Рынок семян масличных культур в России

Рынок коммерческого семенного материала в России в основном представлен тремя культурами – кукуруза, подсолнечник и рапс. Компания «Клеффманн Групп» Россия провела исследование рынка семенного материала по этим культурам. 

Семена кукурузы

Семена кукурузы — один из самых значимых сегментов глобального рынка. По данным AgriGlobe, в 2017 году в денежном выражении доля семян кукурузы составила 39% от мирового рынка коммерческих семян. Потребление семян кукурузы в России составляет менее 2% от общемирового объема. Однако на российском рынке это одна из значимых культур, доля которой составила 22% в 2017 году (в денежном выражении). По данным компании Клеффманн Групп, рынок семян кукурузы в России в 2017 году оценивался в 23 млрд руб. Площадь под кукурузой в 2017 году достигла своего пика за последние пять лет и составила 4,3 млн Га. Однако неблагоприятные условия 2017 года отрицательно повлияли на развитие этого сегмента рынка. В 2018 году произошло сокращение посевных площадей под кукурузой на 15% по сравнению с рекордным 2017 годом до 3,6 млн Га.

До 2017 года рост посевных площадей кукурузы происходил в большей степени за счет сегмента зерновой кукурузы. Доля силосной кукурузы оставалась примерно на одном уровне – 1,2-1,3 млн Га. Этот же уровень силосной кукурузы сохранился и в 2018 году, снижение произошло в сегменте зерновой кукурузы (График 1).

График 1. Посевные площади под кукурузой 2014-2018 по типу использования, в млн га.

В итоге этих изменений рынок семенного материала кукурузы по данным Клеффманн Групп сократился в 2018 году 15% по сравнению с предыдущим годом.

Семена подсолнечника

Пожалуй, одной из экономически интересных и рентабельных масличных культур является подсолнечник. Данная культура востребована как на внутреннем, так и на мировом рынках.

С каждым годом посевная площадь данной культуры продолжает расти. По состоянию на август 2018 года площадь подсолнечника составила 8,07 млн Га, что на 2,6% больше чем в 2017 году (7,86 млн Га), и на 8% больше чем в 2016 году (7,47 млн Га).

Возделыванием подсолнечника занимаются 39 регионов Российской Федерации. Наибольшие посевные площади в Саратовской, Оренбургской и Ростовской областях. Суммарные посевные площади по подсолнечнику в этих регионах составляют 34,7% от общей посевной площади культуры по стране.

В 2018 году компанией «Клеффманн Групп» Россия было опрошено 791 хозяйство в 33 регионах РФ, которые занимаются возделыванием данной культуры. На основании данного исследования можно сделать некоторые выводы:

1. Наблюдается тенденция снижения доли отечественных производителей семян подсолнечника в натуральном выражении: в 2016 году их процент составлял 30,2%, в 2017 году 24,6%, а в 2018 уже 21,7%.
2. Начиная с 2015 года, идёт увеличение площадей подсолнечника, засеваемых гибридами. В 2016 году это составляло 76%, в 2017 - 79%, и в 2018 уже 82%.
3. Так же идет рост посевных площадей под технологичными гибридами (устойчивыми к технологиям Clearfield, Clearfield Plus, ExpressSan, Tribenuron Methyl Tolerance). В 2016 году доля этих гибридов в абсолютном выражении составляла 29%, 2017 — 36%, 2018 — 46%. Все чаще фермеры приобретают устойчивые к пестицидам гибриды, для упрощения гербицидных обработок, и как следствие — увеличение урожайности.

Основным критерием выбора сортов/гибридов подсолнечника являлась потенциальная урожайность и всхожесть семян. Устойчивость к заразихе стоит на восьмом месте, хотя на практике это одна самых острых проблем выращивания подсолнечника. На данный момент из 791 опрошенных хозяйств, у 152 существуют проблемы с заразихой, средний процент поражения — 17,14% площадей. Для сравнения в 2017 году проблемы с заразихой были у 122 хозяйств и средний процент поражения составлял 19,4%.

В основном подсолнечник перерабатывается на масло, кондитерское использование, продажу на заводы «семечкой», и в малых долях — на посевы в хозяйстве, биодизель и силос.

Семена рапса (яровой и озимый)

2018 год ознаменовался для ярового рапса масштабным увеличением посевных площадей. В период с 2015-2017 культивируемая площадь, занятая яровым рапсом, менялась незначительно: 2015 — 882 тысяч Га, 2016 — 894 тысяч Га, 2017 — 861 тысяч Га. В 2018 году площадь составила 1 386 тысяч Га (+61%).

На рапсе, так же, как и на подсолнечнике применяется технология Clearfield. С 2017 года наблюдается заметный рост использования данной технологии (Таблица 1).

Процентное соотношение посевных площадей ярового рапса на территории РФ занятых под традиционной/Clearfield технологиями за 2015-2018 г. 

Стоит отметить, что процентное соотношение площадей, засеянных сортами/гибридами в последние годы увеличивается в пользу последних (Таблица 2).

Процентное соотношение площадей, засеянных сортами/гибридами ярового рапса на территории РФ за 2015-2018 г. 

Лидирующие позиции в текущем сезоне, сохраняет гибрид Salsa CL, которым было засеяно 8% от всей площади занятой под культурой (до 2016 года включительно первенство держали отечественные сорта).

На рынке семян озимого рапса не наблюдается существенных изменений или ярко выраженных трендов.

Андрей Антошин, Людмила Герасимова, Маргарита Казгалеева, отдел панельных исследований «Клеффманн Групп».