимость поставок соевых бобов за тонну (отношение стоимости поставок к объему). Этот показатель может несколько отличаться от реальных рыночных цен и служит лишь индикатором рыночных тенденций. Поскольку данная статья предназначена для русскоязычной аудитории, мы для удобства представили цены и в рублевом выражении.

2023 год. Средние цены на импортируемые из всех стран соевые бобы в Китай в 2023 году составили 602,1 USD/т, что на 10,4% меньше, чем в 2022 году. В перерасчете на рубли, цены выросли на 12,2% и составили 50 861 РУБ/т.

При рассмотрении ТОП-5 стран-поставщиков, цены на импортируемые соевые бобы из Бразилии в Китай в 2023 году составили 586,5 USD/т (51 246 РУБ/т), цены из США составили 645,2 USD/т (50 424 РУБ/т), из Канады - 629,3 USD/т (49 027 РУБ/т), из России - 531,0 USD/т (45 257 РУБ/т), из Аргентины - 624,8 USD/т (46 809 РУБ/т). Стоимость поставок соевых бобов из других стран составила 631,0 USD/т (54 724 РУБ/т).

Январь-июль 2024 года. Средние цены на импортируемые соевые бобы в Китай в январе-июле 2024 года, по расчетам АБ-Центр, находились на отметках в 515,9 USD/т. Это на 17,2% ниже, чем за аналогичный период годом ранее. В перерасчете на рубли, цены ослабели на 5,9% и составили 46 353 РУБ/т.

В том числе, цены на импортируемые соевые бобы в Китай в январе-июле 2024 года из Бразилии составили 498,0 USD/т (44 621 РУБ/т), из США - 574,7 USD/т (51 984 РУБ/т), из Канады - 539,5 USD/т (49 051 РУБ/т), из России - 498,4 USD/т (44 921 РУБ/т), из Аргентины - 546,3 USD/т (48 499 РУБ/т). Средняя стоимость поставок соевых бобов из других стран составила 561,0 USD/т (50 696 РУБ/т).

Расширенный цен на масличные в России и за рубежом представлен в материале от АБ-Центр: Масличные и продукты их переработки. Обзор цен в России и за рубежом _ выпуск за сентябрь 2024 года (ab-centre.ru).

Июль 2024. Средние цены на импортируемые соевые бобы в Китай в июле 2024 года, находились на отметках в 492,2 USD/т. Это на 12,3% ниже, чем в июле 2023 года. В перерасчете на рубли, цены ослабели на 15,2% и составили 43 063 РУБ/т.

Цены на соевые бобы из Бразилии в июле 2024 года составили - 487,9 USD/т (42 690 РУБ/т), из США - 569,8 USD/т (49 851 РУБ/т), из Канады - 646,1 USD/т (56 532 РУБ/т), из России - 499,1 USD/т (43 667 РУБ/т), из Аргентины - 507,4 USD/т (44 394 РУБ/т). Стоимость поставок соевых бобов из других стран составила 482,5 USD/т (42 218 РУБ/т). Статистика обновляется на постоянной основе в сервисах АБ-Центр, посвященных аналитике рынка масличных и продуктов их переработки.

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов, активная гиперссылка на данную статью обязательна.