Рынок глубокой переработки зерна в России: итоги 2023 года

Россия в 2023 году сделала ставку на увеличение производства некоторых позиций отрасли глубокой переработки зерна на территории страны, что отразилось на конъюнктуре рынка и экспортных поставках. Итоги работы отрасли за 2023 год представила Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал».

Всего в России в 2023 году произвели 390 828 тонн нативных крахмалов (кукурузный, пшеничный и картофельный). В 2022 году эта цифра составляла 377 824 тонн. При этом общий объем экспортируемых нативных крахмалов в прошлом году составил 20 665 тонн. Для сравнения, в 2022 году экспорт этих же крахмалов был почти в два раза больше и составил 38 372 тонн. Импорт же составил 13 329 тонн, что на 41% меньше (32 341 тонна), чем годом ранее.

Общий объем производства нативных крахмалов в 2023 году в основном вырос за счет увеличения кукурузного крахмала — которого было произведено более 328 607 тонн (график 1). Вместе с тем, импорт кукурузного крахмала в 2023 году составил 2 736 тонн, что равнозначно менее, чем 1% импортозависимости. Экспорт составил почти 19 749 тонн, сократившись на 54% относительно 2022 года, что связано с удорожанием логистических затрат и проблемами с расчетами в национальных валютах.

Второе место по объемам производства традиционно занял пшеничный крахмал, которого в прошлом году произвели 50 374 тонн. Его импорт составил незначительный объем (24 тонны), а экспорт — 394 тонны, сократившись на 73% относительно 2022 года.

Объем производства картофельного крахмала относительно стабилен в последние пятилетний период. В 2023 году его произвели чуть более 11 846 тонн. При этом, на территорию нашей страны его завезли в объеме 7 222 тонн (что на 67% меньше, чем в 2022 г.), а вот экспортировали на уровне 2022 года, в объеме почти 516 тонн. В целом, снижение импортных поставок картофельного крахмала может быть связано с его замещением в рецептурах менее дорогостоящими кукурузным и пшеничным, а также, изменением продуктовой линейки.

Производство модифицированных крахмалов составило более 100 544 тонн. Это на 6% меньше, чем в 2022 году – тогда было произведено 107 357 тонн. В России по-прежнему, преобладает объем производства индустриальных модификаций, используемых в качестве бурильных реагентов, а также, в целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности.

Вместе с тем, импорт представлен, в основном, пищевыми модификациями крахмалов. В 2023 году он составил почти 54 780 тонн (что на 23% меньше, чем годом ранее), а вот экспортировано всего 1767 тонн (на 65% меньше, чем в предыдущем году).

«Несмотря на сложности, прошедший год в целом был позитивным. По понятным причинам снизился объем экспорта (на 10%). Произошло замещение дорогостоящих модификаций и картофельного крахмалов их более дешевыми зерновыми крахмалами.  Однако, важно отметить, что и объем импорта снизился на 7%, что позитивно влияет на конъюнктуру рынка», —  прокомментировал президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин.

График 1: Производство, импорт и экспорт нативных крахмалов в 2023 году

Производство крахмальных паток (глюкозных сиропов) практически не изменилось — их объемы достигли 499 255 тонн продукции (график 2). Импортировано в страну всего 27 тонн, так как российские предприятия полностью покрывают потребности внутреннего рынка, а вот экспорт на внешний рынок составил более 9 300 тонн (на 25% больше, чем годом ранее). Среди основных стран-импортеров — Азербайджан, Узбекистан, Республика Молдова и др.

Глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС) на территории России в 2023 году произвели в объеме 293 432 тонн. В сравнении с 2022 годом (277 823 тонны), объемы производства увеличились на 6%. Импорт ничтожно мал, что составило 2 и 36 тонн в 2023 и 2022 гг. соответственно. Экспорт, также, незначителен 207 и 243 тонны, соответственно. Основная причина — ГФС — продукт локального рынка, который не выгодно транспортировать на дальние расстояния. При этом, рынок ГФС показал самую положительную динамику среди всей номенклатуры продуктов глубокой переработки зерна, что может быть связано с ростом потребления безалкогольных и слабоалкогольных напитков в летний сезон, а также, увеличением туристического потока внутри страны.

Производство мальтодекстрина в 2023 году составило 47 823 тонн, сократившись на 13% (54 960 тонн) относительно 2022 года. Некоторые производители увидели возможность в производстве сухих глюкозных сиропов и увеличении объемов производства крахмальных паток. При этом импорт также сократился до 2 196 тонн (3 359 тонн в 2022 году), а экспорт превысил 8 632 тонны, снизив объемы международных отгрузок на 31% (12 577 тонн экспортировано в 2022 году).

За год в России произвели 20 000 моногидрата глюкозы. Импортировано 14 168 тонн продукции, а экспорт превысил 595 тонн. Также в страну было завезено 7 320 тонн сорбита и 9 763 тонны химически чистой фруктозы — позиции, не производимые на территории России.

График 2: Производство, импорт и экспорт сахаристых/подсластителей в 2023 году

Что касается растительных протеинов, то в России в 2023 году было произведено более 84 992 тонн пшеничного глютена (клейковины), что на 8% меньше производства 2022 года (92 900 тонн). При этом, традиционно экспортоориентированный продукт был вывезен в объеме 39 636 тонн (что на 55% меньше, чем в 2022 г., — 88 734 тонны), что может быть связано с отказом недружественных стран от поставок отечественной клейковины. Ее импорт составил 265 тонн, сократившись в четыре раза относительно года ранее (1 094 тонны).

Кукурузного глютена предприятия произвели более 59 277 тонн (график 3), то есть примерно на уровне 2022 года — 58 781 тонна. При этом, импорт кукурузного глютена составил более 10 266 тонн, сократившись на 36% (или 16 101 тонн в 2022 году). А вот экспортирован он из страны не был.

В 2023 году белковых концентратов (соевый, гороховый) в России произведено 106 500 тонн, а изолята (соевого) растительного белка – 10 000 тонн. Объем импорта белковых концентратов составил 2 684 тонны, а экспорта – 3 009 тонн. Изоляты растительного белка были завезены в Россию в объеме 17 056 тонн, а экспорт составил 893 тонны.

График 3: Производство, импорт и экспорт протеинов в 2023 году

В 2023 году в России предприятиями было произведено более 111 738 тонн L-лизин-сульфата  — на 22% меньше, чем в 2022 году (график 4). Импорт лизина (в основном, в форме моногидрохлорида) составил почти 29 387 тонн, что на 57% меньше уровня ввоза 2022 года (68 783 тонны). Экспорт же лизина можно назвать незначительным, так как он составил всего лишь 258 тонн. Касательно других незаменимых аминокислот, по данным аналитической компании Feedlot в 2023 году в страну было поставлено 36 300 тонн треонина и 1580 тонн триптофана.

Что касается других продуктов микробиологического синтеза, то в 2023 году в Россию было ввезено 2 040 тонн уксусной кислоты, 10 302 тонны молочной кислоты и 69 200 тонн лимонной.

«Продукты микробиологического синтеза являются крайне перспективными для российского рынка. По органическим кислотам проект уже реализуется компанией «Рустарк». Мы производим лизин, но не производим треонин, триптофан и другие аминокислоты. Также, отдельным блоком можно выделить пищевые ингредиенты, в частности — сахароспирты: сорбит, мальтит, эритрит и др.», — объяснил Олег Радин. 

График 4: Производство, импорт и экспорт биотехнологических продуктов в 2023 году

«В целом в 2023 году мы смогли удержать позиции по производству, однако экспорт продукции снизился. Но, я думаю, что отрасль справится со сложностями, перестроится, и в текущем 2024 году результат будет положительным», — добавляет Олег Радин.

Об Ассоциации «Союзкрахмал»: Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна является профессиональной некоммерческой организацией, содействующей укреплению и развитию отечественного рынка глубокой переработки зерна. Ассоциация «Союзкрахмал» основана в 1998 году и на данный момент объединяет крупнейшие предприятия отрасли, обеспечивающие около 80% крахмала нативного, более 75% объема отечественного производства нативного крахмала, мальтодекстрина и глюкозно-фруктозных сиропов, 90% модифицированных крахмалов и 100% глюкозных сиропов и L-лизин сульфата.