Еженедельный обзор рынка масличных от 1 июня

Выдержки из обзора:

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, с 21 по 28 мая 2020 года на фоне укрепления курса рубля к доллару на 1,8% средние цены  на семена масличных и подсолнечный шрот также укрепились. Одновременно подсолнечное масло подешевело на 0,6%, до 56 580 руб./т.

При этом, по оценке «Центра Агроаналитики», по сравнению с показателями на соответствующую дату прошлого года средняя цена семян рапса увеличилась на 25,1%, а соевые бобы подешевели на 7,6%. Стоимость семян подсолнечника, подсолнечного масла и подсолнечного шрота увеличилась соответственно на 15,0%, 6,7% и 15,0%.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По данным ФТС России, с 18 по 24 мая экспортировано 29,3 тыс. т подсолнечного масла. Основными направлениями экспорта стали Турция (12,3 тыс. т, или 41,9% экспорта за неделю) и Узбекистан (почти 5,0 тыс. т, или 17,0%).

За неделю было экспортировано 24,4 тыс. т подсолнечного шрота. Основные направления отгрузок подсолнечного шрота — Латвия (почти 14,2 тыс. т, или 58,1%) и Дания (более 3,9 тыс. т, или 16,2%).

За тот же период экспортировано 31,6 тыс. т семян подсолнечника вне ЕАЭС, в том числе в Турцию (почти 17 тыс. т, или 53,7%) и Болгарию (почти 8,7 тыс. т, или 27,5%).

По оценке «Центра Агроаналитики», с начала сезона наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — почти 2,4 млн т (+35,0% к уровню прошлого сезона).

Лидером по относительному и абсолютному приросту экспорта c начала сезона остаются семена подсолнечника: их поставки составили более 1,12 млн т (в 6,5 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов превысил 808 тыс. т (+35,0%). Поставки за рубеж семян льна также заметно выросли, составив почти 463 тыс. т (+23,7%).

Экспортные отгрузки подсолнечного шрота превысили 1,54 млн т (+32,0%), рапсового масла — выросли до 520 тыс. т (+19,3%), соевого масла — до 427 тыс. т (+1,1%), соевого шрота — до 368 тыс. т (+40,8%).

ОТГРУЗКИ И ЗАПАСЫ. По данным Росстата, в апреле отгрузки семян масличных культур сельскохозяйственными организациями сезонно снизились к уровню марта, но остались существенно выше уровня 2019 года на фоне роста объемов переработки. В апреле сельскохозяйственные организации России отгрузили 936 тыс. т масличных культур (+251 тыс. т, или +26,8%, к показателю апреля 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 647 тыс. т (+204 тыс. т, или +46,1%), отгрузки прочих масличных культур — 289 тыс. т (+47,4 тыс. т, или +19,6%).

В целом за сентябрь — апрель 2019/20 зернового года было отгружено почти 12,17 млн т семян масличных культур (+3,07 млн т, или +33,7%, к уровню 2018/19 года), в том числе подсолнечника — более 8,07 млн т (+1,97 млн т, или +32,3%), прочих семян масличных культур — почти 4,1 млн т (+1,1 млн т, или +36,6%).

На фоне высокого объема отгрузок в апреле запасы масличных за месяц снизились. К 1 мая 2020 года запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составляли около 1,29 млн т (-457 тыс. т, или -26,1%, к уровню аналогичного периода 2019 года).

ПЕРЕРАБОТКА. По данным Росстата, производство подсолнечного масла в апреле достигло исторического апрельского максимума и составило 552 тыс. т (+32,7% к уровню прошлого года). Рекордным стал также объем отгрузки масла с предприятий — почти 339 тыс. т (+26,3%). В результате к 1 мая запасы масла на предприятиях опустились и составили менее 218 тыс. т (-44,0%). 

В целом за сентябрь — апрель 2019/20 зернового года было произведено более 4,18 млн т подсолнечного масла (+25,3%    к показателю за аналогичный период предыдущего сезона). Объемы производства нерафинированного соевого масла в апреле увеличились к уровню марта и превысили уровень прошлого года. Производство соевого масла в апреле составило 73,1 тыс. т (+11,3% к уровню марта и +10,3% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — апрель было произведено почти 504 тыс. т соевого масла (-4,8%).

Объемы производства нерафинированного рапсового масла также увеличились к уровню марта и превысили уровень прошлого года. Производство рапсового масла в апреле составило 44,2 тыс. т (+16,3% к уровню марта и +5,6% к уровню прошлого сезона).

В целом за сентябрь — апрель было произведено 413 тыс. т рапсового масла (+8,8%). Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов снизились к уровню марта и остались заметно выше уровня прошлого года. В апреле было произведено 876 тыс. т шротов и жмыхов (-0,8%  к уровню марта и +18,6% к уровню прошлого сезона).  В целом за сентябрь — апрель было выпущено более 6,8 млн т шротов и жмыхов (+11,6%).

МИРОВОЙ РЫНОК. В отчетном периоде (с 22 по 29 мая) на мировом рынке, по оценке «Центра Агроаналитики», зафиксировано заметное увеличение цен на растительные масла. Поводом к росту мировых цен стало укрепление нефтяных котировок на фоне постепенного восстановления промышленного производства в мире и снижения предложения нефти. Кроме того, росту цен на пальмовое масло способствует восстановление спроса со стороны ключевых импортеров: Индии и Китая.

Наиболее значительно выросли цены на малазийское и индонезийское пальмовое масло (+5,1% и +4,7% соответственно); соевое масло подорожало в Бразилии (+4,8%), США (+3,9%) и Аргентине (+3,5%), стоимость канадского рапсового масла увеличилась на 2,3%. Цена на украинское подсолнечное масло на фоне снижения запасов подсолнечника увеличилась на 1,2%, до четырехмесячного максимума, и составила до 752 долл./т. 

Повышающее давление на стоимость соевых бобов оказывает рост закупок

Китаем, который увеличивает их для создания резервов на фоне очередного обострения отношений с США. В отчетном периоде цены на соевые бобы в Бразилии, Аргентине и США увеличились соответственно на 2,7%, 2,6% и 0,6%.

В период с 15 по 21 мая экспортные нетто-продажи соевых бобов в США резко упали и составили 644,3 тыс. т (-47% к уровню предыдущей недели и -28% к среднему уровню за последние четыре недели), в то же время продажи соевого шрота уменьшились до 127,2 тыс. т (-36% и -15%), соевого масла — до 56,6 тыс. т (-9% и +93%).

Примечательно, что высокие темпы экспорта соевых бобов с Украины привели к необходимости их импорта. На прошедшей неделе Украина закупила 20 тыс. т бразильских соевых бобов. Цены на подсолнечник на Украине снизились на 2,4%.