Рынок проса и пшена России - итоги за 2023 год и прогнозные тенденции

Российский рынок проса и пшена характеризуется:

- Расширением посевных площадей проса в 2023 году - до 293,4 тыс. га, что на 23,7% больше, чем в 2022 году. После некоторого снижения показателей в 2022 году, посевные площади почти вернулись к значениям 2021 года (тогда размеры площадей составляли 294,8 тыс. га).

- Ростом сборов проса в 2023 году. По данным Росстата, объемы сборов проса в России в 2023 году составили 449,2 тыс. тонн, что на 45,9% (на 141,3 тыс. тонн) больше, чем в 2022 году. Напомним, что ранее валовые сборы проса снижались на протяжении трех лет подряд (2020-2022 гг.).

- Увеличением урожайности проса в России. Анализ среднегодовых показателей за длительный период позволяет в значительной степени исключить влияние природно-климатических факторов и определить вклад использования передовых технологий в изменение урожайности проса в России.

Среднегодовая урожайность проса в России в 1994-2003 гг. составляла 9,1 ц/га, в 2004-2013 гг. - возросла до 11,2 ц/га, в 2014-2023 гг. - достигла 13,4 ц/га. Таким образом повышение урожайности проса носит устойчивый характер и наблюдается на протяжении ряда лет.

В 2023 году урожайность проса в России достигла рекордных отметок - 16,2 ц/га, что на 4,4% превысило значения 2022 года.

- Снижением производства пшена в сезон 2022/2023 гг. По данным АБ-Центр, производство пшена в сезон 2022/2023 гг. (с сентября 2022 г. по август 2023 г.) составило 102,0 тыс. тонн, что на 4,4% (на 4,6 тыс. тонн) меньше, чем было произведено в сезон 2021/2022 гг. (с сентября 2021 г. по август 2022 г.).

Несмотря на существенное снижение сборов проса в 2022 году (на 16,4% по отношению к 2021 году), производство пшена сократилось не столь значительно. Это, как и сезоном ранее, связано с повышенным потребительским спросом на относительно недорогую продукцию, такую как пшенная крупа. Доля круп в структуре потребления россиян в 2022-2023 гг. заметно возросла.

- Ожидаемым расширением производства пшена в сезон 2023/2024 гг. В условиях высоких сборов проса в 2023 году можно ожидать, что производство пшена в сезон 2023/2024 гг. (с сентября 2023 г. по август 2024 г.) также вырастет. По прогнозу АБ-Центр, объемы производства достигнут 107,5 тыс. тонн, что на 5,4% превысит объемы, произведенные в сезон 2022/2023 гг. Это будет рекордным значением за весь рассматриваемый в исследовании период (с 2010 года).

Примечание. На графике выше, для удобства сравнительного анализа, сопоставлены объемы сборов проса и производства пшена. Сборы проса здесь представлены по годам - в 2010-2023 гг.

Производство пшена отображено по сезонам. В данном случае под сезоном понимается период с сентября по август. Например, сезон 2022-2023 - это период с сентября 2022 года по август 2023 года. Данные по пшену на сезон 2023/2024 - прогноз.

Расширению производства пшена, помимо увеличения объема сборов сырья, будут способствовать устойчивый спрос на крупы, как относительно недорогие продукты питания, а также увеличение экспортных поставок в условиях благоприятных для экспорта курсов валют.

- Восстановлением экспортных поставок проса в 2022 году, январе-ноябре 2023 года. Экспорт проса в 2022 году вырос на 22,6%. В 2023 году тенденция наращивания экспортных поставок продолжилась и даже несколько усилилась. По итогам января-ноября объемы отгрузок были на 51,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Примечание. Важно отметить, что при анализе экспорта в 2022 году и его сравнение с показателями 2021 года, а также в январе-ноябре 2023 года не учитывалась торговля со странами Таможенного союза ЕАЭС.

В 2023 году российское просо экспортировалось более чем в 30 стран мира, в том числе объемом от 1 тыс. тонн и выше - в 13 стран. Ключевыми странами-покупателями выступали - Ирак, Турция и Индонезия, на долю которых совокупно пришлось 72,4% в общем объеме экспорта проса.

- Существенным ростом экспортных цен на просо в 2022 году. По итогам 2022 года экспортные цены на просо (средняя стоимость поставки за тонну) выросли на 19,8%. В перерасчете на рубли цены укрепились на 12,3%.

- Снижением экспортных цен на просо в 2023 году. В январе-ноябре 2023 года средние экспортные цены на российское просо в долларовом выражении ослабели 22,9% по сравнению с показателями за аналогичный период 2022 года. В российских рублях средние цены снизились на 5,3%.

- Сокращением экспортных поставок пшена в 2022 году. В 2022 году экспорт пшена из России сократился на 14,0%. Российское пшено поставлялось более чем в 30 стран мира, в том числе объемом от 0,2 тыс. тонн и выше - в 6 стран. Ключевые направления экспорта - Монголия, Польша и Узбекистан, на долю которых суммарно пришлось 64,4% всех поставок.

- Восстановлением экспортных поставок пшена в 2023 году. В 2023 году наблюдается тенденция к увеличению экспортных поставок пшена. По итогам января-ноября объемы отгрузок выросли на 19,6%.

Примечание. Анализ экспорта пшена в данном исследовании, равно как и расчет экспортных цен на пшено, не учитывает торговлю со странами Таможенного союза ЕАЭС.

- Ростом экспортных цен на пшено в 2022 году и их последующим снижение в 2023 году. В 2022 году экспортные цены на пшено (средняя стоимость поставки за тонну) возросли на 20,7%. В январе-ноябре 2023 года средняя стоимость экспортируемого из России пшена в долларовом выражении снизилась на 24,2% по сравнению с показателями за январь-ноябрь прошлого года.

- Сокращением объема российского рынка проса. На протяжении ряда лет объем российского рынка проса устойчиво сокращается. В 2019-2023 гг. среднегодовые показатели составили 324,9 тыс. тонн. Это наиболее низкий объем по крайней мере за прошедшие шесть пятилетних периодов. Максимальных значений данный показатель достигал в 1999-2003 гг. - 754,8 тыс. тонн.

- Ростом потребления пшена в России. Объем рынка пшена, а следовательно, и потребление, представлены в исследовании по трехлетним периодам. В 2021-2023 гг. объем рынка вырос, по сравнению с прошлым периодом (2018-2020 гг.), на 46,2% и составил 95,8 тыс. тонн.

- Низким уровнем цен на просо и пшено в 2023 году. Несмотря на то, что в первой половине 2023 года цены производителей на просо показывали растущую динамику, при этом они были заметно ниже показателей, которые отмечались в первом полугодии 2022 года. Основная причина роста цен в тот период - снижение сборов проса в России в 2022 году. Начиная с сентября, в условиях получения зерна нового урожая, цены на просо пошли вниз.

Оптовые цены на пшено (крупа из просо) в 2023 году в целом повторяли динамику цен производителей на просо.

В IV квартале 2023 года в целом отмечалась тенденция к ослаблению оптовых цен на просо и пшено. Как ожидается, в условиях расширения производства в ближайшие месяцы цены будут находиться на относительно низких отметках.

Что касается розничных цен на пшено, то в 2023 году они оставались на относительно стабильном уровне. Первое полугодие характеризовалось их незначительным ослаблением, во втором - цены укреплялись, но при этом были несколько ниже аналогичных показателей за 2022 год. В декабре 2023 года и январе 2024 года отмечается снижение розничных цен на пшено в России, которое связано с высокими объемами предложения данного вида крупы на рынке (в последние годы в России существенно возросло производство пшена).

В данной статье представлен анализ ключевых тенденций рынка проса и пшена включая прогноз. Материалы статьи являются выдержкой из исследования: Маркетинговое исследование российского рынка проса и пшена (2024).