Российский рынок пшеницы - ключевые тенденции и прогнозы

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили очередное маркетинговое исследование российского рынка пшеницы.

Российский рынок пшеницы характеризуется:

- Сокращением посевных площадей и валовых сборов пшеницы в 2021 году. По итогам посевной кампании площади под пшеницей в России в 2021 году составили 28 781,7 тыс. га, что на 2,2% ниже значений годичной давности. Ввиду сокращения площадей в 2021 году, снизились и сборы пшеницы - до 76 014,1 тыс. тонн. Это, по расчетам АБ-Центр, на 11,5% меньше, чем в прошлом году. Помимо сокращения площадей, на сборы оказало влияние и снижение урожайности в 2021 году.

В целом же в последние годы отмечается ощутимый прирост производства пшеницы в России. За прошедшую "пятилетку" (2017-2021) среднегодовой объем сборов составил 78 900,4 тыс. тонн. Для сравнения, в предыдущий пятилетний период (2012-2016) показатели находились на отметках в 56 955,4 тыс. тонн.

- Относительно высокой региональной концентрацией производства. Так, в 2021 году, по расчетам АБ-Центр, на долю ТОП-5 регионов-производителей пришлось 45,7% всех сборов, на долю ТОП-10 - 60,3%.

Ключевыми регионами возделывания пшеницы в России (если отталкиваться от ТОП-10 регионов по объему сборов в 2021 году) являются Ростовская область, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский край, Волгоградская, Курская, Орловская, Новосибирская, Омская и Саратовская области.

- Ощутимым повышением эффективности производства, отдачи с единицы площади в долгосрочном периоде.

Среднегодовая урожайность пшеницы в России в 1992-2001 гг., по расчетам АБ-Центр, составляла 16,7 ц/га, в 2002-2011 гг. - возросла до 20,7 ц/га, в 2012-2021 гг. - достигла 25,8 ц/га. Следовательно, тренд в сторону повышения урожайности не случаен, носит устойчивый характер, отмечается на протяжении ряда лет.

- Сокращением объема экспорта в 2021 году. По отношению к уровню годичной давности объем экспорта в другие страны сократился на 15,6% до 32 531 тыс. тонн. На снижение экспортных поставок в 2021 году главным образом повлияло сокращение объема производства пшеницы, а также повышение экспортных пошлин в последнем квартале года.

В целом же, при рассмотрении долгосрочных тенденций, в последние годы экспорт пшеницы из РФ ощутимо вырос. В 1990-2001 гг. годовой экспорт не превышал и 2 млн тонн, в 2002-2006 гг. поставки в зависимости от конкретного года варьировались в пределах от 4 до 10 млн тонн, в 2007-2013 гг. он составлял 12-17 млн тонн, в 2014-2016 гг. - 21-25 млн тонн, в 2017-2021 гг. - 32-44 млн тонн. Расширению экспортных поставок, согласно анализу российского экспорта от АБ-Центр, способствовало развитие логистики, экспортной инфраструктуры, а также повышение мирового спроса на пшеницу.

- Высокой степенью диверсификации экспортных поставок по странам. В 2021 году Россия поставляла пшеницу более чем в 90 стран. В том числе поставки в крупных объемах - от 100 тыс. тонн и выше осуществлялись в 35 стран.

В то же время на долю ТОП-5 крупнейших направлений сбыта российской пшеницы приходится 60,4% всех объемов. Эти страны - Турция, Египет, Иран, Азербайджан и Казахстан.

- Ростом экспортных пошлин на пшеницу. В России со 2 июня 2021 года введен механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Цена отсечения по пшенице установлена на уровне $200 за тонну.

Важно! Экспортные пошлины на пшеницупо 13 апреля 2022 года - фактические данные. 20 апреля 2022 года - прогноз.

По состоянию на 13 апреля пошлина составила 101,4 USD/т. Для сравнения, месяц назад она находилась на отметках в 86,9 USD/т. Ожидается, что к 20 апреля 2022 года, экспортная пошлина на российскую пшеницу возрастет до 110,70 USD за тонну.

- Сокращением импортных поставок пшеницы в Россию. В 2021 году ввоз пшеницы в Россию составил 123,2 тыс. тонн против 189,9 тыс. тонн в 2020 году. Это наиболее низкий за прошедшие 10 лет показатель. Весь объем приходится на продукцию, поступающую из Казахстана.

- Некоторым расширением объема рынка и ростом самообеспеченности. Объем рынка здесь рассчитан специалистами АБ-Центр как сумма объема производства и импорта за вычетом объема экспорта. Самообеспеченность - отношение объема производства к объему рынка в процентном выражении.

Среднегодовой объем рынка пшеницы за прошедшие 5 лет (2017-2021), по оценкам АБ-Центр, достиг 43 122,0 тыс. тонн, а самообеспеченность составила 183,0%. Для сравнения, в 2012-2016 гг. показатели составляли 37 781,7 тыс. тонн и 150,7% соответственно.

- Высоким уровнем цен на пшеницу в России в 2021-2022 гг. Рост цен во многом обусловлен конъюнктурой на мировом рынке. Кроме того, на повышение цен оказало влияние сокращение объемов сборов пшеницы в России в 2021 году.

- Укреплением мировых цен на пшеницу. В 2020-2021 гг. отмечается существенный рост мировых цен на зерно (в частности на пшеницу). В 2022 году их укрепление усилилось. В марте 2022 года цены достигли своих пиковых отметок. Одним из факторов, влияющих на рост цен на пшеницу в мире являются события на Украине. Страна является одним из ключевых экспортеров пшеницы в мире. Экспортные поставки пшеницы из Украины в последние годы варьировались в пределах от 16 до 20 млн тонн, что обеспечивало стране 5-е место в мире по экспорту пшеницы (после России, США, Канады и Франции).

Ситуация на Украине влияет не только на текущее положение дел (просели фактические экспортные отгрузки зерна), но и на перспективы и ожидания участников рынка. В СМИ высказываются опасения, что эта страна может значительно снизить участие во внешней торговле в следующем сезоне из-за возможного частичного срыва посевной кампании.

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru При частичном или полном использовании материалов, активная гиперссылка на данную статью обязательна.