Мировой рынок зерна: пшеница закрылась разнонаправленно, кукуруза и соя подоржали в четверг

В четверг 12 сентября 2024 года рынок пшеницы закрылся разнонаправленно. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT снизились до $212,56 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити просели до $215,41 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе выросли до $228,45 за тонну.

Фьючерсы на пшеницу демонстрировали смешанную динамику на трех основных биржах в четверг, при этом озимая пшеница испытывала давление. Декабрьские фьючерсы в Чикаго завершили день с потерями на ¾ цента. Фьючерсы в Канзас-Сити снизились на 2 цента. Яровая пшеница в Миннеаполисе выросла на 5 ¼ цента к закрытию.

Данные по экспортным продажам показали 474 875 тонн всех продаж пшеницы за неделю, закончившуюся 5 сентября, что на 39,7% больше, чем в прошлом году, и находится в середине прогнозов от 300 000 до 550 000 тонн. Тайвань был крупнейшим покупателем с объемом 105 400 тонн, Филиппины купили 98 900 тонн, а Южная Корея — 91 200 тонн.

Ежемесячный отчет USDA WASDE не показал никаких изменений в пшеничном балансе США, при этом переходящие остатки в США на 2024/25 год остались на уровне 828 млн тонн. Что касается мира, USDA увеличило общие запасы на 0,6 млн тонн до 257,22 млн тонн. Это было в основном вызвано большим переходящим остатком из-за пересмотра канадских запасов в сторону повышения. Общий объем производства ЕС сократился на 4 млн тонн, а производство украинской пшеницы выросло на 0,7 млн тонн. Цифры по России без существенных изменений, урожай подсолнечника оставили на 16 млн тонн. Украинский урожай подсолнечника снизили на 1 млн тонн до 12,5 млн тонн.

Урожай пшеницы в ЕС оценивается в 114,4 млн тонн по оценкам Strategie Grains, что на 10% ниже, чем год назад, и на 2,1 млн тонн ниже августовского отчета. Египетская GASC закупила 430 000 тонн российской пшеницы по $233 за тонну в ходе частной закупки с поставкой в октябре.

Декабрьские фьючерсы на кукурузу вышли завершили торговый день ростом на 1 ¼ цента.

Несмотря на недавнюю засуху в кукурузном поясе, USDA сохраняет агрессивный оптимизм в отношении урожайности кукурузы и сои, при этом USDA скромно увеличил прогнозируемую урожайность кукурузы до 183,6 BPA (бушелей на акр) и оставил урожайность сои без изменений на уровне 52,3 BPA.

Посевные площади кукурузы USDA оставил неизменными, а производство увеличил на 39 миллионов бушелей до 15,186 миллиардов бушелей. Запасы старого урожая были сокращены на 55 млн бушелей, при этом экспорт увеличился на 40 млн бушелей.

Мировые запасы кукурузы сократились на 1,82 млн тонн до 308,35 млн тонн. Министерство сельского хозяйства США оставило без изменений общие показатели производства в Южной Америке. По оценкам зерновой биржи Росарио, урожай кукурузы в Аргентине в сезоне 2024/25 составит от 51 до 52 млн тонн. CONAB опубликовала обновленные прогнозы по кукурузе на урожай 2023/24, увеличив общий объем производства всего на 0,07 млн ​​тонн до 115,72 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства США сообщило о частной экспортной продаже 118 626 тонн кукурузы сезона 2024/25 в неизвестные пункты назначения. Еженедельный отчет об экспортных продажах показал, что 666 458 тонн кукурузы нового урожая было продано за неделю, которая закончилась 5 сентября. Это меньше ожидаемых продаж в 700 000 тонн, до 1,6 млн тонн. Всего 1,45 млн тонн было перенесено из предыдущего маркетингового года, чтобы довести обязательства по текущему урожаю до 13,36 млн тонн.

Соевые бобы завершили сессию четверга ростом контрактов. Ноябрьские фьючерсы поднялись на 10 ¼ цента.

Урожайность сои осталась неизменной в пронозе USDA, а производство было сокращено на 3 миллиона бушелей.

В мире старые конечные запасы урожая сои немного снизились на 0,11 млн тонн до 112,25 млн тонн, поскольку общий объем производства сои в Аргентине снизился на 0,9 до 48,1 млн тонн. Бразилия осталась на уровне 153 млн тонн, что соответствует общему объему производства ABIOVE, опубликованному ранее в четверг. CONAB оставила свою оценку урожая сои в Бразилии на сезон 2023/24 на уровне 147,38 млн тонн. Запасы нового урожая выросли на 0,28 млн тонн до 134,58 млн тонн. Урожай сои в Аргентине зафиксирован на уровне 52–53 млн тонн, согласно данным зерновой биржи Росарио, а посевные площади выросли на 7,5% до 43,73 млн акров. USDA оценивает урожай сои в Аргентине на уровне 51 млн тонн.

Данные по экспортным продажам показали, что продажи сои нового урожая составили 1,474 млн тонн, что на верхней границе ожидаемых 900 000–1,6 млн тонн за неделю, закончившуюся 5 сентября. Всего было перенесено 953 808 тонн с маркетингового года 2023/24. Продажи сои в Китай составили 962 600 тонн.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг с поставкой в ноябре, декабре:

пшеница (дкбр 2024) - 212,56 дол./т (19400 руб./т) - минус 0,13%;
кукуруза (дкбр 2024) - 159,84 дол./т (14590 руб./т) - плюс 0,31%;
соя -бобы (нбр 2024)  - 371,38 дол./т (33890 руб./т) - плюс 1,03%;
рис (нбр 2023)            - 746,94 дол./т (68170 руб./т) - плюс 0,93%;
рапс (ICE, нбр 2024)   - 561,50 cad/т  (37680 руб./т) - минус 1,37%.
 
Французский рынок пшеницы в четверг мало изменился. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF немного просели до €222,75 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $245,27). Ноябрьские котировки кукурузы выросли до €203,75 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $224,35).

На Парижской бирже (МАTIF) в четверг котировки ноябрьских, декабрьских контрактов на закрытие торгов составили:
  
пшеница мукомольная (дкбр 2024) - 245,27 дол./т (22380 руб./т) - минус 0,18%;
кукуруза (нояб 2024)                     - 224,35 дол./т (20480 руб./т) - плюс 0,42%;
подсолнечник (на бирже SAFEX, сент.                       - 9050,00 zar./т (46240 руб./т) плюс 0,28%;
масло подсолн. (06.09.2024 Роттердам, наливом FOB) - 1075,00 дол./т (98110 руб./т).

Справочно курсы валют на 12.09.2024:
91,2653 руб. = Доллар США
100,7421 руб. = Евро
67,1118 руб. = Канадский доллар
51,0947 руб. = 10 Южноафриканских рэндов