Конкуренция на рынке сои будет сумасшедшей со стороны всех без исключения игроков – IMLITEX HOLDINGS

Завершающийся сезон-2019/20 стал настоящим испытанием для всех участников. Перенасыщенность информационного потока, пандемия COVID-19 и «Великий локдаун», затянувшееся решение вопроса с «соевыми правками», сложности с формированием сырьевой базы и прогнозированием ценовой ситуации…

О ключевых особенностях сезона, появившихся рисках и способах их диверсификации, а также об ожиданиях относительно нового сезона ИА «АПК-Информ» побеседовал с директором ООО «ТД «УКРХИМ», являющегося представительством литовского IMLITEX HOLDINGS в Украине, Андреем Полищуком.

- Как представитель наиболее диверсифицированной в Восточной Европе группы компаний Imlitex Holdings расскажите о ключевых направлениях деятельности вашего представительства.

- Наш холдинг работает с украинскими поставщиками и потребителями на протяжении немалых 26 лет. При этом активное участие пришлось на начало 2000-х гг., а создание представительства и пиковый период берет начало с 2005 года. Из значимых направлений в Украине, на которые был сделан расчет и направлены основные ресурсы компании, стали энергетическая, химическая и аграрная отрасли. Причем последнюю мы взяли за основу и активно развиваем по сей день.

- Насколько приоритетна работа в масличном сегменте?

- Т.к. активность зернового рынка для нас имеет определенную волатильность и часто зависит от сдерживающих факторов, а в некоторых периодах выпадает из построенной бизнес-модели в связи с сезонностью поставок, нашим коллективом на протяжении маркетингового сезона прорабатываются приоритеты работы на масличном рынке.

Причем работу по рапсовому направлению (продукты переработки: шрот/жмых/масло) из года в год мы начинаем уже в марте, а ближе к августу в наш сегмент переработки уверенными темпами врывается подсолнечник (продукты переработки: шрот/жмых/масло), таким образом, мы не останавливаем процесс, который длится циклично из года в год. Так уж сложилось, что соевое направление в украинской переработке наша команда оставляет на лучшие времена из-за значительной конкуренции со стороны Бразилии и Аргентины, которые, как и прежде, держат долгосрочные контракты и имеют представление о развитии ценовой ситуации на три, а то и пять месяцев вперед. Но это не значит, что мы не следим за соевым направлением Украины – мы всегда в рынке. К слову, структура нашего холдинга позволяет вести закупки масличных и продуктов их переработки как в валюте (прямой контракт ВЭД – IMLITEX), так и в гривне от украинской дочерней компании (резидента Украины) ООО «ТД «УКРХИМ», что делает наш литовский IMLITEX HOLDINGS более диверсифицированным и мультимодальным в этих вопросах в сравнении с украинскими МЭЗами и их структурами. Всю основную продукцию мы экспортируем через наш основной хаб (IMLITEX), который, в свою очередь, имеет постоянные рынки сбыта по всему миру. Поэтому для нас и для наших клиентов, а также партнеров из Украины очень важна беспрерывность процесса!

- Исходя из Ваших наблюдений, что принципиально изменилось в работе масличного сегмента за время Вашей деятельности?

- За время деятельности изменился подход работы украинских МЭЗов к формированию комплексного ценообразования, что косвенно повлияло на масличный рынок. Стало больше заангажированности в ценовом аспекте, раньше (5-7 лет назад) было намного проще «словить волну» ценового тренда и договориться о перспективах поставки. В последнее время на рынке появилось больше вопросов, связанных с нормой выполнения обязательств по выработке законтрактованного объема, не единичны случаи изменения условий – от взятого под контракт объема со стороны некоторых МЭЗов и их структур. Ну, и вдобавок ко всему вышесказанному в последние 2 года особо остро стоял вопрос логистической составляющей, что внесло определенный вклад в суть нашей общей работы. Время идет, все меняется – и мы с вами тоже! Подстраиваемся – рынок один…

- Если говорить о рентабельности работы, насколько масличный сегмент «интереснее» зернового?

- Очень острый вопрос, я бы его все же интерпретировал для себя по-другому, т.к. оба направления для меня важны в равной степени. Но все же в масличном сегменте более медленная оборачиваемость ресурса, денежная составляющая больше подвержена заморозке на определенные периоды, но и выход совершенно иной – маржинальность сделки выше!

- Как Вы оцениваете экспортный потенциал масличных культур (в частности сои и рапса) в Украине?

- Как минимум объем экспорта будет не ниже 2019/20 МГ, а как максимум участники рынка могут столкнуться с более выраженными проблемами из-за ряда факторов: погодные условия, карантин, соево-рапсовые правки, которые были успешно отменены...

Если рассматривать прошлогодний срез рынка масличных культур, экспортируемых Украиной, объем, согласно данным Госстата, по итогам 2019 года составил 6,9 млн тонн масличных семян, из них 3,2 млн тонн рапса и около 3,6 млн тонн сои. Учитывая, что посевные площади под масличными культурами в новом сезоне остались практически на том же уровне, можно предположить, что значительных изменений ожидать не стоит. В свою очередь, описанные выше отягощающие факторы (например, погодные условия, карантин, НДС), которые могут негативно отразиться на возможностях экспорта сырья, сыграют на руку украинским МЭЗам.

- Как Вы оцениваете конкурентоспособность масличных культур украинского происхождения на мировом рынке?

- Очень положительно. Нашу продукцию знают во многих странах (таких как Германия, Турция, Бельгия, Египет, Нидерланды, Франция, Беларусь, Польша, страны Прибалтики и т.д.). Единственным важным фактором в конкурентной борьбе будет правильное ценообразование со стороны украинского истеблишмента, и если мы к нему вовремя придем, это будет победой!

- Получается, цены предложения от производителей несколько завышены?

- На сегодняшний день – да, т.к. украинский сельхозпроизводитель/давалец, который обрабатывает земли и засеивает их той или иной культурой, делая предварительные расчеты и учитывая ценообразование, в большей мере полагается на внутреннюю политику потребления.

- Доля каких продуктов переработки масличных преобладает в экспорте вашей компании, и с чем это связано?

- Подсолнечный шрот наиболее активен и преобладает в большей мере в структуре экспорта нашего холдинга. Зачастую это связано с внутренней выработкой продуктов переработки и реалиями украинского рынка масличных, ввиду которых украинский сельхозпроизводитель активно выращивает подсолнечник как одну из наиболее перспективных, высокомаржинальных культур на просторах нашей страны.

- С какими сложностями чаще всего сталкиваетесь при проведении экспортных операций?

- В последние годы одной из основных и наиболее ярко выраженных трудностей, с которыми пришлось столкнуться, стали проблемы с логистикой и связанные с этим неблагоприятные последствия. Но наш холдинг к этому вызову готов как никогда и заблаговременно предпринял ряд определенных мер по разрешению ситуации.

В частности:

- возможность лизинга/строительство собственных ж/д вагонов-зерновозов;

- аренда подвижного ж/д состава на период от 6 до 12 месяцев.

- Ощущаете ли вы давление пандемии коронавируса на работу вашей компании? Какие риски вышли на первый план во время карантина? Насколько сильно снизился товарооборот, и сколько времени потребуется на восстановление?

- Давление пандемии ощутимо, и то, что она внесла определенные изменения в структуру поставок и работы каждой составляющей нашего холдинга, – это факт. Основные риски, с которыми столкнулись мы, – это спад товарооборота, в том числе и в Украине на 30-40%.

Восстановление последнего планируем провести в несколько этапов:

I – повышение доли присутствия на рынке;

II – работа над усилением конкурентных преимуществ.

Период восстановления предполагаем пройти за 3-6 месяцев.

- По Вашему мнению, насколько сильно отмена «соевых правок» повлияет на рынок? Как это отразится на вашей работе и будет ли способствовать активизации заключения форвардных контрактов?

- Насколько сильно фактор отмены «соевых правок» отразится на функционировании рынка и общих тенденциях, покажет время. При этом сегодняшние реалии неоднозначны в плане форвардных контрактов и могут сыграть злую шутку, т.к. конкуренция будет сумасшедшей со стороны всех без исключения игроков аграрного рынка. Но мы в этом плане мультимодальны и готовы перестроиться в определенный момент в пользу зерновых культур (например, кукурузы). К тому же мы в случае необходимости готовы помочь и подставить плечо своим партнерам, а конкурентам – протянуть руку дружбы.

- Какие способы диверсификации рисков применяете?

- Инвестирование средств в иные активы – энергетику, строительство, химическую отрасль. Это дает возможность компаниям, входящим в наш холдинг, оставаться успешными и быть в рынке.

- Каким Вы видите развитие цен в масличном сегменте как на украинском, так и мировом рынке в новом сезоне?

- Неоднозначный вопрос в плане перспектив для участников украинского масличного рынка из-за нежелания осознавать весь спектр процессов. Например, таких как несоответствие заявленных качественных показателей товара, что вносит сомнения в правильность формирования предложений в целом, сюда можно отнести и спекулятивное поднятие цен на внутреннем рынке. Поэтому я считаю, что экспортная составляющая покажет спад в новом маркетинговом сезоне по продуктам переработки, по таким масличным, как рапс и соя, – только рост.

- Видите ли Вы перспективы для экспорта масличной продукции из Украины на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем?

- Данный конфликт вошел в стадию обострения с 2019 года, и, несомненно, для агросектора Украины в целом и масличного и зернового сегментов в частности он открывает динамический потенциал товарооборота. При этом представьте, что на фоне глобальных торговых разногласий мировые цены на агросырье упадут и, соответственно, сразу сократится экспортная выручка Украины, это приведет к дефициту валюты и, как следствие, снижению курса гривни и т.д. Наряду с этим, не исключено, что, спасая свой торговый оборот и доходы, Китай будет отказываться от традиционных поставщиков и искать товары там, где они дешевле, а значит, и в Украине. Пожалуй, это единственный положительный момент.

- Каковы Ваши ожидания относительно конкуренции со стороны Бразилии и Аргентины?

- Бразилия и Аргентина являются ведущими сельскохозяйственными странами и находятся в приоритете закупок масличных и особенно соевых бобов Китаем. Если рассматривать с позиции конкуренции, то Украине будет очень непросто соперничать с ними в силу того, что Аргентина и Бразилия традиционно являются взаимозаменяемыми и, если одна теряет свои позиции, то вторая уверенно их подхватывает, покрывая импортный потенциал Китая от 70 до 85%.

- В завершение благодарю Вас за содержательную беседу и прошу поделиться ожиданиями и планами компании на 2020/21 МГ.

- Напоследок нашего с вами общения готов приоткрыть занавес и поделиться небольшими планами на период 2020/21 МГ. Мы вместе с нашими партнерами планируем начать осуществлять поставки масличных и продуктов переработки в прибалтийские порты.

Благодарю вас и всю команду ИА «АПК-Информ», всех тех, кто не равнодушен и не оставляет в стороне любимые всеми нами агропроцессы. Желаю всем здоровья!

Справка

Торговый дом «Укрхим» - экспортно/импортно-ориентированная компания, специализирующаяся на работе с подсолнечником, соей, рапсом и продуктах их переработки (в частности масло нерафинированное и шрот тостированный гранулированный). Начало деятельности было связано с переработкой семян рапса и подсолнечника на мощностях украинских МЭЗ. Торговый дом «Укрхим» является представительством компании Imlitex Holdings (Каунас, Литва) в Украине.

Imlitex Holdings – наиболее диверсифицированная в Балтийском регионе группа компаний, поставляющая сырьевые товары. Торгово-дистрибьюторская деятельность разделена на девять бизнес-групп по специфике рынков и товаров: Imlitex Agro (сельское хозяйство), Imlitex Textile (текстиль), Imlitex Food (продовольствие) и т.д. Сегодня IMLITEX HOLDINGS объединяет 42 компании и развивает торговые отношения в 70 странах мира. Основной рынок – европейские страны.